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      李彥宏十年壓注 AI,到底換來(lái)了什么?

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      百度三季報(bào)出來(lái)了,但這畫(huà)風(fēng)有點(diǎn)慘。

      本季總收入312億元,同比下滑7%,是上市以來(lái)最大的單季跌幅。核心收入247億元,同比同樣跌7%,其中最賺錢(qián)的在線營(yíng)銷(xiāo)(廣告)只剩153億元,同比一下少了18%。更扎眼的是利潤(rùn)表,歸母凈虧損約112億元,從去年的盈利直接摔成大窟窿。

      主要原因是百度對(duì)長(zhǎng)期資產(chǎn)一次性計(jì)提減值了162億元,這主要是把一批老的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施一次性減值掉了。

      雖然現(xiàn)在百度的業(yè)績(jī)還談不上崩盤(pán),可問(wèn)題是李彥宏從十年前就開(kāi)始押寶AI,那這十年,他到底換來(lái)了什么?


      圖源:微博@科技事兒

      01、十年前就押注AI的人

      很多人都不知道,在中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)大廠里,百度李彥宏絕對(duì)不是“被動(dòng)補(bǔ)作業(yè)”的那一撥,而是最早幾批盯上AI的人。

      2013年,大家還在忙著搶移動(dòng)端入口、做O2O燒錢(qián)大戰(zhàn)的時(shí)候,百度先成立了“深度學(xué)習(xí)研究院”,專(zhuān)門(mén)砸錢(qián)搞語(yǔ)音、圖像、自然語(yǔ)言處理等底層算法,把AI當(dāng)下一代搜索的地基來(lái)鋪。

      之后幾年,路線幾乎沒(méi)怎么搖擺:

      • 一邊是自動(dòng)駕駛——Apollo平臺(tái)、無(wú)人車(chē)隊(duì)、“蘿卜快跑”出行服務(wù),越做越重;
      • 一邊是大模型——文心系列從 2019 年起成體系出現(xiàn),2023 年有了文心一言,2024–2025年又迭代到文心 4.x、5.0,把搜索、廣告、云、辦公全塞進(jìn)同一套模型棧里。

      錢(qián)也不是嘴上說(shuō)說(shuō)。公開(kāi)資料顯示,自2013年起,百度在AI相關(guān)方向(含自動(dòng)駕駛)的研發(fā)投入累計(jì)已經(jīng)接近1700億元,AI專(zhuān)利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量連續(xù)多年排在國(guó)內(nèi)前列。


      圖源:微博@皮皮電車(chē)日記

      自動(dòng)駕駛這條線,更是硬生生砸成了一個(gè)“全球第一”:

      • “蘿卜快跑”已經(jīng)在22座城市運(yùn)營(yíng),從北京、上海一路鋪到迪拜、阿布扎比。累計(jì)完成超過(guò)1700萬(wàn)次無(wú)人出行、行駛里程2.4億公里,每周全無(wú)人訂單超過(guò)25萬(wàn)單。

      站在2025年回頭看,方向這件事上,很難說(shuō)李彥宏看錯(cuò)了,他確實(shí)比絕大多數(shù)人更早、也更重地把百度押在了AI上。

      02、押對(duì)方向,為啥還沒(méi)坐上AI主C位?

      有兩個(gè)比較重要的原因:

      1. 生成式AI入口這仗,百度沒(méi)贏。

      截至2025年6月,全國(guó)生成式人工智能用戶規(guī)模達(dá)到5.15 億人,普及率 36.5%,半年時(shí)間新增用戶2.66億。但這些用戶高度集中在頭部應(yīng)用上,第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)發(fā)布的9月AI原生應(yīng)用榜顯示,字節(jié)系的“豆包”月活用戶約1.72億,DeepSeek約1.45億,兩家合計(jì)接近3.2億,牢牢占住“國(guó)民級(jí)AI 助手”的前兩名。

      相比之下,文心一言更多是“嵌在百度 App 里”的一個(gè)功能入口,獨(dú)立應(yīng)用的存在感、話題度,都明顯不在一個(gè)量級(jí)。

      2. 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)太重,賺錢(qián)節(jié)奏比別人慢半拍。

      百度三季度把AI新業(yè)務(wù)單獨(dú)拎出來(lái)說(shuō):AI新業(yè)務(wù)收入約100億元,同比增長(zhǎng)超50%,占百度總收入的近三成,占百度核心營(yíng)收的四成;其中AI云收入42 億元,同比增長(zhǎng)33%;AI 應(yīng)用收入26億元,同比增長(zhǎng)6%;AI 原生營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)收入28億元,同比增幅高達(dá)262%。

      看著挺漂亮,但要注意的是,這100億元主要來(lái)自政企大模型項(xiàng)目、AI 云、行業(yè)解決方案,天然是重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期的生意,而且簽單周期長(zhǎng),項(xiàng)目交付復(fù)雜,毛利率也不算高。而且廣告盤(pán)子、愛(ài)奇藝廣告和會(huì)員都在掉。

      簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),百度的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)得很用力,但它的體量,還填不平老業(yè)務(wù)那個(gè)大坑。

      03、百度走的是“谷歌式 AI 路線”

      再橫向看幾家頭部大廠,你會(huì)更清晰百度的位置。

      1. 阿里:通義千問(wèn)+3800億基建,它把大模型綁在了電商和云上。

      • 阿里宣布未來(lái)三年拿出3800 億元,專(zhuān)門(mén)砸云計(jì)算和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施,這個(gè)量級(jí)在國(guó)內(nèi)是天花板。
      • 通義千問(wèn)最新一代“千問(wèn) 3”模型,覆蓋多語(yǔ)言、多場(chǎng)景,強(qiáng)調(diào)“思考模式”和工具調(diào)用能力,同時(shí)開(kāi)源多個(gè)尺寸,綁定阿里云、釘釘、電商業(yè)務(wù)。

      阿里的打法是把大模型當(dāng)成云和電商的超級(jí)插件,用AI去抬整個(gè)集團(tuán)的效率和變現(xiàn)能力。



      2. 騰訊:混元大模型,給微信、游戲、視頻號(hào)刷一層“AI漆”

      • 騰訊混元大模型持續(xù)推出開(kāi)源模型(視頻、圖像、文字識(shí)別等),并在“元寶”里開(kāi)放體驗(yàn),把AI能力塞進(jìn)聊天、視頻號(hào)、電商小程序、廣告系統(tǒng)里。

      騰訊更像是在做:“全生態(tài)增強(qiáng)器”,在不推翻原來(lái)的商業(yè)模型下,把每一條業(yè)務(wù)線都刷一層AI buff。



      3. 字節(jié):豆包助手,先做成“全民 AI 應(yīng)用”

      • 前面也提到了,豆包的9月月活已經(jīng)達(dá)到1.72億,已經(jīng)成為國(guó)人的日常AI工具。

      字節(jié)的邏輯是,先用極致產(chǎn)品體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng),把AI做成一個(gè)“時(shí)間黑洞級(jí)”的應(yīng)用,再慢慢把這堆流量接到廣告、電商和企業(yè)服務(wù)上。



      4. 華為:盤(pán)古模型,主攻“產(chǎn)業(yè) AI”

      • 華為的盤(pán)古大模型,直接把自己定位成“AI 服務(wù)千行百業(yè)”的底座:分為自然語(yǔ)言、視覺(jué)、多模態(tài)、預(yù)測(cè)、科學(xué)計(jì)算五類(lèi)模型;重點(diǎn)落地在政務(wù)、氣象、鐵路、電力、制造、金融等重行業(yè)。

      華為是在做“產(chǎn)業(yè)用的AI操作系統(tǒng)”,而不是面向大眾的聊天機(jī)器人。



      5. 百度:更像“中國(guó)版谷歌”,難點(diǎn)是“重”和“慢”

      百度現(xiàn)在的路徑,和谷歌有點(diǎn)像:

      • 一套文心大模型做底座,上面掛搜索、廣告、云、自動(dòng)駕駛、小度、蘿卜快跑等一大堆業(yè)務(wù);同時(shí)自己造芯片、建算力中心,試圖把“搜索+云+自動(dòng)駕駛+大模型”都塞進(jìn)同一套技術(shù)棧。



      這條路線的好處是:一旦跑順了,百度就不只是有一個(gè)爆款應(yīng)用,而是有一整張AI基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)。

      難點(diǎn)也變現(xiàn)在這次財(cái)報(bào)里了,這條路太重、太慢,對(duì)短期利潤(rùn)極不友好。

      04、這十年換來(lái)了什么?

      回到標(biāo)題里的問(wèn)題,李彥宏十年壓注AI,到底換來(lái)了什么?

      先說(shuō)“已經(jīng)看得見(jiàn)的”:

      1. 百度確實(shí)從一家搜索公司,變成了有 AI 底座的技術(shù)公司;

      文心大模型家族、AI 云、昆侖芯片、千帆平臺(tái),已經(jīng)構(gòu)成了一套相對(duì)完整的 AI 基建。

      2. 蘿卜快跑在全球自動(dòng)駕駛出租車(chē)領(lǐng)域,是能拿出來(lái)和美國(guó)Waymo對(duì)標(biāo)的一號(hào)玩家;

      22城市落地、2.4億公里路程、1700萬(wàn)次無(wú)人出行、每周25萬(wàn)全無(wú)人訂單,這都是真實(shí)跑在街上的運(yùn)營(yíng)規(guī)模。

      3. AI新業(yè)務(wù)已經(jīng)占到營(yíng)收的三成、核心營(yíng)收的四成;

      大方向上,百度的收入結(jié)構(gòu),正在從廣告獨(dú)大,慢慢轉(zhuǎn)向“廣告+AI”的雙引擎。

      而在未來(lái)百度的看點(diǎn)主要有四個(gè):

      • AI原生搜索、AI原生廣告,能不能變成新的增長(zhǎng)曲線?這是決定百度根基廣告盤(pán)子能不能重新生長(zhǎng)的關(guān)鍵。
      • AI新業(yè)務(wù)收入,能不能從“邊角料”變成“半壁江山”?現(xiàn)在AI新業(yè)務(wù)收入大概是總營(yíng)收的三成,未來(lái)還能不能進(jìn)一步往上抬,同時(shí)利潤(rùn)率上不再拖后腿。
      • 開(kāi)源+降價(jià)策略,能不能把文心變成“開(kāi)發(fā)者剛需”?文心4.5開(kāi)源、主力模型大幅降價(jià),API 成本壓到競(jìng)品的一半,這是一次非常激進(jìn)的“放水養(yǎng)魚(yú)”。
      • 蘿卜快跑能不能從“技術(shù)樣板間”,變成穩(wěn)定的現(xiàn)金牛?蘿卜快跑現(xiàn)在規(guī)模已經(jīng)很可觀,但商業(yè)模式還在探索:票價(jià)、補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)成本、政策節(jié)奏都要博弈。

      最后,把所有信息放在一起,可以得到一個(gè)相對(duì)冷靜的判斷:在方向和眼光上,李彥宏確實(shí)是頂流,十年前押注的那條路是對(duì)的,百度也確實(shí)還在中國(guó) AI陣營(yíng)的第一梯隊(duì)。

      真正的問(wèn)題,是他選了一條最重、最慢、對(duì)短期報(bào)表最不友好的路線,李彥宏
      不是要做一個(gè)爆款應(yīng)用,而是重構(gòu)一整家公司。

      這季112億的虧損,更像是這場(chǎng)百度“自我改造”過(guò)程中的一次劇烈震動(dòng),究竟能不能成功翻身,還得看接下來(lái)的三年。

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