明天會更好，嗎？

今天老羅又提了預制菜知情權的問題，恰好有朋友周末去商場吃西貝，說這個周末他常去的那家西貝，飯點的上座率只有50%了。

西貝這個事情總體不是壞事（對西貝是壞事，它營業收入下滑了，利潤率下降了，但對公眾有正外部性），雖然走了很多彎路，但我們看到最后出來了一個整改的說明，十一之后就會全部落地，十一之前嘛，肯定還是要把庫存消化一下的，而且本身你做自上而下的一個體系的改動，是需要準備時間的，流程的重新培訓，供應鏈都要新找。
所以你們發現沒，這個事情之后，西貝的菜應該說是將會變得好一點，老板聽進去了，知道客戶的訴求在哪了。我相信賈老板是看了很多篇相關的文章和評論，經此一役，心里有數了，不再困于自己的信息繭房。
如果更樂觀點，后續說不定國家會抓緊時間出臺預制菜的相關標準，增加預制菜的相關標識，能推動標準制定，也是好事一樁。

還有美團，最近這段時間，市場一直在說，要找阿里含量最好、美團含量最低的港股科技類指數，但大家注意一個問題：美團前段時間已經跌得很充分了，甚至超跌了，再找一個美團含量很低的指數，是否有必要？
前段時間我用美團旗下的小象超市，撿漏冰鮮梭子蟹（剛死的），有一次發來是活的，我很奇怪。
媒體的朋友說，美團是少有的提級配送的生鮮平臺，當你下單后，后臺發現已經沒有相關的貨品，它只會給你配送更好的代替，死螃蟹沒了，它就給你發活的。
我在其他平臺都沒有見過提級配送，大家都是打個電話告訴你，沒貨了，給你退錢。
我講這個不是說美團有多高尚，也不是看好美團股價，雖然美團在外賣大戰中虧了利潤，但外賣的格局改變了嗎？一輪燒錢后，大家的使用習慣還是難以改變，美團還是美團。
所以指數選擇上，阿里多不多，美團少不少，我覺得并不是特別重要。

綜上，我并不覺得一些特殊事件沖擊后，企業商業邏輯的底層發生了變化。
真正能影響到企業基本面的，政策因素算一個。

西貝和美團都是餐飲強相關的行業，但看到云海肴老板之前的朋友圈，還是唏噓不已。
為什么很多人說“不要干餐飲”，為什么餐飲的本質是賺房租？這個問題可以好好思考一下。

最近聽到一個段子，說投資總監讓研究員給他推一些困境反轉的行業。
研究員說：金融。
投總說：idiot！我要的是困境反轉，不是那種一直在困境里面的！

（沒收西貝的錢，也沒收美團的錢，不作為投資依據）