特朗普的AI大躍進搞不下去，美國股市就要崩了

國慶節之后，國內的IT市場尤其是硬盤、內存的價格出現暴漲。有網友發貼說自己7月份買了兩條16GDDR4的內存，花了799元，沒想到國慶節后變成1699元。有網友說趕緊把它賣了回血，馬上就有網友反駁說賣也賣不到1699了，因為已是二手了。

在分析為何出現暴漲原因的時候，認為主要有三個因素:一個是AI訓練的需求，一個是黃金的持續上漲，再一個就是稀土的管制。

內存、硬盤、GPU等，都需要黃金和稀土材料，稀土被管制了，不暴漲才怪。

鋼鐵被認為是工業骨骼，石油被認為是工業血液，但稀土被認為是現代工業尤其是高端科技產業的“維生素”。

稀土并非一種“土”，而是化學元素周期表中鑭系元素（15種）以及鈧（Sc）和釔（Y）共17種金屬元素的總稱。它們根據原子結構和物理化學性質的相似性，通常被分為輕稀土和中重稀土兩大類。

輕稀土：包括鑭、鈰、鐠、釹等。這類稀土儲量相對較大，廣泛應用于冶金、拋光、儲氫等領域，例如釹是釹鐵硼強力永磁體的核心成分。

中重稀土：包括鋱、鏑、釓、銪等。這類元素更為稀缺，但其獨特的光、磁、熱性能使其在高端科技領域具有不可替代性。例如，鏑和鋱是增強釹鐵硼磁體耐熱性的關鍵添加劑。

稀土元素被譽為“工業黃金”或“工業維生素”，因為它們以極少的用量，就能大幅提升材料的性能。在AI產業鏈中，從最底層的芯片制造，到數據中心的運行，再到終端的應用，稀土都發揮著基礎性作用。

稀土在AI硬件關鍵環節的核心應用：

在量子計算中，稀土元素可用于磁屏蔽和穩定量子比特；在量子通信中，也可提供技術支撐。

中國對稀土及相關物項實施的出口管制政策，特別是針對用于14納米以下邏輯芯片、256層以上存儲芯片以及具有軍事用途的AI技術所需的稀土材料進行嚴格審批。這種策略直接命中了美國AI產業的要害。

美國AI產業高度依賴進口稀土材料，其對7種關鍵中重稀土的精煉能力甚至為0。管制令一出，首當其沖的是供應鏈穩定性和成本。像英偉達、AMD等公司的GPU生產，以及谷歌、亞馬遜的數據中心擴建計劃，都可能因關鍵稀土材料（如鏑、鋱）的交付延遲而受阻。

供應鏈不確定性會立即引發價格波動。假設稀土價格上漲25%，將導致GPU等硬件價格上漲10%-30%，大幅增加AI基礎設施的建設和運營成本。

AI競爭本質上是速度的競爭。稀土供應不穩將直接拖慢技術迭代速度。嚴格的稀土管制至少將延緩美國下一代AI大模型的訓練進程長達數月。在AI日新月異的今天，這種延遲將是致命的。

對于量子計算、先進半導體工藝等前沿領域的研發，如果無法獲得高純度的特殊稀土材料，相關創新將面臨“斷炊”的困境。

現在中美都在押注AI來一場技術革命，把生產力搞上去，特朗普甚至是把押注AI當做解決債務問題的最大希望。他用左腳踩右腳的方式催動著和AI相關聯的股票市值飆升，它們又帶動著美國股市市值飆升。

例如OpenAI要購買甲骨文3000億美元的存儲。
OpenAI要構買英偉達5000億美元的算力。
英偉達要投資1000億美元給openAI。

如此循環反復 。。。。。。
阿里巴巴在云棲大會上也公開宣布要投資3800億人民幣的AI基礎設施建設，到2032年阿里云全球數據中心的能耗規模將提升10倍。

兩臺世界超級發動機都在點火啟動，突然美國的打不著火了，你說特朗普著不著急？后果嚴重不嚴重?

因此，美國會動用一切武力逼迫東大屈服，加關稅對東大已經無效了。如果武力不能逼迫東大屈服的話，那美國也就只能向東大做出巨大讓步了。