談判超預(yù)期！滬指下周或沖 4000點 周末五大熱點將成領(lǐng)漲先鋒

周五美股三大指數(shù)集體收漲，納斯達克指數(shù)也漲超1%，中國金龍指數(shù)漲超1.6%，中概股集體大漲，富時A50上漲0.35%。

大漲的背后是對周末中美雙方在馬來西亞的貿(mào)易談判持積極樂觀想心態(tài)，市場風(fēng)險偏好情緒上。預(yù)計，下周市場繼續(xù)延續(xù)震蕩向上的走勢，挑戰(zhàn)4000。

在即將迎來的新一周，哪些熱點方向會迎來強勢反彈，并助力指數(shù)突破4000點呢？結(jié)合周末熱點，筆者梳理了5五大重磅熱點。

熱點一：存儲芯片—頭部廠家第四季度將漲價30%，超級周期持續(xù)上演

據(jù)《韓國經(jīng)濟日報》報道，三星電子、SK海力士等主要內(nèi)存供應(yīng)商，將在今年第四季度繼續(xù)向客戶調(diào)整報價。幅度上，包括DRAM和NAND在內(nèi)存儲產(chǎn)品價格將上調(diào)高達30%。

此外，周五存儲芯片龍頭之一的閃迪股價暴漲超11%，這將進一步刺激市場資金抱團效應(yīng)。

AI時代，速度看算力；高度看存力。

上海證券研報表示，AI需求旺盛推動存儲需求的增長，同時由于海外原廠產(chǎn)能限制，2025年第四季度存儲漲價趨勢預(yù)計持續(xù)，看好本輪存儲大周期。

核心標(biāo)的：兆易創(chuàng)新、北京君正、太極實業(yè)、江波龍、佰維存儲、瀾起科技

熱點二：光刻機—光刻膠領(lǐng)域，我國取得新突破，影響太大

北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院彭海琳教授團隊及合作者通過冷凍電子斷層掃描技術(shù)，首次在原位狀態(tài)下解析了光刻膠分子在液相環(huán)境中的微觀三維結(jié)構(gòu)、界面分布與纏結(jié)行為，指導(dǎo)開發(fā)出可顯著減少光刻缺陷的產(chǎn)業(yè)化方案。相關(guān)論文近日刊發(fā)于《自然·通訊》。

彭海琳教授團隊這次在光刻膠領(lǐng)域的技術(shù)對于整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈來講的影響主要體現(xiàn)在三方面

一是，在工藝?優(yōu)化方面：?突破顯影環(huán)節(jié)“黑箱”困境，為7納米以下先進制程良率提升提供微觀調(diào)控依據(jù)。

二是，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面?：該技術(shù)可應(yīng)用于蝕刻、清洗等液相處工藝缺陷控制，推動國產(chǎn)芯片制造全鏈條升級；

三是，在工具革新方面?：冷凍電鏡技術(shù)的跨領(lǐng)域應(yīng)用，為催化、合成等液相反應(yīng)研究提供通用方法論。

隨著國產(chǎn)光刻膠技術(shù)不斷突破，有望加速國產(chǎn)替代，國產(chǎn)光刻機公司迎來量價齊升。

核心標(biāo)的：彤程新材、晶瑞電材、南大光電、容大感光、華懋科技、雅克科技

熱點三：商業(yè)航天——全會公報首次提及航天強國，商業(yè)航天加速發(fā)展

重磅會議明確指出，加快建設(shè)制造強國、質(zhì)量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡(luò)強國，保持制造業(yè)合理比重，構(gòu)建以先進制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

這是繼“新增長引擎”后商業(yè)航天地位再度提升。航天強國必然伴隨商業(yè)航天的高速發(fā)展，在航天強國的指引下，商業(yè)航天將進入發(fā)展的快車道。

東吳證券的研報顯示，預(yù)計到2030年，我國商業(yè)航天市場規(guī)模將達到7.8萬億元。對標(biāo)美國SpaceX2016～2025十年間市值增長約40倍至4000億美元，國內(nèi)商業(yè)航天核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)亦有望孕育出百億甚至千億估值的本土龍頭。

核心標(biāo)的：中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通、航天科技、東珠生態(tài)、上海滬工、航天智裝等

熱點四：碳酸鋰——價格再度破80000元/噸關(guān)口，新一輪周期啟動

碳酸鋰價格近期呈現(xiàn)震蕩向上的走勢，碳酸鋰期貨主力2601合約一度突破80000元/噸重要關(guān)口。截至10月24日，收盤報75920元/噸，周漲幅為3.81%。同時，碳酸鋰現(xiàn)貨報價連續(xù)6天上調(diào)。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，10月24日，電池級碳酸鋰報價為75400元/噸，周漲幅為1.8%。

需求端，當(dāng)前碳酸鋰下游需求整體表現(xiàn)強勁，儲能端需求超預(yù)期，汽車端需求延續(xù)。

從供需平衡看，盡管當(dāng)前碳酸鋰行業(yè)庫存仍處于13萬噸的高位，但下游的月度需求已接近12萬噸，庫銷比僅覆蓋1個多月的用量。供需將進入平衡，碳酸鋰有望維持當(dāng)前高位震蕩。上市公司盈利有望在第四季度得到進一步改善，行業(yè)頭部公司有望在四季度扭虧。關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司

核心標(biāo)的：贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、盛新鋰能、中礦資源、西藏礦業(yè)等

熱點五：人形機器人—京東物流宣布未來5年“311”計劃

10月24日，京東物流宣布，未來5年要采購300萬臺機器人、100萬臺無人車和10萬架無人機，全面投入物流供應(yīng)鏈全鏈路場景，進一步鞏固其在智能物流領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。

京東物流表示，京東物流機器人、無人車和無人機的規(guī)模化、智能化應(yīng)用，將構(gòu)建京東供應(yīng)鏈的強大底座，不僅有助于進一步降低全社會物流成本，而且還將為合作伙伴降本增效提供科技方案，并持續(xù)優(yōu)化全球消費者的購物體驗。

京東未來5年大規(guī)模采購機器人、無人車等智能化設(shè)備，將進一步激發(fā)無人設(shè)備的需求，利好產(chǎn)業(yè)鏈公司。

核心標(biāo)的：新時代、領(lǐng)益智造、愛柯迪、昊志機電、中郵科技、通達電氣、云內(nèi)動力、航天彩虹、中天火箭等

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