光學供應商抉擇時刻：大疆、影石、追覓跨界激戰

消費電子行業再起波瀾！無人機巨頭大疆、全景相機領軍者影石創新、掃地機器人黑馬追覓，正上演一場跨界混戰。這場爭奪不僅關乎終端市場，更將核心光學供應商推至風口浪尖——是機遇，還是陷阱？

巨頭跨界，供應鏈站隊困境

據潮電智庫從產業鏈處獲悉，大疆、影石、追覓的項目招標書中均包含嚴格排他條款。選擇與大疆合作，可能意味著失去影石創新訂單；擁抱追覓，或面臨被大疆排除在供應鏈體系外的風險。這種“非此即彼”的站隊要求，讓光學元件供應商陷入兩難。

“這種排他性合作在消費電子行業日趨普遍。”知名科技分析師在近期報告中指出，“光學供應商需要權衡短期收益與長期市場布局。”

據中國電子信息產業發展研究院最新報告，我國光學鏡頭產業已形成完整產業鏈，但在高端鏡頭、算法芯片等環節仍依賴進口。隨著智能終端多元化發展，光學企業迎來技術升級窗口期。

三強爭霸，各有千秋

大疆：從天空到地面的雙線作戰

全球無人機市場占有率超80%的大疆，今年7月正式進軍掃地機器人市場，推出ROMO系列產品，售價4699-6799元。同時發布首代全景運動相機Osmo360，直接對標影石旗艦產品。

盡管有消費者評價ROMO“路徑規劃智能”，但京東平臺數據顯示，該產品在邊角清潔方面評分為3.8分。業界認為，大疆憑借品牌影響力與渠道優勢，仍將對專業掃地機器人品牌構成威脅。

影石創新：守城與突圍

在全景相機領域連續六年全球市占率第一的影石創新，今年7月推出全球首款全景無人機“影翎Antigravity”，采用雙魚眼鏡頭與AI拼接算法。面對大疆入局，影石立即將旗艦產品X5降價500元應對。

創始人劉靖康坦言：“五年前我們就預判大疆會進入全景相機領域。”2024年上半年，影石研發投入同比增長100.35%，達5.62億元，凈利潤增長卻僅為0.25%。這種“重研發”策略能否守住陣地，尚待市場檢驗。

追覓：技術基因賦能新領域

8月20日，追覓確認進軍無人機市場。創始人俞浩為全球三旋翼無人機發明者，團隊核心來自清華大學“天空工場”。追覓采取差異化路線，初期選擇貼牌模式，后續轉向技術自研。

“我們的三維空間感知、動態避障和高速數字馬達技術，可直接遷移至無人機系統。”追覓科技發言人表示。三年前，追覓已投資孵化追夢空天科技，其噸級無人eVTOL即將量產。

市場前景廣闊，光學需求激增

行業機構分析指出，無人機、手持影像設備與掃地機器人三大應用領域對攝像頭需求呈現爆發式增長。

無人機

據中國航空工業集團有限公司所發布的《通用航空產業發展白皮書（2022）》（以下簡稱《白皮書》）顯示，全球民用無人機市場呈現出高速增長的態勢。預計到2025年，其市場規模將攀升至5000億元。全球無人機攝像頭需求將超5000萬顆，多攝趨勢明顯，從當前1-3顆向4顆及以上升級。AI圖像識別、多光譜成像成為技術重點。

手持影像設備

咨詢機構Frost&Sullivan的數據表明，手持類智能影像設備在2023年的市場規模為364.7億元，到2027年，其市場規模有望增長至592億元。雖然單機搭載攝像頭數量穩定在2顆，但全球年出貨量超5000萬臺，創造億級攝像頭市場需求。該領域毛利率超50%，吸引眾多光學企業布局。

掃地機器人

國際數據公司（IDC）作出預測，2025年全球智能家居清潔機器人市場的出貨量將達3210萬臺，與上一年相比增長28.2%；直至2028年，五年的復合增長率將達到26%。視覺系統從單目向雙目升級，2025年攝像頭需求預計突破6000萬顆。500萬像素配置存在較大升級空間，算法優化成為競爭關鍵。

科技大V在專欄中寫道：“光學供應鏈正經歷價值重塑。相比利潤微薄的手機鏡頭，IoT新業務為供應商提供更高溢價空間。”

供應商的機遇與挑戰

面對三強爭霸，光學供應商不僅需考量訂單規模，更要評估技術路線與長期合作潛力。大疆擁有絕對體量優勢，影石在全景技術方面積累深厚，追覓則具備獨特的技術遷移能力。

“供應商選擇關乎未來五年行業地位。”潮電智庫在最新行業報告中強調，“除了這三家企業，華為、小米等大廠也加強對供應商綜合能力的考核。”

跨界混戰剛剛開始，光學供應鏈的站隊抉擇，將成為影響整個消費電子行業格局的關鍵變量。在這個技術迭代加速的時代，供應商們需要更敏銳的市場判斷力和技術應變能力。

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