服務機器人：新實體勞動力經濟的到來

在人口老齡化、技術突破與政策支持的背景下，服務機器人行業進入快速發展期。通過自動化與智能化解決方案，服務機器人在醫療康復、家庭服務、商業導覽及公共安全等領域實現效率提升與服務模式創新，成為構建智慧社會與提升人類生活質量的關鍵支撐。

核心觀點：

• 2025年1-9月，中國服務機器人總產量為1,350.1萬套，較去年同期增長16.3%。2024年中國服務機器人市場規模突破千億大關，預計2025年進一步增長至1,150億元。

• 從細分領域占比來看，目前我國服務機器人市場中，掃地及地面清潔機器人市場份額占比最大，達27.52%；物流及移動機器人位列第二，市場份額達23.26%。

• 服務機器人在個人與家庭領域的應用主要面向廣大家庭用戶，特別是有老人、兒童需要陪伴照護的家庭，以及追求智能化生活的年輕群體。在專業服務領域，服務機器人主要客戶為酒店、餐廳、醫院、物流企業和農業公司等B端用戶。

• 中國服務機器人行業2025年前十個月融資數量反彈至191件，總金額回升至188.13億元，顯示資本市場關注度重新升溫。A輪系列（含A輪與A+輪）融資事件數量占比高達49.35%，顯示出資本市場資源正集中投向已完成初期驗證、具備一定市場規模潛力的企業。

• 2020年至今，大模型技術為機器人注入了更強大的“大腦”，發展重點也轉向深耕垂直場景的系統化、專業化落地。未來，通過情感計算、觸覺反饋等技術，機器人將更注重與人類的自然交互，提供更有溫度的服務。

（1）定義及分類

根據國際機器人聯合會和國際標準化組織ISO，服務機器人的定義為：除工業自動化應用外，為人類或設備執行有用任務的機器人。服務機器人需要一定程度的自主性，即在無人工干預的情況下，具備基于當前狀態和感知執行預定任務的能力。

服務機器人涉及經濟和社會發展的各個領域，在醫療康復、教育娛樂、搶險救災、物流配送等領域均發揮了重要作用。按照功能分類，服務機器人分為家庭服務機器人和專業服務機器人兩類。

圖表1服務機器人的分類

來源：融中咨詢

（2）技術

伴隨著人工智能、物聯網、傳感器技術，以及執行器、驅動系統等技術的發展，服務機器人在移動、操作、交互等核心技術棧方面迎來關鍵性突破，從而推動了整個行業的創新與發展。

人工智能涵蓋了自然語言處理、計算機視覺和機器學習等關鍵技術；物聯網實現了設備互聯、數據管理和實時監控；傳感器技術則依賴于激光雷達、超聲波和視覺傳感器來感知環境；執行器與驅動系統具體表現為服務機械臂、靈巧手和運動控制器。這些技術共同構成了服務機器人智能感知、交互與執行的完整能力閉環。

圖表2服務機器人關鍵驅動技術

來源：國際機器人聯合會（IFR）

機器人的概念最初在20世紀60年代于工業領域興起。直到20世紀90年代，隨著計算機技術和人工智能的初步發展，模仿人類邏輯推理的第三代智能機器人研究才逐步開展。根據國際機器人聯合會（IFR）的數據，1999年末全球服務機器人總量約為6600臺，其中家用機器人約占50%，但當時服務機器人大多仍是行業專用。此后，服務機器人的發展經歷了初步應用、智能交互、專業化發展三大階段。

圖表3服務機器人行業的發展階段

來源：融中咨詢

（1）初步應用階段（2000-2010年）

進入21世紀，隨著計算機技術、光機電一體化技術、網絡技術、自動控制理論及人工智能等的迅猛發展，機器人從傳統的工業制造領域迅速向醫療服務、家庭服務、教育娛樂等領域擴展。服務型機器人于2000年左右開始在國際上蓬勃發展。例如，2002年iRobot推出了Roomba掃地機器人，它通過紅外和碰撞傳感器感知環境并自主清掃。2008年，工研院開發出世界首創的Smart Blower系列智慧清潔機器人。

這一時期，服務機器人開始從實驗室走向初步的商業化和實際應用。

（2）智能交互階段（2011-2019年）

進入2010年代，移動互聯網和深度學習的爆發，讓機器人從“單個執行機器”升級為“與人交互協作智能體”。例如，2016年Google的人工智能機器人AlphaGo戰勝圍棋世界冠軍李世石，引起了廣泛關注。從2014年軟銀集團首次對外展示人形機器人Pepper開始，到2017、2018年，智能服務機器人經歷了萌芽、發展、小爆發的階段。在中國市場，家用服務機器人在這一時期占據了最大的市場份額，占比高達62%。同時，引導接待、末端配送等公共服務機器人也開始在餐廳、酒店、商場等場景較多落地。

此階段，深度學習和移動互聯網的爆發讓機器人具備了更強的環境感知與人機交互能力，智能接待、配送機器人開始落地。

（3）專業化發展階段（2020年至今）

近年來，隨著大模型技術突破、芯片成本降低和5G商用化的到來，服務機器人的發展更加專注于垂直場景的深耕和商業化能力的提升，服務機器人不再是孤立的設備，而是作為一套“解決方案”，深度嵌入到現有的業務流程和管理系統中。例如，手術機器人集成了專精的機械臂、影像系統和專家知識，構成一個專業化的手術輔助平臺；倉儲機器人集群通過中央調度算法，與倉庫管理系統無縫對接，形成一個高效的系統化智能分揀網絡。同時，具身智能的概念逐漸興起，代表了服務機器人未來進化的一個重要方向。

在這一階段，大模型技術為機器人注入了更強大的“大腦”，發展重點也轉向深耕垂直場景的系統化、專業化落地。

（1）產業鏈結構

上游包括伺服系統、控制器等核心零部件，以及賦予機器人“感知”與“智能”的操作系統、圖像/語音/語義識別等關鍵模塊；

中游為系統集成與整機制造，是將上游的軟硬件進行系統化整合，完成機器人的設計研發與生產制造；

下游向垂直場景滲透，精準服務于家用、商用、醫療等特定場景需求。

圖表4服務機器人產業鏈圖譜

來源：融中咨詢

（2）市場規模

國家統計局數據顯示，2021-2025年9月中國服務機器人產量波動增長。2021年因技術突破和市場需求爆發，產量大幅增長，達到783.3萬臺。2022年產量較2021年有所下降，但仍處于較高水平。之后服務機器人產量持續增長，到2025年服務機器人產量1-9月總產量為1,350.1萬套，較去年同期增長16.3%。

圖表5中國服務機器人產量（萬套）

來源：國家統計局

中國服務機器人市場規模近年來持續增加，2024年突破千億大關，達到約1,050億元，2025年預計進一步增長至約1,150億元。整體來看，服務機器人在醫療、物流、家庭服務等領域的應用不斷深化，市場需求穩定增長，產業規模效應逐漸顯現，中國服務機器人市場有望繼續保持增長態勢。

圖表6中國服務機器人市場規模（億元）

來源：國家統計局，平安證券研究所

（3）商業模式

行業中主要有整機直銷、代理銷售和租賃運營三種商業模式。三種商業模式各有優勢，滿足了不同客戶的需求，協同推動了品牌方的業務發展：整機直銷模式直接將產品銷售給終端用戶，通過這種方式，制造商能夠確保高毛利率并直接管理客戶關系和品牌形象；代理銷售模式依靠代理商的銷售網絡和市場資源，快速擴展市場覆蓋范圍，降低了銷售成本和風險；租賃運營模式為那些不愿或無法一次性支付高昂購買費用的客戶提供服務，降低了初始投入成本，并通過租賃和維護服務獲得持續收入，同時增強客戶粘性和滿意度。

圖表7服務機器人的主要商業模式對比

來源：融中咨詢

服務機器人已經深入日常生活的各個方面，主要應用于個人/家庭生活、商業服務以及專業領域，具體覆蓋了家庭作業、情感陪護、養老助殘、酒店接待、餐飲配送、醫療康復、物流運輸和農業采摘等多個場景。

服務機器人在個人與家庭領域的應用主要面向廣大家庭用戶，特別是有老人、兒童需要陪伴照護的家庭，以及追求智能化生活的年輕群體。其核心訴求在于替代日常家庭勞動、提供情感陪伴并提升生活品質與安全感。這類產品高度注重安全性、易用性和互動體驗，形態多樣。目前市場雖在穩步增長，但整體普及仍面臨成本較高和場景適應力不足的挑戰。未來，隨著技術成熟和成本下降，產品將從單一功能向多功能融合演進，并有望通過與智能家居系統聯動，發展成為家庭的智能控制中樞；同時，社會老齡化趨勢將強力推動專業康養機器人的發展。

在專業服務領域，服務機器人主要客戶為酒店、餐廳、醫院、物流企業和農業公司等B端用戶。它們被引入的核心訴求是應對日益嚴峻的勞動力短缺和成本上漲問題，以實現流程標準化、提升運營效率與服務品質。這類產品強調高可靠性、工作效率和持續作業能力，正朝著崗位化和專業化的方向發展，并且機器人即服務（RaaS）的訂閱模式正成為降低用戶初始投入門檻的重要方式。當前，專業機器人在餐飲、酒店、物流等行業的商業化落地已較為成熟。未來，“機器人+”的浪潮將推動其向農業、建筑等更多新場景滲透，而不同形態的機器人協同工作將成為常態，共同構建高度自動化的作業環境。

圖表8服務機器人主要應用場景

來源：融中咨詢

總體而言，從細分市場占比來看，目前我國服務機器人市場中，掃地及地面清潔機器人市場份額占比最大，達27.52%；物流及移動機器人位列第二，市場份額達23.26%；巡檢機器人占比19.19%；其他服務機器人市場占比較小。

圖表9中國服務機器人細分市場占比情況

來源：融中咨詢

（1）競爭格局

整體來看，我國服務機器人產業生態涉及環節眾多，包括基礎硬件、基礎軟件、云計算、本體制造、系統集成等，各細分環節的行業龍頭明顯，但尚未出現行業整體龍頭企業，市場集中度不高。在地域分布上，目前我國服務機器人企業主要集中在廣東、江蘇、山東等地，三個省份服務機器人企業數量占全國的56%。

在家庭服務機器人領域，從市場份額來看行業集中度較高，科沃斯、石頭科技、云鯨智能、優必選等企業占據領先地位。其中，清潔為主要應用場景，據IDC最新報告顯示，石頭科技以15.2%的份額登頂2025年上半年智能家居清潔機器人市場第一，科沃斯位列全球第二，占比約13.7%。

在公共服務機器人領域，擎朗智能、普渡科技、高仙機器人等企業憑借配送、清潔機器人產品，在餐飲、酒店、醫療等場景廣泛應用，出貨量全球領先。IDC數據顯示，擎朗智能以22.7%的出貨量占比位居全球商用服務機器人第一，其產品覆蓋配送、清潔、消毒、導引等全品類。普渡科技在配送與清潔領域雙線發力，出貨占比18.7%，位列全球第二。

當前，競爭焦點正從單一功能轉向全場景服務能力。一方面，企業競相投入人工智能、計算機視覺、語音交互等技術，提升機器人多模態功能、自主決策能力。另一方面，具身智能技術成為競爭焦點，機器人從單機設備向群體智能系統演進，多臺機器人協同作業提升效率，如物流園區的機器人集群作業。

圖表10服務機器人行業代表企業主要布局情況

來源：融中咨詢

（2）代表性企業

• 石頭科技

石頭科技成立于2014年，是將激光雷達技術及相關算法大規模應用于智能掃地機器人領域的領先企業。

石頭科技以創新技術著稱，通過自研AI大模型與機械臂技術，推動掃地機器人從二維清潔向三維空間智能升級。例如，其旗艦產品G30 Space探索版能識別并夾取地面雜物，實現自動歸位與死角清潔；同時，通過語音助手YIKO 2.0支持自然指令交互，結合全自動基站實現80℃熱水洗烘、UV殺菌一站式維護，實現從清潔工具向空間智能管家的轉型。

• 科沃斯

科沃斯機器人成立于1998年，總部位于江蘇蘇州，是一家專注于家庭服務機器人研發、生產和銷售的高新技術企業。

科沃斯在AI服務機器人領域聚焦智能清潔與家庭管家服務，通過AI大模型賦能掃地機器人、擦窗機器人、空氣凈化機器人及Unibot管家機器人等產品，實現全屋主動清潔、安防監控與情感交互。例如X5 Pro Ultra AI配備自研大語言模型和AINA 2.0人工智能導航模型，支持語音交互、全維環境感知和自主學習功能，可精準識別障礙物和污漬，實現智能路徑規劃和高效清潔。

• 優必選

優必選是一家專注于人形機器人和智能服務機器人研發、生產和商業化的科技公司，2023年于香港交易所主板掛牌上市。公司推出商用服務機器人、智慧物流機器人、智能康養機器人等產品，布局文娛、物流、康養等賽道。

優必選推出的Cruzr克魯澤商用服務機器人搭載AI大模型，支持多語言交互、精準導覽、智能迎賓等功能，服務于機場、商超、展廳等場景。教育領域的天工行者科研教育人形機器人，支持AI教育、科研實驗等場景，助力培養機器人技術人才。在其他消費級機器人領域，公司還推出了如AirRobo空氣蘿卜掃地機器人、AirRobo空氣蘿卜貓砂機、無邊界智能割草機器M10、游泳池機器人PC10、智能冰箱喂食器及AlphaMini悟空系列等產品。

• 擎朗智能

擎朗智能（Keenon Robotics）是一家領先的智能服務機器人及室內無人駕駛解決方案提供商，成立于2010年。公司產品從餐飲場景切入，逐步擴展至酒店、醫療、清潔等領域，形成“專用+通用”產品矩陣。

公司依托全棧自研技術體系，包括多模態感知導航算法、大模型驅動的操作規劃算法、具身智能仿真訓練平臺等，實現機器人在復雜環境中的自主決策與高效作業。公司主要產品配送機器人T系列、S系列，清潔機器人C系列，人形具身服務機器人XMAN系列等。其中，人形具身服務機器人XMAN系列具備擬人化交互與復雜任務執行能力，可應用于餐飲、酒店、醫療等場景，實現餐食制作、配餐收臺、房間整理等任務。

• 普渡科技

普渡科技是一家專注于商用服務機器人研發、設計、生產和銷售的國家級高新技術企業，成立于2016年。

公司擁有定位導航、運動控制、多機調度、感知避障、AI交互等核心技術，產品涵蓋送餐機器人、消毒機器人、清潔機器人、工業配送機器人等，廣泛應用于餐飲、醫療、酒店、工業等場景。2025年推出的PUDU T300工業配送機器人獲德國紅點設計獎，PUDU CC1 Pro清潔機器人實現AI智能化清潔。公司率先實現專用、類人形、人形機器人全形態布局，2024年提出“類人形機器人”概念，推動行業向具身智能發展。

• 天智航

天智航是一家專注于骨科手術機器人研發、生產與應用的高新技術企業，是國內首家、全球第五家獲得醫療機器人注冊許可證的企業。公司于2020年在科創板上市，是“國家機器人標準化總體組”成員單位，擁有“醫療機器人國家地方聯合工程研究中心”和博士后科研工作站。

天智航核心產品為天璣系列骨科手術機器人，覆蓋脊柱、創傷、關節三大骨科領域，實現一機多適應證，可輔助完成頸椎、胸椎、腰椎、骨盆、四肢等部位手術。最新款產品天璣Ⅱ，支持智能手術艙，兼容2D/3D模式，精度達亞毫米級。截至2025年，天璣系列手術量超11萬例，覆蓋全國200余家醫療機構。產品已獲歐盟CE認證，加速海外市場布局，推動國產骨科機器人走向國際。

（1）政策環境

政策持續鼓勵服務機器人滲透到社會生活的方方面面，尤其是養老服務、醫療健康、教育培訓和商業社區服務等領域被視為重點方向。同時，政策導向不再局限于普及應用，更強調核心技術的突破，特別是對人形機器人、人工智能大模型與機器人的融合等領域給予了高度關注。此外，國家注重構建完善的產業生態，通過培育優質企業、打造產業集聚區、建設開源社區等方式，推動產業鏈整體發展。同時，也開始完善標準體系和監管框架，為行業健康有序發展保駕護航。

圖表11中國服務機器人行業相關政策

來源：融中咨詢

（2）資本動態

從2018年至2025年10月，中國服務機器人行業的融資金額與融資事件數量呈現出明顯的階段性變化特征。行業在2020年達到融資金額的歷史峰值，當年融資數量145件，融資總額達651.76億元，反映出單筆融資規模大。2021年融資數量攀升至182件的最高點，總金額回落至292.24億元。2022年至2024年間，行業進入調整期，資本態度趨于謹慎。值得注意的是，2025年前十個月融資數量已反彈至191件，總金額回升至188.13億元，顯示資本市場關注度重新升溫。

圖表12中國服務機器人行業投融資情況

來源：融中數據

從2025年1-10月服務機器人行業的融資輪次分布來看，行業整體已邁入以成長期為主的發展階段，其中A輪系列（含A輪與A+輪）融資事件數量占比高達49.35%，占據全行業的近半壁江山，顯示出資本市場資源正集中投向已完成初期驗證、具備一定市場規模潛力的企業。與此同時，天使輪與Pre-A輪合計占比仍超過20%，反映行業創新生態中持續有新進入者獲得早期支持。值得注意的是，B輪及以后的中后期融資比例顯著收縮，合計不足25%，一定程度上揭示出大部分企業可能在向規模化擴張與商業模式深化階段邁進時，面臨成長瓶頸或市場驗證壓力。

圖表132025年1-10月中國服務機器人行業投融資輪次分布情況

來源：融中數據

集成化與生態化。機器人將突破單一功能限制，集成清潔、配送、安防、娛樂等多種功能，通過模塊化設計實現快速切換。例如，一臺機器人可在白天提供導覽服務，夜間執行巡邏任務。此外，服務機器人將與5G、物聯網、云計算等技術深度融合，形成智能化的服務生態。例如，物流機器人可通過云端調度系統實現高效配送，智能家居機器人能與家電設備聯動，提供一站式生活服務。

智能化與自主化。服務機器人將深度融合人工智能技術，通過自然語言處理、計算機視覺和深度學習算法，實現更精準的環境感知、任務規劃和自主決策。例如，醫療機器人可自主完成復雜手術操作，家庭服務機器人能根據用戶習慣提供個性化服務。此外，通過情感計算、觸覺反饋等技術，機器人將更注重與人類的自然交互，提供更有溫度的服務。

普及與低成本化。隨著技術成熟和規模化生產，服務機器人的成本將大幅降低，應用場景將從高端場所延伸至社區、家庭等基層場景。例如，以掃地機器人為代表的家用機器人早期是昂貴的奢侈品，但如今主流機型價格已降至千元級別。而TO B方面，標準化生產與租賃模式的推廣，將進一步降低使用門檻，推動機器人成為公共服務的基礎設施。如智元機器人發起的機器人租賃生態聯盟，通過搭建機器人租賃的“水電煤”基礎生態，推動行業從“分散經營”到“標準規模化”發展。

技術局限性風險。盡管計算智能和感知智能有所發展，但認知智能仍需突破，如語音語義理解、自然語言處理等技術尚未完全成熟，導致機器人在復雜場景下的交互體驗不佳，面臨“長尾問題”，即機器人可以處理95%的常見情況，但剩下的5%千奇百怪的“邊緣情況”卻難以應對。例如，理解帶有口音的方言、識別一個被部分遮擋的物體、應對用戶的非典型指令等。此外，服務機器人需收集大量用戶數據，若數據收集不規范或存儲安全措施不足，可能導致用戶隱私泄露，引發數據濫用問題。

倫理與社會影響挑戰。當機器人出現故障或造成損害時，責任歸屬不明確，涉及開發者、運營商、使用者等多個主體，缺乏有效的追責機制。此外，服務機器人的廣泛應用可能替代部分傳統服務崗位，如護工、客服等，對就業市場和社會結構產生沖擊，需要相應的政策支持和職業轉型引導。

商業化效率挑戰。當前高昂的總擁有成本與難以量產的、可規模化的實際價值之間存在著矛盾。一方面，研發、制造、部署和維護可靠機器人的前期投入與后期成本極高，另一方面，其功能往往局限于簡單、重復的任務，在復雜的真實場景中適應性差，導致效率提升有限。這種“投入產出失衡”使得多數企業客戶和個人消費者望而卻步，阻礙了其大規模市場普及和可持續商業模式的建立。