AI推動存儲芯片價格飆升，DDR5價格暴漲，手機電腦成本增加

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最近打算換手機的朋友可能發(fā)現(xiàn)了，同樣是256GB存儲，今年新款比去年貴了小幾百。

去電腦店配主機，老板會勸你“現(xiàn)在內(nèi)存條太貴，要不先整個8GB湊合用？”這不是商家套路，而是全球存儲芯片正在經(jīng)歷一場“漲價風(fēng)暴”。

這波漲價的推手，說起來你可能不信，不是缺產(chǎn)能那么簡單，而是AI技術(shù)突然“飯量大漲”。

以前咱們用手機、電腦，存儲夠存照片、文件就行。

現(xiàn)在大模型訓(xùn)練、自動駕駛、智能工廠這些AI應(yīng)用，對存儲的需求是幾何級增長。

就拿AI服務(wù)器來說，單臺機器要用的DRAM內(nèi)存，差不多是傳統(tǒng)服務(wù)器的8倍。

HBM這種高端存儲芯片，更是成了AI芯片的“剛需”，英偉達的GPU幾乎離不開它。

說到需求，就得提AI這兩年的爆發(fā)速度。

2023年ChatGPT火了之后，全球科技公司都在搶著建AI數(shù)據(jù)中心。

谷歌、Meta、百度這些巨頭，訂單一個接一個往芯片廠商手里砸。

本來存儲芯片市場前兩年還挺冷清，價格跌了不少，誰也沒想到AI能一下子把需求拉起來這么多。

再看供給端，情況就更有意思了。

2023年那會兒，存儲芯片價格低迷，三星、SK海力士、美光這些頭部廠商一合計，減產(chǎn)吧。

DRAM產(chǎn)能砍了差不多四分之一，NAND閃存也跟著縮減。

本來想等價格慢慢回暖，沒想到AI需求來得這么急，就像冬天剛把暖氣停了，突然來了場寒流，庫存根本頂不住。

存儲芯片這東西，生產(chǎn)線不是想開就能開的。

一條DRAM產(chǎn)線從建廠到量產(chǎn)，至少得18個月。

三星他們2023年砍產(chǎn)能，現(xiàn)在想擴產(chǎn)都來不及。

更麻煩的是HBM，這玩意兒制造起來比傳統(tǒng)DRAM復(fù)雜多了，一片晶圓只能切出很少的HBM芯片。

SK海力士算是行業(yè)老大，去年HBM產(chǎn)能也就剛夠英偉達塞牙縫，今年訂單排到年底都滿了。

供需這么一失衡，價格可不就坐火箭了？DDR5內(nèi)存，三個月前報價還是每GB2美元，現(xiàn)在已經(jīng)飆到6美元，直接翻了三倍。

美光的NAND閃存，價格也漲了快五成。

有經(jīng)銷商開玩笑說，現(xiàn)在賣存儲芯片跟炒股票似的，一天一個價，早上報價下午就可能變。

存儲芯片一漲價，整個產(chǎn)業(yè)鏈就像推倒了多米諾骨牌，從上游的GPU到下游的手機、汽車，誰都躲不過。

先說GPU，英偉達、AMD這些廠商，顯卡用的GDDR6X、GDDR7內(nèi)存，跟存儲芯片是一條供應(yīng)鏈。

存儲漲價，顯卡成本跟著漲，最近高端游戲顯卡價格平均漲了兩成多，AI加速卡更是有錢都難買到。

汽車行業(yè)也挺鬧心。

以前汽車電子里存儲成本占比也就15%，現(xiàn)在L3級自動駕駛車型一出來，車上得裝好幾個高容量DDR內(nèi)存，存儲成本直接飆到25%。

有車企采購說，今年光存儲芯片的采購預(yù)算就得多花一個億，只能從別的零件成本里摳。

消費電子廠商更不用說了。

小米、OPPO、vivo這些手機品牌，去年還在卷“1TB存儲起步”，今年都悄悄調(diào)整策略。

RedmiK90系列就是個例子，128GB版本和256GB版本差價拉到500塊，比去年多了200。

這也是沒辦法，存儲芯片價格跳漲40%，手機售價不加錢就得虧本，加太多消費者又不買賬，只能在配置上玩點“平衡術(shù)”。

代工廠的日子也不好過。

中芯國際這些企業(yè)，上游的存儲芯片漲價，下游的終端廠商又逼著他們降芯片售價。

前陣子中芯國際公布財報，四季度毛利率下滑了兩個點。

本來想靠擴產(chǎn)多接點訂單，現(xiàn)在夾在中間，進退兩難。

說到應(yīng)對策略，手機廠商們各有各的招。

有的開始囤貨，小米去年底就提前訂了一批存儲芯片，現(xiàn)在庫存還能撐一陣子。

有的玩“配置降級”，比如把入門款手機的存儲從256GB縮回到128GB，美其名曰“滿足不同用戶需求”。

還有的干脆推遲新機發(fā)布，等存儲價格穩(wěn)定點再說。

上游廠商倒是笑得合不攏嘴。

三星今年一季度存儲部門利潤同比漲了三倍，SK海力士光HBM業(yè)務(wù)就賺翻了。

他們現(xiàn)在的策略也很明確，優(yōu)先保高端訂單，HBM、DDR5這些高毛利產(chǎn)品使勁產(chǎn)，中低端的就先放放。

畢竟AI這波紅利，誰都不想錯過。

這波漲價能不能持續(xù)，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)也吵得厲害。

摩根士丹利倒是樂觀，說2027年全球存儲市場收入能到3000億美元。

但也有分析師覺得，消費電子領(lǐng)域可能明后年就會降溫，中低端芯片價格說不定會回調(diào)。

畢竟普通消費者對存儲的需求沒AI那么夸張，價格太高大家就不換設(shè)備了。

地緣政治這事兒也得提一嘴。

現(xiàn)在全球存儲芯片市場，三星、SK海力士、美光占了八成份額，咱們國內(nèi)廠商雖然在進步，但高端市場還差得遠。

這波漲價也給咱們提了個醒，核心技術(shù)還得自己掌握，不然別人一減產(chǎn)、一漲價，咱們就得跟著買單。

這波存儲芯片漲價，表面看是供需失衡，骨子里是AI時代給整個芯片產(chǎn)業(yè)帶來的結(jié)構(gòu)性變革。

以前存儲芯片市場跟著消費電子周期走，現(xiàn)在AI成了新引擎。

對企業(yè)來說，光靠囤貨、調(diào)價治標(biāo)不治本，得趕緊布局HBM、3DNAND這些高端技術(shù)，不然下一波浪潮可能就跟不上了。

普通消費者能做啥？如果不是急需換設(shè)備，不妨再等等，看看價格會不會穩(wěn)定點。

要是必須買，盡量選大存儲版本，免得用兩年就不夠用，到時候換設(shè)備更虧。

畢竟存儲芯片這東西，只會越來越重要，AI時代，誰手里有“存”，誰就有主動權(quán)。

這輪漲價風(fēng)暴，說到底是科技產(chǎn)業(yè)升級的陣痛。

舊的供需平衡被打破，新的格局正在形成。

對整個行業(yè)來說，抓住AI帶來的機遇，解決產(chǎn)能瓶頸，才能在未來的競爭中站穩(wěn)腳跟。

至于咱們普通人，就當(dāng)是提前感受一下AI時代的“物價脈搏”吧。