蔡崇信最新演講：“十五五”的兩大關(guān)鍵詞與中國AI競賽的三大優(yōu)勢

中國AI競賽的計(jì)分板不是技術(shù)指標(biāo)，而是全社會采用率。

“好的公司不是靠收購堆出來的，而是有機(jī)長出來的。”2025年11月5日，阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人及主席蔡崇信在香港大學(xué)經(jīng)濟(jì)及工商管理學(xué)院發(fā)表演講時，以阿里巴巴的發(fā)展歷程為例，闡述了企業(yè)有機(jī)生長的重要性。

在這場題為“前瞻十年：推動中國經(jīng)濟(jì)增長的科創(chuàng)引擎”的演講中，蔡崇信從阿里巴巴的發(fā)展邏輯切入，深入探討了創(chuàng)新、科技及人工智能如何重塑商業(yè)格局并驅(qū)動中國經(jīng)濟(jì)長期增長。

阿里生長邏輯：從信任基建到技術(shù)自主

蔡崇信在開場復(fù)盤了阿里的“有機(jī)生長”之路。他引用自己的話說：“好的公司總是在追隨客戶需求時發(fā)展起來的，我們基本上遵循客戶所需，實(shí)現(xiàn)了有機(jī)發(fā)展。”

阿里從1999年的B2B跨境貿(mào)易網(wǎng)站起步，隨著國內(nèi)市場崛起和消費(fèi)者行為轉(zhuǎn)變，自然延伸到C端業(yè)務(wù)，從阿里巴巴到淘寶，從企業(yè)到個人。支付寶的誕生同樣是為了解決買賣雙方的信任危機(jī)。

“如果你以后要創(chuàng)辦公司，應(yīng)該始終傾向于有機(jī)發(fā)展而非收購，”蔡崇信表示，“因?yàn)槟闶峭ㄟ^團(tuán)隊(duì)來發(fā)展的，而你的團(tuán)隊(duì)擁有阿里巴巴文化和創(chuàng)新方面的最佳DNA。”

蔡崇信揭示了阿里進(jìn)入云計(jì)算的真實(shí)原因：被利潤結(jié)構(gòu)倒逼的技術(shù)自救。當(dāng)時阿里的CTO警告，如果繼續(xù)使用第三方軟件和硬件，“我們以后會把所有利潤都交給這些技術(shù)供應(yīng)商。”

于是，阿里決定打造自己的云系統(tǒng)——不是簡單的“租服務(wù)器”，而是構(gòu)建“跨數(shù)據(jù)中心的分布式操作系統(tǒng)”，支撐億級用戶的并行計(jì)算。阿里云最早的客戶就是阿里自己，通過“dogfooding”（自食其果，指軟件公司自己使用自己的產(chǎn)品）的方式逐步完善后推向外部。

蔡崇信指出，“技術(shù)自主可控”如今已是政策共識，阿里當(dāng)年的選擇在某種意義上成為中國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施自主化的縮影。

十五五規(guī)劃關(guān)鍵詞：制造業(yè)升級與技術(shù)自主
在宏觀經(jīng)濟(jì)層面，蔡崇信認(rèn)為"十五五"規(guī)劃的首要關(guān)鍵詞是"制造業(yè)強(qiáng)國"。他引用數(shù)據(jù)對比：中國消費(fèi)占GDP比重不足40%，而美國達(dá)70%，表明中國經(jīng)濟(jì)仍以生產(chǎn)和出口為核心驅(qū)動力。"中國未來十到二十年內(nèi)仍會是全球制造中心，"蔡崇信強(qiáng)調(diào)，制造業(yè)帶來的就業(yè)、工資、出口及技術(shù)外溢效應(yīng)，是最具復(fù)利效應(yīng)的增長引擎。
針對"產(chǎn)能過剩"的批評，蔡崇信以德國汽車產(chǎn)業(yè)類比："德國長期依靠汽車出口支撐經(jīng)濟(jì)卻從未被指責(zé)產(chǎn)能過剩，中國制造業(yè)的外向型增長不應(yīng)被污名化。"他指出，中國制造業(yè)正從出口鞋帽服裝向電動車、電池、光伏等高端領(lǐng)域升級，這些產(chǎn)品恰好契合全球能源轉(zhuǎn)型的剛性需求。而制造業(yè)升級直接牽引AI的落地方向，"AI的規(guī)模效應(yīng)真正體現(xiàn)在工業(yè)環(huán)節(jié)的降本增效上。"
蔡崇信提到，十五五規(guī)劃的第二個關(guān)鍵詞是技術(shù)自主。“我們希望實(shí)現(xiàn)技術(shù)自給自足。AI計(jì)劃明確表示，到2030年，AI代理與設(shè)備的滲透率應(yīng)達(dá)到90%。”
他分析了中美AI政策的差異：美國的AI政策關(guān)注技術(shù)前沿，如模型參數(shù)和算法突破；而中國的政策更像是一場普惠運(yùn)動，要讓AI變成電力一樣的基礎(chǔ)設(shè)施，被更廣泛使用。

“計(jì)分板不是看大模型有多好，而是看采用率，”蔡崇信強(qiáng)調(diào)。他認(rèn)為，AI的社會紅利并不來自一兩個SOTA模型，而在于全社會的普及曲線。當(dāng)農(nóng)民、制造業(yè)工人、教師、小商戶等都能使用AI時，這項(xiàng)技術(shù)才真正進(jìn)入經(jīng)濟(jì)血液。

中國AI的底層優(yōu)勢：能源、成本與人才紅利

蔡崇信詳細(xì)闡述了中國發(fā)展AI的三大底層優(yōu)勢：

能源紅利方面，中國電力裝機(jī)容量是美國的2.6倍，電力產(chǎn)能凈增量是美國的9倍，且新增能源以太陽能和風(fēng)電為主，能為AI提供綠色能源基礎(chǔ)。

成本紅利明顯，建設(shè)GW量級數(shù)據(jù)中心，中國成本為4億美元，美國則需要10億美元。

工程與人才優(yōu)勢突出，“中國模型落后美國并不遠(yuǎn)，因?yàn)橹袊泻芏喙こ處煟沂敲磕昱囵B(yǎng)最多理工科學(xué)生的國家。GPU短缺實(shí)際上創(chuàng)造了饑餓優(yōu)勢，”他表示，長期的GPU短缺逼出了更高的優(yōu)化效率。

開源模式成破局關(guān)鍵，人才培養(yǎng)需跨界思維

在AI發(fā)展路徑選擇上，蔡崇信力挺開源模式。他對比閉源API的高成本與數(shù)據(jù)黑箱問題，指出阿里等企業(yè)推出的開源模型可實(shí)現(xiàn)自部署、低成本和數(shù)據(jù)可控，"這不是技術(shù)優(yōu)劣之爭，而是利益格局使然。"對于商業(yè)化路徑，他比喻道："如同酒店業(yè)靠運(yùn)營效率盈利，阿里不直接從AI模型賺錢，而是通過云基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)價(jià)值，AI越普及，算力需求越大，云底座的商業(yè)價(jià)值越高。"

針對"AI是否會成泡沫"的提問，蔡崇信表示："AI是真實(shí)技術(shù)，只是金融市場會泡沫化。"他以互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂后留下的基礎(chǔ)設(shè)施為例，強(qiáng)調(diào)AI的模型、算力等資產(chǎn)將成為未來生產(chǎn)力。談及個人準(zhǔn)備，他建議年輕人培養(yǎng)知識獲取與分析框架構(gòu)建能力，學(xué)習(xí)編程以訓(xùn)練邏輯思維，關(guān)注數(shù)據(jù)科學(xué)、心理學(xué)和材料科學(xué)，"更重要的是學(xué)會提出正確問題，這比找到答案更有價(jià)值。"

核心洞察：生態(tài)系統(tǒng)決定最終競爭力
總結(jié)演講，蔡崇信留下三個核心洞察：

中國AI的真正優(yōu)勢不是模型本身，而是讓AI被廣泛使用的整個生態(tài)系統(tǒng)；

開源模式會贏，因?yàn)樗瑫r解決了成本、數(shù)據(jù)主權(quán)和隱私問題；

年輕人應(yīng)為AI時代培養(yǎng)邏輯思維、數(shù)據(jù)理解和跨學(xué)科知識，更重要的是學(xué)會提出正確的問題。

在這場前瞻十年的演講中，蔡崇信描繪了一幅中國經(jīng)濟(jì)增長的科技創(chuàng)新路線圖：以制造業(yè)升級為基礎(chǔ)，以普惠型AI為引擎，通過全面提高技術(shù)采用率來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長。在他看來，未來十年的競爭，不僅是技術(shù)競賽，更是生態(tài)系統(tǒng)和普及速度的較量。

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