谷歌、英偉達(dá)，誰(shuí)將是這場(chǎng)AI的最終勝利者？

最近這段時(shí)間，圍繞著谷歌和英偉達(dá)之間的風(fēng)波此起彼伏，表現(xiàn)在股價(jià)上比較明顯的是，英偉達(dá)持續(xù)下跌，而谷歌持續(xù)上漲，兩者走勢(shì)形成了巨大反差，之所以如此，是因?yàn)楣雀枳钚碌娜斯ぶ悄苣Ｐ驮谕评怼⑺俣群投嗄B(tài)能力方面實(shí)現(xiàn)了飛躍，并且似乎超越了英偉達(dá)。

簡(jiǎn)單說(shuō)，谷歌實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的迭代，在這點(diǎn)上似乎有點(diǎn)取代英偉達(dá)的意思，最關(guān)鍵的是，股神巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在今年的三季度買入谷歌，這讓市場(chǎng)感到很意外，因?yàn)榘头铺啬壳按蟾怕手怀钟刑O果一家科技公司，現(xiàn)在谷歌算是第二家了，于是市場(chǎng)對(duì)此給予了深度解讀，認(rèn)為巴菲特既然能參與的，那一定是有明顯差異化的公司，或者被市場(chǎng)認(rèn)為是AI已經(jīng)有了持續(xù)盈利能力的公司。

為什么谷歌新模型會(huì)受到市場(chǎng)的極大關(guān)注？

我覺(jué)得主要是芯片上的區(qū)別，英偉達(dá)是GPU，應(yīng)該說(shuō)是全生態(tài)應(yīng)用，通俗點(diǎn)講就是大多數(shù)場(chǎng)景都能用，但缺點(diǎn)是成本比較高，而且壟斷性強(qiáng)。但是谷歌的TPU芯片成本比較低，最起碼下降30%左右，這就讓市場(chǎng)感覺(jué)尋找到了一條新的出路。

所以現(xiàn)在硅谷的巨頭們?yōu)榱藬[脫對(duì)英偉達(dá)的GPU的依賴，現(xiàn)在紛紛轉(zhuǎn)向了ASIC方案，特別要說(shuō)的是Meta考慮斥資數(shù)十億美元購(gòu)買谷歌的TPU要用于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。

看到這里很多人就會(huì)潛意識(shí)里擔(dān)心，如此的話英偉達(dá)就沒(méi)有以前那么稀缺了，是不是以后谷歌就會(huì)替代英偉達(dá)的老大地位呢？

對(duì)這個(gè)事情，我覺(jué)得還是要一分為二的看，既然谷歌現(xiàn)在能挑戰(zhàn)英偉達(dá)，為何未來(lái)英偉達(dá)就不能通過(guò)技術(shù)改進(jìn)，與谷歌形成新的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)呢，這可能性是完全有的，市場(chǎng)的生態(tài)就是這樣，本來(lái)英偉達(dá)以前是老大，可以用市場(chǎng)沒(méi)有的技術(shù)賺取高額利潤(rùn)，現(xiàn)在挑戰(zhàn)者來(lái)了，要么降低價(jià)格，要么用更超前的技術(shù)重新獲得市場(chǎng)，或者說(shuō)用更低的價(jià)格在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中重新獲得王者地位。

所以說(shuō)這是一種不是誰(shuí)最終勝利的游戲，而是一次此消彼長(zhǎng)的互動(dòng)，結(jié)果是人類的技術(shù)最終進(jìn)步了，成本也降低了，企業(yè)還是那個(gè)企業(yè)，只是比以前更成熟了。

投資者該如何選擇呢？

我的看法是，不要因?yàn)楝F(xiàn)在谷歌的技術(shù)超前而拋棄英偉達(dá)，應(yīng)該從長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)格局去看這件事，英偉達(dá)既然能夠在芯片巨頭的位置坐穩(wěn)那么長(zhǎng)時(shí)間，應(yīng)該不會(huì)因?yàn)楣雀璧某霈F(xiàn)而被市場(chǎng)產(chǎn)生偏見(jiàn)，谷歌還是谷歌，英偉達(dá)還是過(guò)去的那個(gè)英偉達(dá)，不妨讓子彈多飛一會(huì)。

就拿昨夜的美股表現(xiàn)來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)盤中最大漲幅達(dá)到了2.86%，而谷歌因?yàn)榻诠蓛r(jià)持續(xù)上漲下跌1%，從我自身的角度而言，我覺(jué)得都是美股科技巨頭，無(wú)論是技術(shù)還是股價(jià)的表現(xiàn)上，最終不會(huì)有誰(shuí)絕對(duì)的勝利，而是持續(xù)的技術(shù)上的不斷迭代和競(jìng)爭(zhēng)。

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