上海
今天國產算力又狂飆。
這是我上上周末直播和上周文章中一直跟大家分享的一個思路：市場回調，就搞前期漲的猛的板塊。
“易中天”集體大漲。
催化就是， 一個是阿里資本開支大增，然后又自己搞芯片。
核心龍頭業績不斷上修，上下游產業鏈跟著上修業績。中都拍到7000-8000億了。
但是寒武紀今天大跌，鮮明對比的是，海光大漲7.42%。
現在市場對寒武紀有兩種截然不同的聲音：
一種是，寒武紀是騙子，研發投入跟其他公司對比并不太高，但是技術卻很先進，有點兒讓人懷疑。
還有人說，寒武紀的業績就是投資人"買"出來的。投資人把炒股票賺的錢，拿出一部分，買他的業績。
就跟當年某資金買白酒一樣，5億買股票，5億買酒沖業績，最后股票大賺，酒也大賺。
另一種是，寒武紀是新能源時期的寧德時代，靠政策和資金，一定會喂出一個大產業的龍頭出來的。
今天朋友在喝茶的時候還調侃，有生之年，大家可能會看到寒武紀的估值時間節點到2125年，因為畢竟當年3000億的寧德時代，大家都是用它2050年的業績來估值的。
高盛現在看寒武紀看到2104元，還有45%的空間。
我們怎么看呢？
現在的科技和當年的白酒不一樣，而且背后推動的資金也不一樣，時代不一樣了。
當然，操作層面是，如果圖走壞了，就撤。
現在的新資金很糾結，切換吧，擔心切到業績垃圾的公司，這些公司根本都不漲。
科技股，雖然漲的兇，但是人家業績也漲的兇啊，還不如躺科技股舒服呢。
現在大家有一個共識就是：無論搞什么票，公司得有業績。
大資金、大題材一定是有邏輯的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上節奏；很多朋友押對了板塊，但是押不對個股。我最近會跟大家分享大資金小圈子的最新動向，現開放小范圍深度交流，感興趣的朋友可添加微信。
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