再現漲停潮，這個板塊徹底爆了！政策催化，交通、食品、電纜多點開花！居然還有沙縣概念股？

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A股三大指數今日集體回調，截止收盤，滬指跌0.42%，收報3897.71點；深證成指跌0.68%，收報13056.70點；創業板指跌0.69%，收報3071.15點。滬深兩市成交額15934億，較昨日縮量2805億。

行業板塊漲少跌多，醫藥商業、船舶制造、鐵路公路、包裝材料板塊漲幅居前，能源金屬、貴金屬、生物制品、小金屬、電機、教育、非金屬材料板塊跌幅居前。

個股方面，上漲股票數量超過1500只，逾50只股票漲停。福建板塊逆勢爆發，海欣食品5連板，睿能科技4連板，平潭發展3天2板。食品概念局部走強，同慶樓、惠發食品雙雙漲停。商業航天概念表現活躍，航天發展13天9板，通宇通訊4連板。

01

福建板塊再度大漲！

今天福建板塊再次掀起漲停潮，福建高速、太陽電纜、睿能科技、東百集團、平潭發展、海欣食品、安記食品等多股漲停。

消息面上，福建省研究制定了貫徹落實《中共中央國務院關于支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示范區的意見》第五批政策措施，共有三個方面12條。

有意思的是，在推進對臺商貿文旅交流合作的措施中有一條：

支持臺胞開設沙縣小吃門店。對在臺灣開設沙縣小吃門店的臺灣同胞，由臺灣沙縣小吃品牌管理公司統一提供服務，并給予一次性5000元創業補助。

在今天的漲停潮中，除了有福建本地的食品股，惠發食品，作為非福建本地的食品板塊個股也突發漲停，原來就是受此消息刺激。

惠發食品與沙縣小吃的合作始于2021年，在投資者關系平臺上也多次答復投資者關于沙縣合作的相關信息。

股民驚呼：原來這是“根正苗紅”的沙縣概念！

02

藥店零售股拉升

藥店零售股今日強勢拉升，海王生物再度漲停，已實現5連板漲停，近5個交易日累計上漲61.18%。近1個月以來，北大醫藥、海南海藥等個股均出現過多次漲停。

消息面上，近期，H3N2甲型流感進入高發期。根據美團買藥健康指數，12月2日北京市的甲流指數較昨日上升21%。相比上周增長33%，發展階段正處于易感期。

多個平臺數據顯示，流感相關藥品的需求大幅增長。根據阿里健康平臺的數據，近兩周抗流感病毒藥物購買人數環比增長500%；抗病毒口服液購買人數環比增長50%。根據京東買藥平臺的數據，11月解熱鎮痛類藥品成交額環比10月增長超過13倍，速福達、可威成交額環比增長超20倍，感冒咳嗽相關用藥成交額環比增長超過70%。

機構表示，近期流感樣病例占比快速爬坡，零售藥店板塊有望受益。流感病毒的高傳染性催生用藥剛需，抗病毒藥物(如奧司他韋等)需求提升；退燒藥、止咳化痰藥等對癥品類則隨輕癥患者自我藥療需求激增。同時，公眾對防護的重視推高口罩、消毒液、免洗凝膠等消殺產品的復購率。

光大證券表示，近期流感上升趨勢明顯，可能引發社會公眾和市場關注度的提升，從而帶動防治和檢測流感產品的需求增長。建議關注流感疫苗、病毒檢測、感冒藥與特效藥等領域的投資機會。

03

谷歌鏈概念被資金瘋搶

近幾日，賽微電子接棒“易中天”成為市場資金押注谷歌鏈的熱點。過去5個交易日，它的成交額持續爆出上市后的天量。隨著市場資金的瘋狂掃貨，賽微股價亦節節攀升，5日漲超60%，并在這兩天接連創下歷史新高。

消息面上，谷歌先后于11月19日、20日發布Gemini3、Nano Banana Pro。業內分析指出，這是谷歌在不依賴GPU、CUDA、NVLink、NVSwitch生態的條件下，誕生出全球最強AI大模型。

相關專業人士指出，其中OCS是谷歌AI網絡的核心。谷歌在OCS布局多年，在2022年首次將OCS引入TPUv4網絡中且在后續一直沿用。OCS網絡在能耗、延時、宕機時間、升級迭代等多個方面具備顯著優勢。

從業人員認為，目前市場有一個共識，谷歌對外部銷售TPU+OCS才剛剛開始，OCS的市場空間或許還處在1-10的初始階段。

賽微電子主營MEMS芯片的工藝開發及晶圓制造，以及基于存量繼續開展部分半導體設備業務。

“MEMS-OCS ...可在數據中心網絡、超算系統集群等場景中得到廣泛應用?！?1月18日賽微電子在互動易平臺如是表示。它還透露，MEMS-OCS產品已實現小批量試產，相關技術指標正按規劃持續優化中。

在谷歌Gemini3的敘事下，11.19-27，市場資金瘋狂懟入賽微電子：市值由195.94億元一路飆漲至354.98億元，暴增了159億元。

但同時應該注意到，更能反映賽微主營情況的扣非凈利潤已連續7個月錄得負值，累虧4.45億元。其中，25Q3，歸母凈虧損2.35億元，超過了之前6個季度虧損的總和。

相關從業人士對此指出，市場比較亢奮，對MEMS-OCS這個還未商業化的產品進行了提前定價，且預期給得還不低。

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