完全相反的選擇？

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滇池秋色 平姐姐攝于昆明

昨日說(shuō)利好不少，今日果然還是上漲了。但是比較分裂的是，在美國(guó)半導(dǎo)體板塊的龍頭英偉達(dá)沖上5萬(wàn)億美元大關(guān)、美國(guó)科技股繼續(xù)被投資者看好的情況下，中國(guó)的半導(dǎo)體板塊卻進(jìn)入了調(diào)整期。

今日漲幅超過(guò)2%的板塊有6個(gè)，其中船舶、醫(yī)療保健平均上漲幅度在3.7%左右，其余的分別是傳媒娛樂(lè)、煤炭、石油與互聯(lián)網(wǎng)。基本上都與半導(dǎo)體無(wú)緣。

當(dāng)然，今日最意外的是，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特又表示，如果中國(guó)繼續(xù)阻礙稀土出口，美國(guó)可能會(huì)對(duì)華加征關(guān)稅。這中美關(guān)稅的問(wèn)題看起來(lái)要扯個(gè)沒(méi)完了？所以，中國(guó)科技股不跟隨上漲的理由只有一個(gè)，那就是，一旦中美關(guān)系不融洽的話，科技產(chǎn)品肯定又會(huì)拿出來(lái)作為卡脖子用。在這種情況下， A 股主力肯定要回避一下風(fēng)險(xiǎn)了。

今日煤炭股集體上漲，一個(gè)是冬日將近，北方將進(jìn)入煤炭集中供暖季節(jié)，煤炭的銷售會(huì)有起色，另一方面，不得不說(shuō)，煤炭龍頭股中國(guó)神華實(shí)在是太豪了，公司半年度的分紅方案今日獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，每股派發(fā)0.98元紅利，總計(jì)將派發(fā)紅利194.71億元！以今日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股息率就高達(dá)2.26%，這才是半年的分紅水平，要是下半年能夠維持這樣的分紅水平，股息率不是要超過(guò)4.5%?以3%的貸款利率買(mǎi)房的人豈不是光是買(mǎi)入中國(guó)神華就可以套利一個(gè)多點(diǎn)？

臨近年底，大家手頭都有點(diǎn)緊，中國(guó)神華一下子拿出近195億元來(lái)分紅，對(duì)機(jī)構(gòu)投資者無(wú)疑是極具吸引力的，所以這只股票今日漲幅能超過(guò)2%也毫不出奇了。

但是我們需要知道的是，當(dāng)今世界上以半導(dǎo)體板塊為代表的科技股真是熱火朝天啊，英偉達(dá)在成為人類歷史上唯一一個(gè)市值超過(guò)5萬(wàn)億美元的公司后，今日盤(pán)前竟然繼續(xù)上漲2%；安森美半導(dǎo)體因?yàn)闃I(yè)績(jī)略超預(yù)期，也在盤(pán)前大漲6%，谷歌母公司將在歐洲發(fā)行至少30億歐元的債券，以支持其在人工智能方面創(chuàng)紀(jì)錄的支出，同時(shí)還將通過(guò)美元債發(fā)行募集150億美元用于投資。而穩(wěn)定幣公司2025年的凈利潤(rùn)也是大出意料，居然達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的100億美元！IREN因?yàn)榕c微軟簽署了97億美元的協(xié)議，為后者提供云計(jì)算服務(wù)，今日大漲了30%。而亞馬遜也因?yàn)榕cOpenAI簽署了380億美元的協(xié)議，為后者提供算力服務(wù)而大漲5%。

另一個(gè)消息則是特朗普發(fā)布的，他在接受采訪時(shí)表示，因?yàn)殛P(guān)稅的原因，臺(tái)灣的大型企業(yè)正在將芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)向美國(guó)，兩年后，美國(guó)將控制40%到50%的芯片市場(chǎng)份額。他還表示，美國(guó)應(yīng)專注于發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)，而廉價(jià)產(chǎn)品應(yīng)從國(guó)外采購(gòu)。

美國(guó)作為一個(gè)科技發(fā)達(dá)的國(guó)家，還在如此大手筆地投入科技發(fā)展，金融創(chuàng)新公司也是大獲其利。而我們國(guó)家，如果我們的證券市場(chǎng)還在炒作煤炭、石油這些傳統(tǒng)能源，甚至還在糾結(jié)白酒能不能重現(xiàn)輝煌，真不知道什么時(shí)候才會(huì)有傳說(shuō)中的彎道超車？

今日還有一個(gè)消息值得重視，就是倫敦金屬交易所宣布，自11月10日起，將暫停所有非美元計(jì)價(jià)金屬期權(quán)交易。雖然期權(quán)交易在該交易所的占比不算高，但是這一舉措，很顯然將加強(qiáng)交易者持有美元來(lái)進(jìn)行交易，或者說(shuō)，以美元計(jì)價(jià)的期權(quán)或是期貨合計(jì)將更受歡迎。倫敦金屬交易所稱，這一舉措是因?yàn)榇祟惤灰滓呀?jīng)多年未有交易出現(xiàn)。這或許意味著，雖然我們希望打破美元的霸權(quán)，但事實(shí)上，市場(chǎng)，或者說(shuō)是在全球重要的金屬交易市場(chǎng)上，更多的交易者愿意使用美元來(lái)進(jìn)行定價(jià)。

另一個(gè)中美投資界完全不同的案例是，長(zhǎng)期投資美國(guó)股市的巴菲特、芒格都如此高壽，雙雙超過(guò)90歲。而我們，今日有消息報(bào)道，果泉基金公司的王國(guó)斌意外離世，年僅57歲。過(guò)去十年間，英年早逝的投資人真是不斷有所耳聞。

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