AI正在演變為一場工業體系的較量

3年前，ChatGPT橫空出世，引發了一場AI競賽，開始是大模型的競賽，是GPU的“軍備競賽”；接著是，然后是電力和能源的競賽。現在，它正在變成一場工業體系的較量，甚至延伸到工業文明的基礎——基本的礦產、。

OpenAI哀嘆：“人工智能的快速擴張暴露了美國工業基礎的脆弱性。AI基礎設施建設的每一個環節，從關鍵礦物與半導體制造，到電網組件與數據中心建設，我們所依賴的全球供應鏈高度集中，我們所需要的制造能力捉襟見肘。”

AI正處于一個非常關鍵時期。未來5-10年數萬億美元的基礎設施投資，并且高度集中于硅谷的科技巨頭和少數幾個AI超級獨角獸，它們之間循環融資的生意模式，以及開始，加劇了人們相信它是一個巨大的泡沫。

是讓這個泡沫破滅，讓那些正在鋪開攤子的基礎設施半途而廢，還是讓它進行下去，直到引發一場工業革命，可能象歷史上任何一次大規模的基礎設施投資和科技革命一樣——如鐵路、電力、互聯網等，幾乎必然會發生一次泡沫崩潰，但它留下遍地廉價的基礎設施，后來能引發應用的創新、生產力的提升和經濟社會的進步。

美國依然保持著算力的優勢，但是它需要以更大的算力維持它目前與中國在AI領域的激烈競爭。它需要更大的算力拓展閉源模型的能力邊界，因為中國的開源模型幾乎總能以最短的時間和低成本復刻出來SOTA能力，仿佛是一群中國開源模型對于美國閉源模型的“追殺”。AI下一步的大規模部署和應用，如視頻、智能體、科學發現和物理AI等，需要更大的訓練與推理算力來支撐。

中國在人工智能+的行動意見中，也提出了2027年實現智能設備和智能體普及率達到70%，2030年達到90%的進度，這也注定是中國建立起自主AI生態、自主算力和算電協同基礎設施的關鍵時期。

大國被鎖定在一場競爭之中，因為每一方都擔心對方率先獲得技術優勢，并轉化為產業和戰略優勢。美國面臨的挑戰更大。除了電力和能源基礎設施之外，美國的工業基礎、供應鏈也嚴重不足。AI革命，是激發起美國的一場再工業化，還是因為工業生產能力短缺半途而廢，美國目前似乎面臨著一個國運級別的選擇。

AI革命不再局限于硅谷，而是正在影響著美國的實體經濟。AI基礎設施的投資，今年以來已經貢獻了經濟增長的九成，AI所帶來的股市繁榮，所產生的財富效應，成為美國消費增長的主力。盡管美國發動了全面貿易戰，但與AI、數據中心和算力相關的貿易，也增長最快。如果沒有AI投資，美國可能已經陷入衰退。

3年來，AI把越來越多的產業和資源卷入，這一點OpenAI有著切身的感受。自從年初提出5000億美元的后，已經滾雪球般擴大到未來的8年投資1.4萬億美元。但是，美國落后的電力設施、復雜的項目審批，而且所需要的設備和材料也嚴重不足，數據中心的供應鏈，PCB、光模塊、線纜、機柜、開關、變壓器、柴油機、燃氣輪機、甚至加工的金屬等，都需要進口，許多還要從中國進口。

OpenAI向白宮建議，通過稅收優惠、財政支持、戰略儲備與監管改革，重建芯片–數據中心-電網-制造業的完整工業鏈，加速 AI 基礎設施建設，實現國家層面的再工業化。

OpenAI也呼吁美國政府通過簡化審批、利用AI加速流程、優化電網建設與許可體系，來縮短能源項目從規劃到并網的周期。同時，OpenAI 自身也在以“可調度、可回饋”的數據中心模式，使 AI 基礎設施成為電網的負載靈活性資產（load flexibility asset），實現科技創新與能源系統穩定性的雙贏。

附：

OpenAI提出的這份建議中，有關工業和能源基礎設施部分，翻譯如下：

強化美國的產業基礎

人工智能的快速擴張暴露了美國工業基礎的脆弱性。AI基礎設施建設的每一個環節——從關鍵礦物與半導體制造，到電網組件與數據中心建設——都依賴于全球高度集中的供應鏈或受限的制造能力。這些環節的瓶頸已導致多個項目延期，威脅著美國能否以足夠快的速度推進建設，從而保持全球領導地位。例如，美國中西部的 Cardinal–Hickory Creek 輸電線路 項目耗時長達 13 年 才完工，而電網并網審批隊列也遭遇了嚴重延誤。

由于國內產能無法滿足來自 AI 數據中心的激增需求，關鍵設備的交付周期如今往往超過兩年，這不僅威脅算力擴張，也危及電網的可靠性。在上游環節，這些系統依賴于銅、鋁、電工鋼、稀土和半導體等關鍵礦物——這些產業目前仍被少數外國供應商所主導，使美國暴露在地緣政治與供應鏈風險之下。

然而，這一挑戰同時也帶來了一個重塑美國工業的歷史機遇。為保障 AI 供應鏈安全所需的實體投資，可以成為新一代美國制造業復興的支點。白宮科技政策辦公室（OSTP）與聯邦政府應抓住這一機遇，采取以下行動：

擴大促進美國制造業的稅收激勵。政府已經通過延長先進制造業投資稅收抵免（AMIC, Advanced Manufacturing Investment Credit），在半導體制造領域強化了美國制造業的基礎。OSTP 現在應進一步推進這一政策，與國會合作，將該稅收抵免的適用范圍擴大至：半導體制造供應鏈；電網組件（如變壓器及其專用鋼材）生產；AI 服務器制造；AI 數據中心建設。擴大 AMIC 的覆蓋范圍將降低資本的實際成本、降低早期投資風險，并釋放私人資本，從而緩解供應瓶頸、加速美國的 AI 基礎設施建設。

“去風險化”制造業擴張。為使制造商能在短期內迅速擴大生產、獲得所需資本與確定性，聯邦政府應提供撥款（grants）、成本分攤協議（cost-sharing agreements）、貸款或貸款擔保（loans / loan guarantees），以擴大產業基礎的產能與韌性。這些財政支持將有助于抵御外來的產業政策支持的市場競爭，尤其是在銅、鋁、電工鋼、稀土元素及半導體原材料等領域。同時，直接資金投入還可幫助縮短關鍵電網組件（如變壓器、高壓直流轉換器、開關設備、電纜）的交付周期，從原先的“數年”壓縮至“數月”。初期投資可利用現有授權渠道，例如：《國防生產法》第三章（Defense Production Act Title III）；能源部貸款計劃辦公室（DOE Loan Programs Office）。

加速輸電線路建設。高昂的前期成本、冗長的許可流程以及區域投資的碎片化，已經顯著放慢了建設高壓輸電線路的進度，這些線路對于接入新增發電容量及滿足快速增長的 AI 電力負載至關重要。政府應當利用現有工具加快輸電建設進程，例如：能源部貸款計劃辦公室（DOE LPO）；美國農業部農村公用事業服務貸款（USDA Rural Utilities Service loans）；能源部“電網韌性與創新合作項目（GRIP）”的撥款；電力營銷管理局（Power Marketing Administrations）融資；通過這些渠道動員資本，加速項目交付。此外，聯邦能源監管委員會（FERC） 應利用現有授權制定新規則，加強跨區域輸電線的協調與成本分攤機制，并與國會合作擴大“后備選址權（backstop-siting authority）”，以克服州級許可壁壘。這些舉措將有助于實現公平的成本分配、減少建設延誤， 并推動更快速、更可靠的電網建設。

建立AI基礎設施關鍵原材料的戰略儲備。借鑒戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve） 的做法，國會與政府應建立一個包含銅、鋁、稀土元素、半導體原材料的戰略儲備。該儲備可在政府已有行動基礎上進一步擴展，例如對 MP Materials 的投資、以及正在設立的 10 億美元關鍵礦物儲備基金。將這一概念應用到 AI 基礎設施所需的材料領域，將為國內生產商提供擴產所需的信心與確定性，同時降低對中國的依賴，在供應短缺時穩定價格，并確保美國 AI 基礎設施關鍵材料的安全供應。初期可通過現有的法律工具推進，包括：《國防生產法》第三章（DPA Title III）；《戰略與關鍵材料儲備法案》（Strategic and Critical Materials Stock Piling Act）；能源部貸款計劃辦公室（DOE Loan Programs Office）。

能源與電網（Energy and theGrid）

如果美國與中國之間的“電子差距（electron gap）”持續存在，且美國建設新增能源產能的能力繼續受困于繁瑣的監管瓶頸，那么美國將無法維持其在人工智能領域的領先地位。盡管并網審批排隊（interconnection queues）的延遲過去已導致多個項目放緩甚至停滯，但這是一個聯邦政府可以通過“適度放權”實現加速的領域。

特朗普總統的第 13807 號行政命令（Executive Order 13807, “One Federal Decision”）設定了為期兩年的環境審查目標，并利用緊急權限加速了許可流程，堪稱務實且雄心勃勃的典范。為了進一步釋放美國能源潛力，我們建議OSTP（白宮科技政策辦公室）指導各部門采取更多措施來現代化監管體系。

加快新發電容量接入電網。聯邦政府可通過以下方式更快地將新增能源容量接入電網：收緊 FERC 第 2023 號命令（FERC Order No. 2023）的時間表，對延遲提交實行自動處罰機制，并統一延期處理時限；為具備“隨時開工”條件的項目（shovel-ready projects）建立快速審批通道， 例如儲能、改造項目（repowerings），讓此類與 AI 基礎設施直接相關、對環境影響小的項目能夠“插隊”優先審查。

加快輸電網絡建設與許可審批。聯邦政府應優先考慮那些能將高發電區與主要負荷中心相連的項目，并充分利用現有工具來加快輸電網絡的建設：能源部（DOE）跨機構輸電授權與許可協調機制（CITAP）；國家重點輸電走廊（NIETC）指定機制；聯邦能源監管委員會（FERC）“后備選址權”（backstop siting authority）。通過這些手段，政府可簡化審批、推動跨州輸電項目落地，并緩解因地方許可延遲而導致的電網瓶頸。

利用人工智能加速聯邦審批與環境評估。OpenAI 已與美國國家實驗室合作，運用 AI 技術提高聯邦項目審批的準確性與速度。OSTP 可在此基礎上進一步推動：運用 AI 驅動的流程審查，識別并解決監管瓶頸，尤其是在《清潔水法》（Clean Water Act）、《清潔空氣法》（Clean Air Act）、 以及《瀕危物種法》（Endangered Species Act）等環境法規下的審批環節；指導各聯邦機構利用現有權限，啟動 AI 輔助的許可與環境評估流程；鼓勵 環境質量委員會（CEQ） 與 AI 公司合作，共同開發和部署加速審批的 AI 系統。

加快涉及聯邦土地或聯邦資金項目的審批。OpenAI 支持國會兩黨共同提出的《SPEED 法案》（Streamlining Permitting Efficiencies for Energy Deployment Act），該法案旨在解決長期存在的NEPA（《國家環境政策法》）審批延遲問題。當 AI 基礎設施項目位于聯邦土地上或使用聯邦資金時，聯邦政府應當加速 NEPA 審批流程，包括：將 AI 基礎設施的建設納入國家安全考量，以尋求加快或替代性審批途徑；對環境影響有限的項目（例如能源部最近為微型核反應堆（micro-reactors）增加的分類豁免）；采用“分類排除”（categorical exclusions），以免重復評估、加快審查。

OpenAI 正在為旗下多個站點（如位于德克薩斯州阿比林的旗艦 Stargate 園區），建設新的發電設施，為 AI 計算提供電力支撐。在與電網相連的地區，我們與當地公用事業公司合作，擴大電力供應并增強系統穩定性。我們的數據中心在設計上具備可削減負荷能力（curtailable），可在高峰時段自動降低用電量，甚至向電網回饋電力，以幫助維持供電可靠性并避免用戶成本上升。在全美所有 Stargate 站點，我們的運營原則是優化能源與水資源效率。對于“電表后”（behind-the-meter）的發電項目，我們積極推動接入主電網，讓多余電力能反哺當地社區。我們的最終目標是：成為我們所在地區的 凈能源貢獻者（Net Contributor） ，增加電力容量、提升電網韌性，并確保能源的可靠與可負擔性。

參考：

https://cdn.openai.com/pdf/21b88bb5-10a3-4566-919d-f9a6b9c3e632/openai-ostp-rfi-oct-27-2025.pdf