OpenAI和微軟的關(guān)系沒那么糟，跟英偉達(dá)也沒那么好

作者 ｜ Yoky
郵箱 ｜ yokyliu@pingwest.com

OpenAI的動作比所有人想象的都要快。

上周二，OpenAI完成重組。其中一個重要變化是：徹底取消了與微軟的排他性協(xié)議，結(jié)束了Azure長達(dá)六年的云服務(wù)獨占模式。此前，OpenAI所有模型的訓(xùn)練、推理與部署都必須優(yōu)先選擇Azure，微軟還享有優(yōu)先購買權(quán)。

宣布與Azure“分手”后不到一周，OpenAI便火速宣布了與AWS的戰(zhàn)略合作——雙方達(dá)成一項價值380億美元的云計算協(xié)議，OpenAI將全面接入AWS的算力資源：數(shù)十萬張最新一代英偉達(dá)GPU，外加數(shù)千萬顆正在部署的CPU。

這種“無縫銜接”的速度瞬間引發(fā)熱議。畢竟在過去很長一段時間里，OpenAI與微軟的關(guān)系都十分“微妙”，雙方不合的傳聞屢見不鮮。

在OpenAI風(fēng)靡全球之后，無數(shù)新的“伯樂”涌來，OpenAI快速成長為讓所有硅谷巨頭都倍感威脅的公司，在某些方面也成了微軟的直接競爭對手。這些都讓他們的關(guān)系變得尷尬，甚至在整個2025年兩位核心人物并未同時出席過公開活動。在這次深度對話之前，僅在今年5月微軟Build大會中，Altman通過視頻連線匆匆而過，發(fā)言時間甚至沒有馬斯克多。

這次與AWS的閃電合作，似乎坐實了外界的猜測。但真相果真如此嗎？

上周日，Sam Altman和Satya Nadella久違地同框，一起錄制了一檔視頻播客。主持人Brad Gerstner開門見山地問道：“ChatGPT或GPT-6不會出現(xiàn)在亞馬遜或谷歌的云上，對嗎？”

Altman立刻否認(rèn)并澄清：“不是這樣的。”他解釋說，雙方合作的核心是運行在Azure上的“無狀態(tài)API”，但這部分并非完全排他，且協(xié)議有明確期限（至2030年）。同時他強調(diào)：“其他產(chǎn)品和模型，我們也會在不同的平臺上發(fā)布。”

這幾乎是對獨占權(quán)問題的正面回應(yīng)。而全程在場的Nadella，用他的沉默與在場本身，為這場澄清作了最有力的背書。在這場播客中，盡管兩人的關(guān)系不如“蜜月期”那般熱絡(luò)，但至少有一點可以確定：他們又重新站到了一起，以一種更成熟、更務(wù)實的方式，締結(jié)了新的同盟。

從OpenAI近期的種種動作來看，這家公司正告別野蠻生長的第一階段。而在下一個階段的朋友圈里，微軟仍然是最重要的那一個。

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今天的AWS，不是昨天的Azure

要理解OpenAI與微軟如今這種的新型同盟，我們必須首先厘清一個核心問題：OpenAI的戰(zhàn)略重心，已經(jīng)發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)移。

外界之所以對OpenAI與AWS的合作感到震驚，是因為他們?nèi)酝Ａ粼凇吧弦粋€時代”的慣性思維里。在那個時代，OpenAI的唯一焦點是模型的訓(xùn)練與創(chuàng)造。為了煉成GPT-3、GPT-4這樣史無前例的“巨獸”，它需要一個能夠提供海量、穩(wěn)定且高度集成算力的“專屬鍛造爐”。Azure，幾乎是當(dāng)時唯一的選擇。

對于微軟而言，與OpenAI的獨家深度綁定是一次堪稱世紀(jì)級的戰(zhàn)略投資。通過支撐OpenAI的訓(xùn)練，Azure不僅在技術(shù)上完成了對超大規(guī)模AI負(fù)載的深度優(yōu)化，一舉成為全球公認(rèn)“最懂AI的智能云”；更在市場上，憑借這塊金字招牌，甩開追兵，穩(wěn)穩(wěn)坐上了全球云市場第二的寶座。可以說，上一個階段，是OpenAI與Azure圍繞“訓(xùn)練”這一核心目標(biāo)，構(gòu)建的深度共生、互相成就的獨占時代。

然而，當(dāng)模型本身已經(jīng)足夠強大，游戲的規(guī)則就變了。

進(jìn)入下一個階段，OpenAI的棋局不再僅僅是“如何把模型做得更大”，而是“如何讓模型無處不在”。正如Sam Altman在播客中反復(fù)強調(diào)的，未來的重點在于CodexAI對編程世界的顛覆，以及由此催生的、能夠深入千家萬戶的全新消費級硬件。這些目標(biāo)的本質(zhì)，是大規(guī)模的應(yīng)用普及。

這是Altman在如此公開場合，又一次明確表達(dá)了對創(chuàng)造全新硬件的濃厚興趣和意愿。這表明OpenAI的野心遠(yuǎn)不止于軟件和云端，而是要定義下一代人機交互的物理載體。

大規(guī)模普及意味著什么？意味著不能再將所有雞蛋放在一個籃子里。它要求OpenAI必須成為一個平臺無關(guān)、無處不在的“AI水電煤”。它需要擁抱更廣闊的生態(tài)，需要出現(xiàn)在開發(fā)者和用戶最熟悉、最便捷的任何地方：無論是Azure，是AWS，還是未來的Google Cloud。

所以AWS的意義，與當(dāng)年的Azure截然不同。一個是用來“煉丹”的，一個是用來“賣藥”的；一個關(guān)乎技術(shù)突破，一個關(guān)乎商業(yè)觸達(dá)。這不是背叛，而是OpenAI從“模型研發(fā)實驗室”向“全球AI平臺公司”進(jìn)化的必然轉(zhuǎn)變。

所以今天無論是OpenAI與甲骨文在算力層面的合作，還是AWS同時也為Anthropic提供云算力成為其核心的訓(xùn)練伙伴，并計劃使用Trainium和Inferentia芯片來訓(xùn)練、部署Claude下一代基礎(chǔ)模型，都并不稀奇。

畢竟舊時代需要一個最強的伙伴，新時代則需要一個更大的“朋友圈”。

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打破英偉達(dá)神話

在更多合縱連橫到來之前，這場播客透露的信息，或許要等“第二個AWS”、“第三個AWS”出現(xiàn)，外界才會真正讀懂。

大部分人關(guān)注他們說了什么，更值得思考的是：為什么在這個節(jié)點，他們要坐在一起，以同盟的姿態(tài)對外發(fā)聲。

上周幾乎成為了硅谷極具動蕩的一周，OpenAI剛剛宣布重組，英偉達(dá)用GTC再次轟炸科技圈，而Meta、Google、微軟幾家巨頭連續(xù)發(fā)完財報之后，在這場播客中，Sam Altman和Satya Nadella幾乎回應(yīng)了OpenAI和微軟合作的一切問題，同時也暴露出了雙方更大的野心。

當(dāng)主持人Brad Gerstner將話題拋向當(dāng)前全球公認(rèn)的難題：“算力稀缺”時，一直表現(xiàn)得沉穩(wěn)、顧全大局的Satya Nadella，終于不再“端水”，拋出了第一個“暴論”：未來的算力，一定是過剩的。真正的瓶頸并非GPU芯片本身，而是部署這些算力的物理環(huán)境：包括數(shù)據(jù)中心的建設(shè)速度、能源供應(yīng)、以及冷卻系統(tǒng)。他強調(diào)，建造足夠的數(shù)據(jù)中心并為其提供能源，才是通往AGI道路上更艱巨的挑戰(zhàn)。

這個回答頗為意外。更有意思的是Sam Altman的反應(yīng)——他不僅沒有反駁，反而迅速跟進(jìn)，從另一個角度強化了這一觀點。

根據(jù)播客內(nèi)容，Altman承認(rèn)，為了實現(xiàn)AGI，他們需要“多到令人難以置信的算力”，但他話鋒一轉(zhuǎn)，明確指出：“總有一天，算力一定會過剩——至于是兩三年后，還是五六年后，我說不準(zhǔn)，但這肯定會發(fā)生，而且可能會多次發(fā)生。比如，如果大規(guī)模、極低成本的新型能源突然上線，簽了長期合約的公司就會被“燒慘”。

Nadella緊接著補充道：“我認(rèn)為Sam剛才提到的一點其實外界談得還不夠多：比如，OpenAI在推理層面（inferencestack）針對GPU所做的優(yōu)化。我們常常談?wù)撃柖蓭淼挠布阅芴嵘珜嶋H上，軟件層面的效率改進(jìn)才是呈現(xiàn)出更強指數(shù)級增長的部分。”

這番表態(tài)頗為微妙。

要知道，在過去的幾年里，英偉達(dá)不僅是OpenAI最核心的GPU供應(yīng)商，雙方更將建立更緊密的合作關(guān)系。根據(jù)此前報道，雙方已達(dá)成或正在推進(jìn)宏大的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，有消息稱計劃部署一個高達(dá)10吉瓦（gigawatts）的NVIDIA AI超級計算機，首批系統(tǒng)預(yù)計在2026年上線，整個項目的投資金額可能超過1000億美元。

在這樣的背景下，Altman和Nadella卻不約而同地“輕化GPU的重要性”：一個強調(diào)基建瓶頸，一個強調(diào)軟件優(yōu)化，這絕非隨口一說。

Nadella和Altman的言論，本質(zhì)上是在向市場傳遞一個新信號：GPU固然重要，但它只是拼圖的一塊。真正稀缺且難以復(fù)制的，是將數(shù)百萬個GPU高效、穩(wěn)定地整合在一起的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、全球能源調(diào)度能力和系統(tǒng)工程能力。

他們試圖將價值鏈的重心，從“芯片制造”拉回到“平臺服務(wù)與系統(tǒng)集成”上，強調(diào)微軟作為“基建狂魔”的不可替代性。

很顯然，盡管這一周硅谷發(fā)生了諸多大事，但GTC仍然是重中之重。英偉達(dá)在大會上展示的技術(shù)路線圖和產(chǎn)品布局，再次點燃了市場對“GPU稀缺性”的狂熱情緒。而OpenAI和微軟選擇在此刻聯(lián)袂發(fā)聲，不僅是為了回應(yīng)外界對他們合作關(guān)系的質(zhì)疑，而是為了搶在英偉達(dá)敘事徹底固化之前，重新定義AI產(chǎn)業(yè)的價值分配邏輯。

事實上，OpenAI沒有拋棄微軟，也從未完全押注英偉達(dá)，新局剛開，諸君別急。

點個“愛心”，再走 吧