A股：1.67萬億，都在觀望？3大方向引關注，周四怎么走？

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

昨天說漲多了，有點“垮”，今天這不就垮了一半，我這破嘴，下次不說了？

嗨，該說還得說，比如今天，若非銀行跟這兒強撐（農行14連陽），就不是這點動作了，看看14點之后的動作，分時白線反彈震蕩，分時黃線和平均股價以及中證2000均出現往下，剪刀差快速放大，所以，如果不是銀行護盤，結局可想而知。

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這是想干嘛呢？照這個邏輯，明天開完會了不得稀里嘩啦？我就不去杞人憂天了，但是，大家注意一下今天的成交，放到較長時間來看，這已經接近地量，等開完會了，要么上天，要么入地，換個說法，大家都在等！

前兩天的市場水溫是七八十度，今天直接感到了50度以下，降溫還是不小的，就跟成都的天氣一樣，開始降溫了，所以我今天在圈子（10.46分）里提了一嘴，說“開完會了要反映三季報，這個時候不能太樂觀，需要保持一絲謹慎”。

好在今天的個股沒有全面垮塌，但漲幅3%的股票只有322支，±3%的股票多達4593支，這不是觀望又是啥？既然都在等，那就看明天吧！

情緒梳理

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

情緒上，除了深地經濟產業鏈還有一些表現外，其他的多少都回落了，昨天大幅領漲的英偉達概念快速領跌，只能說明資金的進攻欲望不強，好在我第一時間寫了深地經濟的脫水研報（昨天的訂閱文A股：深地經濟產業鏈！）。

午后倒是有一個突發情況，即寒王快速沖高，盤中價格一度超過茅王，事實上，什么時候看到寒王的股價真正超過茅王了，新時代就即將開啟了！

今天的情緒為什么還是集中于深地經濟產業鏈？因為沒得選，這可以說是“十五五”出現的第一個產業鏈，資金還不得趕著往里沖，我翻了一下，石化機械、神開股份、黃河旋風、中海油服、貝肯能源、石化油服、惠博普、蘇鹽井神等品種是領漲的。

一個新出的產業鏈，根據歷史經驗，一般要走5-7個交易日，部分品種是三連板，理論上還有時間反映，快的話大概明天就會有分化，所以，先把核心品種梳理出來，等回調之后再說，千萬不要追漲，否則7月的YX水電概念就是前車之鑒！

另一個是地產，個別品種出現了三板走勢，在寶總看來大概有兩個原因，一個是有利好刺激，比如上海那邊的消息；另一個可能是重組，比如珠免集團的公告，把地產公司轉讓出去了。也就是說，地產上漲并不完全是因為地產業務本身，還存在地產公司剝離了地產業務反而成了利好的現象。

看看資金數據，果不其然，內資機構的尿性從未改變，昨天說難得流入一次，但預計今天就得流出，好家伙，今天來了個放量流出，砸了511億。

但是，成交額只有1.67萬億，較昨天縮量2060億，所以有兩個情況，一個是沒有承接資金，主力資金雖然在放量流出，但賣不掉；另一個情況是資金偏謹慎，說白了就是擔心會開完了可能會調整！

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

1.湖北“三資”改革

這個事兒沒有形成效應，今天的湖北板塊甚至還是調整的，但還是要跟蹤，為什么？因為A股每年年底都有個慣例，即炒作“重組”，但要注意，這玩意兒一旦加速，是不能追漲的。

湖北板塊今天領漲的股票如亨迪藥業、廣濟藥業、三峽新材、石化機械和武漢控股等品種領漲，我翻了一下，廣濟是省國資的、三峽是宜昌國資的、石化是國資委的、武漢控股是武漢國資的。

2.存儲芯片（國產替代）

這是一個值得較長時間跟蹤的產業，長鑫和長江會接連上市，時間問題。

消息上，今天中山公用在互動平臺上公布了一則消息：公司通過新能源產業基金對長鑫存儲、沐曦股份進行了早期投資。非常好，直接明牌了，而且很厲害，長鑫是存儲芯片，沐曦是GPU，這都是近期非常活躍且全市場都重視的IPO項目。

所以，就像昨天說的，摩爾線程、長江存儲、長鑫存儲、沐曦和上海微電子這些品種都得逐步上市，每一家公司都能獨自成為一條產業鏈，每一家公司的中上游合作商和投資方都值得跟蹤……

注意，這些產業鏈我幾乎都已經寫過了，大家去翻一翻吧！

3.OCS（光交換機）

從產業發展的角度看，目前OCS在AI數據中心的使用還處于早期階段，也就是所謂的0-1的階段，大部分廠商還在積極研發，但谷歌已經實現了產品落地，OCS的核心作用其實是替代，技術的進步替代掉老技術及產品。

從業務的角度看，騰景科技有少量精密光學元件產品應用于OCS領域的海外客戶產品中；太辰光則是具備聲場部分光無源器件的能力，OCS要用到光無源器件！

祝大家長虹！

分享我的認知，但不作為投資依據，盈虧同源，知行合一！

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