20251107早報

人工智能：
1. 谷歌正在推出其最強大的AI芯片Ironwood，該芯片將在未來幾周內廣泛上市。
2. 蘋果公司擬每年支付10億美元購買谷歌人工智能服務 助力Siri升級。
3. 網傳黃仁勛在閉門會議上的發言：明確看好中國Ai，認為中國應用端最先突破，中國ai芯片落后不多，中國ai人才最多，27年在電力支持下，中國Ai就會領先。
4. 記者從國內PCB產業鏈相關人士獲悉，谷歌方面最近相繼去國內幾大PCB巨頭考察，或洽談采購人工智能芯片用的PCB。
5. 曙光發布世界首個單柜640卡超節點，達業界頂尖水平。
6. Coherent三季報后大漲。預計Q2FY26收入yoy+9%至18.5%。non-GAAP毛利率繼續提升至38%-40%，遠期目標實現42%毛利率。
7. 傳聞為應對2026年即將劇增的token和應用需求，國內大廠加單國產芯片。

半導體：
1. 華虹半導體第三季度銷售收入創歷史新高，達6.352億美元，同比增長20.7%，環比增長12.2%預計第四季度銷售收入約在6.5億美元至6.6億美元之間；預計毛利率約在12%至14%之間。
2. 網傳存儲公司交流，漲價周期要到27年甚至28年，預計2026年缺貨20-30%，價格必然破新高。

新能源：
1. 天賜材料：公司及全資子公司九江天賜2026年-2028年分別向中創新航和國軒高科供應72.5萬噸和87萬噸電解液產品。
2. 賣方：六氟磷酸鋰回暖推升黃磷需求，固態電解質帶來新增量。
3. 多晶硅重組“聯合體”平臺正在籌劃中，計劃成立700億元左右規模的基金，采用百億資金撬動700億元的“承債式”收購。又說各方合計出資額可能在200億元至300億元.

有色：
1. 鋁主要驅動是供給新增或不及預期，外加國內新能源車+光伏裝機超預期，對電解鋁消費略好于預期。
2. 賣方：鋁價高度明年2.2w是很容易看到的，如果需求彈性來了，那價格高度想象天花板會進一步打開。對標的來說，目前還沒有交易到2.2w水平。
3. 鎢：又一家企業上調長單價。
4. 據報道，印度尼西亞已停止為生產鎳生鐵等中間產品的新鎳礦廠頒發許可證，除非這些項目有進一步加工的下游計劃。

機器人：
1. 越疆機器人向藍思科技下達10000臺四足機器狗整機組裝訂單。
2. 宇樹人形機器人“全身遙操作平臺”發布：官方演示了洗碗、使用掃地機器人清潔、整理衣物、端水等家務活動。

商業航天：
高交會定于11月14日至16日在深圳舉行，航天科技集團將全球首發中國太空游項目。

核聚變：
2025 第四屆中國核能高質量發展大會暨深圳國際核能產業創新博覽會即將召開，11月13日將召開專門的核聚變論壇。