炒海外AI鏈的邏輯明顯變了。
之前都是在炒需求,炒訂單。
只要加訂單了,市場就敢炒。
因此,業(yè)績其實不太重要。
你再miss,也會原諒。
比如,仕佳光子miss之后,雖然當(dāng)天跌20%,但是后面又強勢反彈了47%。
勝宏miss,當(dāng)天跌4%,后面又強勢反彈了回去。
但是,新易盛、天孚通信miss之后,市場就慌了。
一個miss,是意外;兩個miss,也勉強意外。
但是你們都miss,是不是在騙我?
還是,有什么我不知道的事情?
再加上董秘電話會,一問,這不能說,那不能說。
你不說,我更慌啊。
還有,鳥隊明顯壓指數(shù),慢牛的思維還在。
這種情況下,炒科技成長股的邏輯變了:
從炒訂單,到炒交付。
這個階段,如果交付能力上去了,那么估值會做實,甚至?xí)嵘?/p>
因為,它可能會搶競爭對手的訂單。
如果交付能力上不去,前面的估值泡沫就會破滅,那可老慘咯。
接下來,我們來幾篇深度研究,看看到底哪些有泡沫,哪些有點兒虛。
關(guān)注我們,別錯過了。
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