預(yù)期大漲題材匯總！五大熱點周末持續(xù)發(fā)酵 2大方向資金扎堆搶籌

本周A股呈現(xiàn)先抑后揚的走勢，滬指4000點得而復(fù)失，短期多空將繼續(xù)在4000點附近展開爭奪，但A股整體呈現(xiàn)震蕩向上慢牛格局不變。資金呈現(xiàn)高低切的格局，前期漲幅大的AI硬件近期明顯明顯出現(xiàn)資金凈流出的局面，反而是此前的低位光伏、電網(wǎng)設(shè)備、化工等方向出現(xiàn)資金加速涌入的局面。

周末關(guān)于電網(wǎng)、光伏、漲價等方面消息持續(xù)發(fā)酵，預(yù)期下周市場有望進(jìn)一步大漲。現(xiàn)在巴阿周末重點的事件梳理出來供大家參考。

事件1：SAF漲價—歐洲SAF價格逼近2900美元/噸，漲幅近70%

根據(jù)百川數(shù)據(jù)顯示，11月7日歐洲SAF（可持續(xù)航空燃料）價格逼近2900美元/噸，創(chuàng)歷史新高。

需要注意的是，SAF5月初價格為1715美元/噸，按現(xiàn)在價格計算漲幅逼近70%。目前SAF價格上漲沒有停止的意思，還存在進(jìn)一步上漲的態(tài)勢。

受全球航空加速向“零碳排放”轉(zhuǎn)變+供需錯配+產(chǎn)能受限和原材料等三大因支撐，SAF（可持續(xù)航空燃料）價格有望出現(xiàn)持續(xù)上漲。

核心標(biāo)的：嘉澳環(huán)保、卓越新能、海新能科、朗坤科技、鵬鷂環(huán)保、豐倍生物、東華能源、山高環(huán)能等。

事件2：6G—2025年6G發(fā)展大會即將舉行

2025年6G發(fā)展大會將于11月13日-14日在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)舉辦，大會主題為“智聯(lián)全球，共建6G技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)”。2025年是6G標(biāo)準(zhǔn)化研究全面啟動之年，6G發(fā)展正處于技術(shù)創(chuàng)新加速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)方向愈發(fā)清晰的關(guān)鍵階段。大會將重點展示6G AI原生設(shè)計、智能體通信等最新研究成果。

在本次大會上將發(fā)布6G通智融合、通感融合、沉浸式通信等重點場景的技術(shù)報告，為標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)指引。

東莞證券表示，2025年通信行業(yè)處于技術(shù)迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經(jīng)濟等新質(zhì)生產(chǎn)力方向?qū)⒊掷m(xù)釋放增長動能，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組從庫存調(diào)整中復(fù)蘇回暖，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，帶來新的器件、設(shè)備與服務(wù)運營需求，建議關(guān)注“技術(shù)商用+政策催化+業(yè)績確定性”三大主線下的企業(yè)機遇。

核心標(biāo)的：中興通訊、通宇通訊、武漢凡谷、意華股份、碩貝德、世嘉科技、烽火通信、三維通信等。

事件3：AI醫(yī)療—螞蟻集團與華西醫(yī)院達(dá)成戰(zhàn)略合作 AI+醫(yī)療有望炒作

據(jù)螞蟻集團消息，11月8日，在2025年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會期間，四川大學(xué)華西醫(yī)院與螞蟻集團正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將圍繞呼吸系統(tǒng)疾病等慢性病，共同推進(jìn)科學(xué)研究、服務(wù)體系建設(shè)與“AI+醫(yī)療”的融合創(chuàng)新。

螞蟻集團依托阿里大模型優(yōu)勢，開發(fā)出的AI健康應(yīng)用AQ（主動健康管家）在2025年6月上線后，4個月內(nèi)實現(xiàn)月活用戶超千萬，成為國內(nèi)首個月活超千萬的行業(yè)專業(yè)級AI應(yīng)用，并躍居中國AI原生應(yīng)用榜第7位。該應(yīng)用覆蓋健康科普、就診咨詢、報告解讀等上百項功能，通過名醫(yī)分身、基層醫(yī)生賦能等技術(shù)，使基層醫(yī)療機構(gòu)診斷正確率提升4%-8%。AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用在加速推進(jìn)，將給應(yīng)用端的帶來盈利，核心上市公司將受益。

核心標(biāo)的：思創(chuàng)醫(yī)惠、國脈科技、創(chuàng)業(yè)慧康、盈康生命、康泰醫(yī)學(xué)等

事件4：太空算力—谷歌英偉達(dá)SpaceX將建太空算力 算力新一輪炒作

電力已經(jīng)成為制約AI發(fā)展的主要瓶頸。咨詢公司富事高咨詢（FTI Consulting）預(yù)測，美國數(shù)據(jù)中心的能源需求將在2027年前幾乎翻倍。未來解決AI能源和空間需求，谷歌、英偉達(dá)等科技巨頭把目光瞄準(zhǔn)了太空。

在太空建設(shè)數(shù)據(jù)中心，能源充足是最大的好處。谷歌表示，10年后，幾乎所有新數(shù)據(jù)中心都將建在外太空。杰夫·貝索斯表示，未來幾十年內(nèi)太空數(shù)據(jù)中心的建設(shè)成本將不斷降低。目前谷歌的張量處理器已經(jīng)準(zhǔn)備即將進(jìn)入太空。

太空算力作為算力的新主題，A股歷來存在炒新不炒舊的傳統(tǒng)，剪影關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的機會。

核心標(biāo)的：順灝股份、杭鋼股份、普天科技、中國衛(wèi)星、中科星圖、光迅科技等。

事件5：光儲—推進(jìn)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)建設(shè) 推動風(fēng)電、光伏發(fā)電跨越式發(fā)展，光儲行業(yè)迎來拐點。

GWY8日發(fā)布了碳達(dá)峰碳中和的中國行動》白皮書，明確表示在保障能源安全的前提下，大力實施可再生能源替代，推進(jìn)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)建設(shè)，為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供有力支撐。推動風(fēng)電、光伏發(fā)電跨越式發(fā)展。

當(dāng)前正在加速推進(jìn)光伏反內(nèi)卷等政策持續(xù)加碼，光伏拐點已至，行業(yè)迎來新一輪的增長周期。

核心標(biāo)的：通威股份、大全能源、新特能源、隆基綠能、愛旭股份、弘元綠能、雙良節(jié)能、TCL中環(huán)、晶澳科技、晶科能源、天合光能、鈞達(dá)股份等。

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