從對手到盟友，劉強(qiáng)東王興聯(lián)手要“聯(lián)吳抗曹”？

劉強(qiáng)東和王興或已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了世紀(jì)大和解。

近期，有媒體報(bào)道指出，美團(tuán)APP上出現(xiàn)了京東自營外賣門店，用戶不僅能在美團(tuán)閃購直接點(diǎn)單還能享受“免配送費(fèi)”與“膨脹紅包”等優(yōu)惠，這超乎了不少網(wǎng)友的意料。

此前京東大舉殺入外賣市場，京東和美團(tuán)成為了事實(shí)上的對手，劉強(qiáng)東和王興的關(guān)系都受到影響。劉強(qiáng)東隨后主動邀請王興喝酒試圖化解矛盾未能如愿。這次京東自營外賣門店“七鮮小廚”能登陸美團(tuán)APP，或說明劉強(qiáng)東和王興關(guān)系的緩和甚至已經(jīng)實(shí)現(xiàn)和解。

外賣已經(jīng)成為京東自營生態(tài)的一環(huán)，七鮮小廚入駐美團(tuán)可以說明京東已經(jīng)主動融入美團(tuán)本地流量生態(tài)，即便是京東最新推出的七鮮咖啡也同步在美團(tuán)上線，這也是除京東自身生態(tài)之外的唯一一家上線平臺，淘寶閃購和餓了么等外賣平臺并未上線。

劉強(qiáng)東和王興加強(qiáng)合作，京東和美團(tuán)站在統(tǒng)一戰(zhàn)線，或因出現(xiàn)了更強(qiáng)大的對手高德掃街榜。要知道，高德掃街榜推出近23天，用戶已經(jīng)突破4億。這或給美團(tuán)和京東都帶來巨大的競爭壓力。七鮮超市、京東便利店、酒世界以及大藥房相繼入駐美團(tuán)后，七鮮小廚的入駐進(jìn)一步說明兩家合作深度正在加強(qiáng)。

劉強(qiáng)東此前公開表示，“我希望民營企業(yè)簡單點(diǎn)，該競爭就競爭，靠模式和信譽(yù)贏，別變成仇人。我很欣賞興哥，希望大家別想太多，多點(diǎn)單純。”那句“企業(yè)家不應(yīng)該成為仇人”成為現(xiàn)實(shí)，京東和美團(tuán)通過資源互補(bǔ)的戰(zhàn)略選擇，將整個行業(yè)推進(jìn)一個“競合共存”競爭新格局。

王興“回應(yīng)”劉強(qiáng)東

51歲的劉強(qiáng)東和46歲的王興只相差了5歲，兩人早在2004年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大潮中就可能相識，知情人士也透露在早些年的中關(guān)村，二人就有過交集，據(jù)媒體報(bào)道，兩人首度同框或是在當(dāng)年有名的“東興飯局”之上，當(dāng)時馬化騰坐在主位，王興和劉強(qiáng)東分居次席，兩人中間僅相隔一個馬化騰，這既是當(dāng)時二人江湖地位的體現(xiàn)，也說明兩人關(guān)系應(yīng)該不錯。

自那次東興飯局后，劉強(qiáng)東直到8年后才再次和王興喝酒，借此向王興坦誠宣布“兄弟，我要正式進(jìn)入外賣了。”在程維、姚勁波等知名大佬的在場的情況下，王興沒有表態(tài)內(nèi)心肯定有所芥蒂，畢竟京東動了美團(tuán)的蛋糕，以至于后來劉強(qiáng)東幾次邀約王興喝酒，王興都沒有赴約。所有人都覺得劉強(qiáng)東這次和王興結(jié)下了梁子，萬萬沒有想到的是京東最近主推的七鮮小廚竟然登上了美團(tuán)APP，讓不少人大呼意外。

眾所周知，京東的核心護(hù)城河在于供應(yīng)鏈，渠道并非其核心，其基本商業(yè)邏輯就是讓好貨迅速流入市場。至于怎么流出，從哪個渠道流出，京東并沒有硬性設(shè)置限制，也不排斥和競爭對手的合作。比如和美團(tuán)的合作，要知道幾個月前劉強(qiáng)東還在京東自營外賣啟動會上炮轟傳統(tǒng)平臺25%的抽傭比例，稱其壓縮了餐廳利潤，催生出“幽靈廚房”和“食品安全隱患”。

七鮮小廚的橫空出世，是劉強(qiáng)東試圖以自營的高標(biāo)準(zhǔn)來改寫外賣格局。作為回應(yīng)，美團(tuán)迅速推出“浣熊食堂”計(jì)劃，計(jì)劃3年投資建設(shè)1200家門店，試圖建立更健康的餐飲基礎(chǔ)設(shè)施，也以此來直接對抗七鮮小廚。京東和美團(tuán)各有優(yōu)勢，美團(tuán)擁有覆蓋全國的即時配送和商戶資源，京東有國內(nèi)最強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和履約能力。劉強(qiáng)東看中的是美團(tuán)流量入口，王興則看中京東高品質(zhì)商品的入駐美團(tuán)帶來收益和巨大影響。

對劉強(qiáng)東來說，和美團(tuán)合作能夠高效地接觸到線下用戶，有利于七鮮小廚等新業(yè)態(tài)的迅速擴(kuò)張。對王興而言和劉強(qiáng)東合作，京東的優(yōu)質(zhì)品牌，也讓美團(tuán)增加了用戶粘性，緩沖了來自抖音、高德掃街榜等新對手的競爭壓力。

高德掃街榜

有不少業(yè)內(nèi)人士表示，高德掃街榜或正在攪動整個行業(yè)的格局。

作為阿里高度優(yōu)先的S級和淘寶閃購一個級別的項(xiàng)目，阿里在其身上花費(fèi)了巨大心血。如今街邊廣告全是高德掃街榜，坐地鐵以至于換乘通道兩側(cè)也都是高德掃街榜，熱播劇的片頭廣告也是高德掃街榜……

在廣告狂轟濫炸之下，高德掃街榜的用戶激增，在國慶節(jié)當(dāng)天，日活用戶突破3.6億，10月3日，高德掃街榜用戶突破4億，從高德掃街榜推出至此只有23天。作為參考，微信和抖音突破4億都用時多年，可見高德掃街榜的發(fā)展之迅猛。

需要注意的是，高德本身不缺流量，全國用戶高達(dá)8.9億，在如此龐大用戶基數(shù)上，能夠短期內(nèi)用戶突破4億也在情理之中。

承諾永不商業(yè)化的高德掃街榜的另一大核心賣點(diǎn)為數(shù)據(jù)真實(shí)，其套路基本延續(xù)以往外賣大戰(zhàn)的打法。即通過高強(qiáng)度推廣和補(bǔ)貼，先拉高用戶規(guī)模，然后再實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。

和京東進(jìn)軍外賣突出“騎手交社保+商家免傭，以及品質(zhì)堂食”一樣，直擊行業(yè)痛點(diǎn)，同時占據(jù)輿論優(yōu)勢，只是外賣大戰(zhàn)的模式完全復(fù)制到點(diǎn)評榜單，感覺有些怪異。因?yàn)橥赓u平臺和點(diǎn)評榜單不是一種性質(zhì)的產(chǎn)品，前者是“標(biāo)品”，后者是“非標(biāo)品”。

效率是外賣平臺的競爭核心，主要體現(xiàn)供給多和配送快兩個方面。訂單規(guī)模是基本前提。在京東入局外賣之前，外賣市場由美團(tuán)和阿里的餓了么兩強(qiáng)統(tǒng)治，美團(tuán)日均訂單8000萬，餓了么2000萬。餓了么常年虧損，美團(tuán)卻早已實(shí)現(xiàn)盈利。美團(tuán)同一區(qū)域的訂單遠(yuǎn)高于餓了么，一個騎手可以順路送出好幾單，同時配以美團(tuán)對路線算法的優(yōu)化，單均配送成本相對較低。

榜單產(chǎn)品和外賣完全不同，沒有單一的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。消費(fèi)者用餐時有人看中環(huán)境和服務(wù)，有人看重菜品質(zhì)量，甚至還有人看重方不方便停車，每個人的需求都不一樣。比如東北人和南方人對餐飲的要求大概率不同，湖南人和浙江人也很難吃到一起，00后的新生代也不太可能和60后一樣喜歡同一種風(fēng)格。一千個人心中有一千種好餐廳的定義標(biāo)準(zhǔn)。

高德掃街榜的用戶激增，數(shù)據(jù)真實(shí)性也遭受質(zhì)疑，UGC內(nèi)容增長卻幾乎可以忽略不計(jì)。

滬西老弄堂面館（廣東路）在高德上海市必吃美食榜單中排名第二，該餐廳9月23日用戶評價(jià)數(shù)量為477條，到10月15日，只增長到了600條。28天時間，只增長了100多條評論。而大眾點(diǎn)評上該餐廳的評論高達(dá)2萬多條。

投資人史保剛表示做點(diǎn)評產(chǎn)品入局門檻卻并不高。難的是當(dāng)行業(yè)第一。“比如即時通訊軟件很多大廠都有，沒有一家能像微信一樣，抖音和小紅書也有類似的產(chǎn)品，和競爭對手相比，高德工具屬性明顯，社交功能偏弱，用戶評價(jià)數(shù)量很難提升。京東和美團(tuán)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，或不想給高德掃街榜發(fā)展壯大的機(jī)會。”

“孫劉抗曹”背后的商業(yè)邏輯

劉強(qiáng)東和王興聯(lián)手有點(diǎn)像三國中的“孫劉抗曹”。

雖然高德掃街榜引發(fā)較大質(zhì)疑，淘寶閃購/餓了么卻是外賣市場不可忽視的重要力量。在補(bǔ)貼潮褪去之后，更能反應(yīng)出外賣市場的真實(shí)競爭現(xiàn)狀。

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，近三個月外賣首選平臺是淘寶閃購/餓了么，市場份額為34.2%，京東秒送/外賣市場份額33.5%，美團(tuán)則被擠至第三，市場份額28.9%。“品質(zhì)外賣”首選平臺同樣為淘寶閃購/餓了么，市場份額43.4%，京東位居第二，市場份額為39.8%，而美團(tuán)則降至16.7%，市場份額已經(jīng)被淘寶閃購/餓了么和京東拉開。

京東大舉殺入外賣市場后，逐漸形成一個清晰的市場定位，不是價(jià)格最低的那個，卻是最值得信賴的，成為品質(zhì)外賣的代表。京東的劣勢在于體量不夠龐大，需要盡快擴(kuò)大優(yōu)勢，劉強(qiáng)東開始尋找新的增長點(diǎn)。此時美團(tuán)的即時零售被抖音、小紅書等競爭對手不斷蠶食，地位并不穩(wěn)固，王興想鞏固江湖地位，就必須在供應(yīng)鏈和履約體系中尋求突破，這剛好是京東的強(qiáng)項(xiàng)。

京東也有自身的劣勢，京東自營體系保障了商品質(zhì)量卻無法保障穩(wěn)定的交付能力，這本是本地生活服務(wù)的短板，而這又是美團(tuán)的優(yōu)勢，美團(tuán)在流量和覆蓋密度上都比京東更強(qiáng)，于是兩位互聯(lián)網(wǎng)大佬聯(lián)手，開始對零售基礎(chǔ)設(shè)施重構(gòu)，京東提供質(zhì)量可靠的商品，美團(tuán)提供平臺。兩者都能在不斷拓展的消費(fèi)生態(tài)中得到新的增量。

劉強(qiáng)東與王興聯(lián)手，帶給整個行業(yè)結(jié)構(gòu)變化。競爭合作將會是未來的行業(yè)常態(tài)。王興和劉強(qiáng)東都少了一個實(shí)力強(qiáng)勁的競爭對手，多了一個能并肩戰(zhàn)斗的盟友。

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作 者 |夢蕭