2025年第43周：食品飲料行業周度市場觀察

食品丨市場觀察

本周看點：

-新茶飲卷完口味卷健康！“養生奶茶”成行業新戰場；

-食品飲料行業“智變” AI重塑消費者“吃喝”新體驗；

-瓶裝水“中場戰事”：“價格戰”下頭部企業多元化布局謀突破。

行業環境

1.2025年中國椰子水飲料行業零售額、產業鏈及主要生產企業分析

關鍵詞：椰子水飲料,健康飲品,產業鏈,市場分析,發展趨勢

概要：椰子水飲料是以天然椰子水為主要原料制成的健康飲品，具有低熱量、低脂肪、低糖的特點，富含氨基酸、維生素和礦物質。近年來，國內市場增長迅速，零售額從2019年的1.02億美元增至2024年的10億美元，預計2025年將達到13.93億美元。產業鏈涵蓋上游椰子種植、中游加工處理（滅菌、包裝等）和下游多渠道銷售（超市、電商等）。主要品牌包括佳果源、輕上、春光食品等，競爭激烈。未來行業將朝多元化、個性化方向發展，企業需加強品牌建設以應對挑戰。研究預測，2025-2031年產能、需求及市場規模將持續擴大，但需關注政策、技術等風險因素。

2.新茶飲卷完口味卷健康！“養生奶茶”成行業新戰場

關鍵詞：養生,健康,新茶飲,競爭邏輯,藥食同源

概要：新茶飲市場競爭加劇，頭部品牌如滬上阿姨、茶百道等轉向“養生”賽道，推出健康、輕養生產品系列，如“五紅素顏水”和“輕盈系列”，強調藥食同源和低糖概念。消費者健康意識提升，推動“抗糖”“低卡”等需求增長，品牌借此尋求差異化突破。行業競爭邏輯從“好喝”轉向“喝好”，注重成分價值和飲用場景，通過食材溯源和科學配方提升產品溢價。健康化、功能化成為新趨勢，品牌需平衡口感與健康，以在競爭中贏得增長機會。

3.食品飲料行業“智變” AI重塑消費者“吃喝”新體驗

關鍵詞：機器人制作奶茶,數字技術,消費體驗,AI系統,食品安全

概要：數字技術正深度重塑食品飲料行業。在北京中關村，機器人制作的奶茶吸引路人駐足，展現了智能化的消費體驗。商務部等8部門發布的《指導意見》推動數字消費發展，成為企業增長的新支點。前端場景中，自動化設備如奈雪的“自動奶茶機”提升效率，AI系統保障食品安全；后端供應鏈上，星巴克、飛鶴等企業通過IoT和數字化體系優化運營。AI技術在食品飲料市場的應用預計將快速增長，助力企業提升效率與創新。數字化轉型成為企業提升競爭力的關鍵，從生產到消費的全鏈條智能化正在重新定義行業未來。

4.瓶裝水“中場戰事”：“價格戰”下頭部企業多元化布局謀突破

關鍵詞：業績報告,凈利潤增長,價格戰,價值爭奪戰,消費需求

概要：2025年上半年，瓶裝水行業呈現顯著分化。農夫山泉凈利潤同比增長22.2%，茶飲料業務首破百億；華潤怡寶凈利潤暴跌28.7%，傳統包裝水收入下滑24.1%。市場競爭從價格戰轉向價值戰，水源地、產品創新和渠道變革成為關鍵。農夫山泉憑借多品類布局和天然水優勢占據主動，華潤怡寶因創新滯后和渠道數字化不足陷入困境。娃哈哈通過渠道改革回歸一線市場，但家族內斗帶來不確定性。消費需求升級推動功能性水和環保包裝受青睞，即時零售渠道占比提升至18%。下半年，行業競爭將更激烈，創新與轉型速度決定勝負。

5.瓶子星球、統一企業中國、燕京啤酒、東鵬飲料：快消存量時代的四大破局樣本

關鍵詞：產能過剩,需求放緩,存量市場,份額爭奪,消費升級

概要：當前中國快消品行業面臨“產能過剩，需求放緩，增量消失”的困境，傳統增長模式失效，多數企業收入承壓、利潤下滑。然而，燕京啤酒、統一企業中國、東鵬特飲和瓶子星球等企業逆勢增長，其成功關鍵在于： 1. 大單品戰略（如燕京U8聚焦年輕化場景，提升中高端占比）； 2. 渠道深度合作（統一通過自有品牌PB戰略綁定高勢能渠道）； 3. 品類創新與執行力（瓶子星球布局低度酒飲，東鵬特飲押注電解質水第二賽道）。 這些企業以“重做一遍”的決心，集中資源、強化終端執行，在存量市場中通過結構性變革實現增長，證明戰略重構與組織能力比環境紅利更重要。

6.國內頭號“土味飲料”，成了女神新寵！網友：我也買得起女神同款

關鍵詞：社交場,流量寵兒,明星效應,反差營銷,用戶共創

概要：2025年夏季，冰紅茶從“平民飲料”逆襲為社交平臺“流量寵兒”，其走紅源于明星效應和社交傳播的雙重推動。韓國女星裴珠泫、金智秀等人在日常場景中飲用冰紅茶的畫面引發熱議，賦予其“反差感”濾鏡。品牌通過產品革新（如推出0蔗糖版和果味款）和用戶共創（如創意喝法挑戰），精準適配健康需求和社交玩法，實現低成本破圈。冰紅茶的翻紅是經典基因與時代需求對接的結果，但其長期熱度仍需應對同質化競爭和保鮮挑戰。未來，品牌需平衡創新與傳承，將短期流量轉化為長期價值，鞏固“國民飲品”地位。

7.能量飲料，正成為當代年輕人的“救命水”

關鍵詞：考前發紅牛,能量飲料,提神效果,咖啡因,抗疲勞

概要：能量飲料正成為當代人提神醒腦的“救命水”，從考公考研黨到打工人、物流從業者，依賴能量飲料的現象日益普遍。華彬紅牛、東鵬特飲等品牌銷量激增，東鵬特飲市值突破1500億元。能量飲料因“牛磺酸+咖啡因”配方提神效果顯著，逐漸取代茶咖成為“抗疲勞首選”。消費場景也從司機、體力勞動者擴展到白領、學生等群體，甚至戶外徒步、電競等場景。盡管能量飲料仍面臨“土味”標簽，但魔爪等品牌通過酷炫設計和低糖配方吸引年輕消費者。然而，過度依賴可能帶來健康隱患，部分消費者開始理性退圈。

8.集體“背刺”無糖飲料？康師傅、農夫山泉坐不住了

關鍵詞：有糖茶飲料,社交媒體話語權,冰紅茶,無糖茶,減糖

概要：近年來，飲料市場“有糖”茶飲料重新崛起，社交媒體熱度超越無糖茶。數據顯示，“冰紅茶”話題互動量遠超無糖茶，頭部品牌紛紛推出含糖新品。元氣森林減糖版冰茶成為爆款，市場份額增速顯著，直逼傳統巨頭。盡管無糖茶增長迅速，有糖茶仍占據65%線下份額，下沉市場是主要戰場。消費者偏好減糖但不愿放棄經典口味，品牌通過真糖減量或糖組合技術平衡健康與口感。政策調整也推動行業透明化，未來競爭關鍵在于品牌能否精準洞察消費者需求，用減糖方案傳遞價值觀。

9.揭示未來食飲市場三大關鍵轉變，英敏特發布《2026食品與飲料趨勢》

關鍵詞：飲食多樣性,文化守護者,感官特性,營養目標,傳統智慧

概要：未來食品飲料三大趨勢：1. 多元食刻：追求飲食多樣性，探索豐富食材；2. 古法新繹：創新融合傳統智慧，傳統飲食主流化；3. 感官入微：多感官設計滿足實用需求，關注特殊群體。品牌需結合傳統與科技，以多感官體驗贏得信任，AI和傳統技術將助力發展。

10.調味品行業：兩極分化進行時

關鍵詞：業績增長,凈利潤,行業分化,底層能力,競爭優勢

概要：今年上半年，食品飲料行業中只有啤酒、軟飲料和調味發酵品三個細分行業實現了收入和凈利潤的雙增長。調味發酵品行業表現突出，尤其是海天味業和安琪酵母成為行業增長的主要驅動力。海天味業通過成熟的渠道網絡和技術優勢，成功將業務拓展至食醋、料酒等新品類，帶動收入增長；安琪酵母則憑借規模化產能和全球化布局，鞏固了市場地位。然而，行業內部分化明顯，中炬高新和千禾味業等企業業績下滑，拖累了整體增長。行業未來將更依賴頭部企業的競爭優勢，而基礎薄弱的企業可能面臨更大挑戰。競爭優勢的復利效應將進一步拉大企業間的差距。

11.十分鐘再談預制菜·餐桌角色的演變：預制菜的擔當作為

關鍵詞：餐桌變遷,社會結構,飲食文化,社交方式,效率時代

概要：當代中國餐桌文化正經歷結構性變革，傳統團圓宴與外賣、一人食、輕食等多元形態并存，折射社會深層變化。隨著家庭規模縮小（戶均2.62人）和獨居人口增加（1.25億），效率至上的現代生活方式重塑了餐飲習慣。預制菜產業崛起（年消費增長35%），76.8%的年輕消費者將其作為節省時間的解決方案，同時保持65%的高復購率，體現效率與品質的平衡。這場變革并非文化斷層，而是傳統溫情與現代便捷的創造性融合，預制菜正成為連接古今、維系社會聯結的新紐帶，見證著飲食方式與社會結構的協同演進。

12.橫掃一切中產口味，這無聊水果突然成了全體奶茶店的“財神爺”

關鍵詞：養生,蘋果飲品,奶茶店,性價比高,供貨穩定

概要：今年現制飲品界掀起蘋果風潮，蜜雪冰城、瑞幸等品牌紛紛推出蘋果奶茶、咖啡等單品，讓原本被視為“無聊水果”的蘋果成為爆款。蘋果因性價比高、供貨穩定、口味普適等優勢被品牌青睞，并通過與茶、咖啡等創新搭配贏得消費者。供應鏈技術（如HPP果汁）的進步解決了蘋果易氧化的難題，進一步推動其流行。此外，香蕉等大眾水果也因類似優勢受到關注，反映出飲品行業從追逐小眾高端轉向挖掘大眾水果的趨勢。蘋果飲品的成功不僅帶動銷量，還幫助品牌拓展市場，成為行業理性創新的典型案例。

13.2.9元擊穿底價，咖啡價格戰再升級？

關鍵詞：咖啡價格戰,低價咖啡,行業競爭,外賣平臺,用戶心智

概要：咖啡行業價格戰持續升級，從最初的9.9元時代進入4元+時代。瑞幸、庫迪等品牌與新茶飲品牌古茗、茶百道展開激烈競爭，星巴克等高端品牌也被迫降價促銷。外賣平臺進一步壓低價格，部分咖啡低至0.5元。低價策略雖帶來短期流量，但導致行業利潤率下降，部分品牌陷入虧損。新茶飲品牌通過低價咖啡尋找新增長點，但市場反應有限。與此同時，高端品牌面臨裁員、賣身等壓力。行業競爭加劇，5萬多家咖啡店已離場。未來，供應鏈和產業鏈能力將成為競爭關鍵。

14.2025年千億瓶裝水市場混戰：巨頭廝殺轉向多維競爭

關鍵詞：瓶裝水市場,競爭態勢,市場規模,健康功效,消費場景

概要：2025年中國瓶裝飲用水市場競爭加劇，市場規模預計突破3100億元。行業呈現多元化競爭格局，頭部企業如農夫山泉（市場份額超30%）、華潤飲料、娃哈哈等業績分化明顯，競爭焦點轉向產品、水源地、渠道等多維度。健康化趨勢顯著，天然礦泉水、功能性水需求增長；消費場景細分推動產品創新，如家庭、辦公、母嬰等專用水；水源地成為核心壁壘，頭部企業加速布局優質水源。市場呈現高端化與平價化并存，高端水主打稀缺水源和健康概念，1元水則瞄準下沉市場。跨界玩家涌入進一步加劇競爭，未來行業競爭將圍繞水源地、產品力、品牌力等多層次展開。

頭部品牌動態

15.運動飲料市場激戰正酣，佳得樂加碼職業體育賽事

關鍵詞：全球運動飲料,NBA,體育IP,品牌護城河,專業體育營銷

概要：佳得樂與NBA續簽全球合作協議，強化其通過頂級體育IP構建品牌護城河的戰略。母公司百事公司借此鞏固在高端運動補給市場的地位，并通過NBA中國賽展示專業實力，提供賽事補給及互動體驗。然而，市場競爭加劇：可口可樂旗下BodyArmor以“天然甜味劑”搶占市場，中國本土品牌如東鵬特飲跨界布局運動補給，元氣森林等電解質水產品以“0糖0卡”吸引輕度運動消費者，模糊專業與日常飲品界限。佳得樂選擇綁定頂級體育IP占據專業制高點，未來需將職業賽場的專業信任轉化為大眾市場的品牌忠誠。競爭將圍繞科學配比、天然成分、職業背書與日常場景展開。

16.勁酒的年輕化“賭局”：朋克養生嘗試與增長天花板

關鍵詞：保健酒,Z世代,社交貨幣,朋克養生,女性市場

概要：勁酒從傳統的中年男性保健酒轉型為年輕人的社交飲品，通過“朋克養生”等新標簽吸引Z世代。社交平臺上出現大量創意調酒配方，如“勁酒+紅牛”等，推動其銷售額增長，2025年上半年紅標勁酒銷售暴增50%。勁酒通過降低酒精度、推出小包裝等策略適應年輕消費場景，并調整渠道策略，保障經銷商利潤。然而，其健康功效的爭議和監管風險仍存，如“姨媽神器”標簽可能誤導消費者。醫學專家指出，勁酒中的酒精和藥材可能加重經期不適，與能量飲料混合飲用還存在健康風險。盡管勁酒成功重塑品牌形象，但其長期增長戰略和市場競爭能力仍需觀察。

17.娃小宗與娃小智同臺競技，宗馥莉宗澤后爭奪飲料市場

關鍵詞：無糖茶,平價替代,渠道人心,下沉市場,健康升級

概要：娃哈哈家族內部競爭激烈，宗馥莉的“娃小宗”和宗澤后的“娃小智”在市場上展開較量。娃小宗定價4元，走自建工廠路線，品控穩但成本高；娃小智定價更低，采用代工模式，主打平價替代，迅速吸引經銷商。雙方策略不同：娃小宗瞄準健康升級的年輕人，娃小智主攻下沉市場的中年人。娃哈哈母品牌則保持中高端定位，坐觀競爭。法律風險方面，雙方均被質疑商標侵權，可能影響利潤。經銷商態度務實，同時銷售兩者。市場前景尚不明朗，勝負未定。

18.魏家15元漢堡，偷家肯德基麥當勞

關鍵詞：安格斯牛肉漢堡,冰淇淋球,涼皮店,性價比,中央廚房

概要：魏家涼皮近期在上海爆火，其15元的安格斯牛肉漢堡和超高性價比的冰淇淋成為焦點。該品牌跳出“中西結合”的套路，以正宗西式漢堡和極低價格吸引消費者，對比麥當勞等品牌形成碾壓式優勢。通過“漢堡鉤子”策略，帶動涼皮等傳統產品銷量。魏家在西安已形成“商業帝國”，涵蓋漢堡、咖啡、便利店、日料等多業態，核心邏輯是極致性價比——通過中央廚房和規模化采購降低成本，以透明定價提供高性價比餐食。其成功表明消費者不排斥預制菜，但拒絕信息不透明的高溢價。魏家的坦誠與實惠，成為打動現代打工人的關鍵。

19.桃李面包：上海研發中心啟用 全面開展生態化、體系化戰略布局

關鍵詞：烘焙行業,創新論壇,研發中心,供應鏈體系,消費需求

概要：10月17日，桃李面包在上海舉辦30周年慶典暨2025烘焙行業創新論壇，慶祝品牌成立30周年并啟用上海研發中心。桃李面包從區域品牌發展為全國性企業，擁有24個生產基地和28萬余個零售終端，采用“中央工廠+批發配送”模式。中國烘焙市場規模已超6000億元，預計2029年突破8500億元。總經理吳學群指出消費市場趨勢，強調桃李將通過創新研發、供應鏈優化等推動行業高質量發展。活動匯聚百位嘉賓，認可桃李以科技和管理創新助力行業升級。

20.賣糖果的瑪氏，如何打造寵物經濟新坐標？

關鍵詞：收購,多品牌矩陣,消費群體,市場競爭,專業營養方案

概要：瑪氏通過多品牌收購戰略構建龐大的寵物護理業務，覆蓋不同消費群體和細分市場，寵物業務貢獻其60%收入。中國寵物市場快速增長，預計2025年規模達8114億元。瑪氏旗下皇家寵物食品通過精準營養和本土化策略在中國市場取得成功，同時布局獸醫診所和寵物友好生態，形成“診斷-治療-營養管理”閉環。面對本土品牌崛起，瑪氏通過高端品牌與性價比產品組合應對競爭，并強調長期主義和市場培育。其全球研發與本地洞察結合的模式持續推動創新，鞏固市場地位。

21.薩利亞“明目張膽”賣預制菜，為啥在華生意更好了？

關鍵詞：預制菜,低價,連鎖,業績,門店擴張

概要：薩莉亞因低價預制菜在中國市場持續擴張，盡管面臨成本壓力，仍受消費者歡迎。2024/25財年，其海外營收增長7.4%至838億日元，但營業利潤下降12.8%。中國內地營收達552億日元，門店增至497家，客單價從30元漲至42元。薩莉亞通過下沉市場和供應鏈建設應對成本上漲，計劃在華開設1000家門店，并投資新工廠以降低成本。其標準化模式和性價比優勢使其在預制菜爭議中保持競爭力。

22.“鹵味 + 茶飲”吸客,絕味津冀聯動錨定本地戰略

關鍵詞：鹵味+茶飲,年輕消費需求,本地市場,跨界聯動,雙向引流

概要：2025年9月24日，絕味鴨脖天津與益禾堂津冀推出“益起啃鴨脖”聯名活動，通過“鹵味+茶飲”組合瞄準年輕消費群體，強化本地化戰略。活動以互動形式吸引消費者參與，提供代金券和周邊禮品。雙方合作基于場景與客群互補：絕味覆蓋京津冀500余家門店，融入日常生活；益禾堂聚焦高校與年輕商圈，吸引Z世代。聯名實現雙向引流，形成消費生態閉環。絕味依托本地化供應鏈優勢，確保產品新鮮與供應穩定，精準適配華北“咸鮮辣”口味偏好。此次合作凸顯絕味深耕區域市場的戰略，為行業提供區域品牌聯動范本。

23.深耕產業鏈上游，元氣森林好自在紅豆基地豐收，夯實中式養生水領跑者地位

關鍵詞：豐收盛景,原料豐產,產業鏈延伸,全鏈路品質覆蓋,真材實料

概要：金秋十月，元氣森林旗下“好自在”品牌在黑龍江的萬畝珍珠紅豆基地迎來首次采收，標志著其從原料到生產的全鏈路品質覆蓋。該基地為“紅豆薏米水”提供核心原料，通過源頭把控解決行業原料品質不均的問題。好自在通過嚴格篩選紅豆品種，最終選定東北“珍珠紅”紅小豆，并與十月稻田共建種植基地，確保原料穩定性和品質。此外，品牌采用傳統熬煮工藝，還原家常風味，形成“慢種慢煮”的品質閉環。元氣森林通過自建工廠和上游基地布局，堅守長期主義，構筑差異化競爭力。2024年，好自在在中式養生水品類中銷量第一，展現了其產業鏈深耕的成效。這一模式為行業提供了從營銷比拼回歸源頭價值的新范式。

24.從“認養”到“自養”：認養一頭牛扎進乳企紅海

關鍵詞：營銷先行,供應鏈建設,奶源缺漏,品牌敘事,產業基礎

概要：認養一頭牛是一家以營銷先行的乳企，早期通過“奶牛養得好，牛奶才會好”的敘事和創新的“認養”模式迅速打開市場。然而，其供應鏈建設滯后，2020年自有奶源占比不足10%，且認養模式下的奶牛數量遠不能滿足會員需求。2023年因“傳銷”風波關閉云牧場，2024年撤回IPO申請。此后，品牌轉向線下牧場建設，試圖通過“黑土地牧場”等新故事重塑形象，但仍面臨供應鏈不完善、產品線單一（缺乏巴氏奶）及食品安全問題等挑戰。其高營銷投入與低研發投入的對比也引發質疑。未來，認養一頭牛需在產業鏈效率、產品差異化和用戶信任之間找到平衡，才能在競爭激烈的乳制品市場中立足。

25.東鵬飲料：特飲之后，“下個百億密碼” 路在何方？

關鍵詞：能量飲料,競爭格局,商標糾紛,市場份額,紅牛系

概要：國內能量飲料市場競爭格局中，東鵬特飲憑借紅牛商標糾紛的窗口期快速搶占市場份額。紅牛因華彬與天絲集團的代理權糾紛陷入內耗，導致消費者認知混亂和經銷商流失，東鵬趁機強化渠道和品牌投放。目前紅牛糾紛懸而未決對東鵬最有利，若未來一方勝出可能引發價格戰。追趕者如樂虎、體質能量因同質化和渠道管理不足難以威脅東鵬。東鵬通過布局無糖產品應對健康化趨勢，并啟動“1+6”多品類戰略，以電解質飲料“補水啦”為第二增長曲線（2024年銷售額15億元）。行業空間上，能量飲料滲透率接近飽和，東鵬需依賴單點產出提升和品類擴張維持增長，目標從200億向平臺型公司轉型。

26.海底撈開首家“寶寶餐廳”，39.9元一位

關鍵詞：兒童餐,家庭消費,親子服務,服務升級,場景體驗

概要：海底撈加速布局兒童餐賽道，首家“寶寶餐廳”在西安開業，面向3至12歲兒童，提供20多款專屬菜品和專人看護服務，收費39.9元/位。該餐廳采用回轉自助模式，增強互動性，并設有15個兒童餐位。海底撈從免費兒童餐到獨立餐廳，持續加碼兒童業務，以吸引家庭客群。行業趨勢顯示，兒童餐正成為家庭消費的重要入口，市場規模預計2025年突破5000億元。海底撈通過服務升級和場景體驗拓展親子服務鏈條，但兒童餐賽道也面臨成本、安全和體驗等挑戰。

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