突發3大利好，13股漲停，谷歌成新龍頭，A股核心供應商24個

過去幾年，全球股市最主要的主線就是AI，就是人工智能。而之前人工智能的炒作都是以英偉達為龍頭，英偉達上漲的時候，全球的Ai都大概率上漲，而最近這個局勢發生了變化，谷歌似乎要取代英偉達成為新的AI龍頭了。

昨天晚上美股的谷歌暴漲6.3%，創出歷史新高，直接帶動美股的科技股，納斯達克指數上漲，就連今天的A股也被帶動，給谷歌供貨的公司，至少有13個集體漲停了。

谷歌這個位置為何會加速上漲，成為取代英偉達的新龍頭呢？主要是有三個利好驅動：

第一個利好：11月谷歌推出的Gemini 3.0在推理、多模態能力、代碼生成等方面大幅升級，多項行業基準測試得分領先主流模型，徹底扭轉了市場此前認為谷歌AI發展落后于競爭對手的印象。而且該模型已全面整合進Search、Chrome、Google Cloud等核心產品體系，成為激活公司全業務線的基礎生產力工具。

第二個利好：谷歌云業務業績亮眼。AI技術的落地讓谷歌核心業務迎來增長爆發，其搜索業務憑借AI模式創下14個季度以來的最高同比增速，AI模式日活達7500萬；YouTube借助Gemini驅動的功能讓廣告主轉化價值提升超40%，三季度廣告營收突破100億美元。云業務更是成長為關鍵增長引擎，三季度營收同比增長33.5%。2025年三季度谷歌營收首超千億美元，凈利潤同比增長近33%。

第三個利好：巴菲特重倉投資谷歌，伯克希爾·哈撒韋在第三季度增持谷歌母公司Alphabet 1785萬股，使其成為伯克希爾的第十大美股重倉股。極大提振了市場對谷歌的投資信心。

谷歌取代英偉達成為新的AI龍頭說明接下來的Ai炒作方向會有變化，從硬件向應用轉移可能成為接下來最該挖掘的機會！今天A股市場也是這樣走的，AI應用股集體大漲，AI硬件股則更多的是個反彈的走勢：

這里先梳理下，A股市場谷歌核心供應商股名單，一會梳理，和AI應用高端相關的核心龍頭股。

光通信領域

1. 中際旭創：谷歌核心光模塊供應商，供應800G、1.6T光模塊，承接OCS光交換機代工。

2. 新易盛：為谷歌提供800G、1.6T光模塊，800G產品占谷歌采購份額20%。

3. 天孚通信：向谷歌供應光通信元件，承接光模塊封裝業務。

4. 光庫科技：通過子公司為谷歌OCS光交換機提供代工服務，占70%代工份額。

5. 騰景科技：供應OCS光學模組（準直器/環形器），間接供貨谷歌。

6. 賽微電子：獨家為谷歌代工OCS核心MEMS芯片。

7. 聯特科技：800G光模塊已供貨谷歌，1.6T光模塊完成樣品驗證。

8. 太辰光：為谷歌提供光纖陣列單元（FAU）。

AI算力基礎設施領域

9. 工業富聯：谷歌AI服務器代工廠，參與TPU芯片封裝，獲ASIC芯片訂單。

10. 深南電路：為谷歌TPU V7供應44層PCB板，供貨份額約20%。

11. 滬電股份：谷歌TPU電源模塊PCB獨家供應商。

12. 勝宏科技：供應谷歌TPU v7主板專用PCB及數據中心UBB板。

13. 英維克：谷歌“Mount Diablo”項目核心伙伴，提供數據中心液冷系統。

14. 長電科技：以2.5D/3D封裝技術為谷歌TPU提供高密度互連解決方案。

消費電子及AR/VR領域

15. 立訊精密：谷歌AR眼鏡關鍵結構件供應商及整機組裝方，也是Pixel手機連接器與結構件獨家供應商。

16. 長盈精密：為谷歌VR/AR設備提供精密結構件。

17. 晶晨股份：供應谷歌Nest系列智能音箱、攝像頭芯片。

18. 國光電器：為谷歌Nest音箱提供聲學元件。

19. 水晶光電：供應谷歌AR眼鏡核心光學模組。

廣告營銷及AI應用生態領域

20. 藍色光標：谷歌全球最高級別認證超級合作伙伴，手握出海雙重業務牌照，接入Gemini 3助力AI廣告生成。

21. 萬興科技：旗下視頻軟件Wondershare Filmora集成谷歌Gemini 2.5 Flash能力。

22. 省廣集團：持有谷歌廣告國內+海外雙牌照，借助Gemini開發智能投放系統。

23. 海天瑞聲：為谷歌Gemini提供多語種音頻數據集及視頻理解訓練素材。

24. 易點天下：Google Ads一級代理，自研AI營銷平臺集成Gemini能力。