日本供應(yīng)占90%，國產(chǎn)率不足5%：中國光刻膠誰在破局？

光刻膠，被稱為“芯片產(chǎn)業(yè)的隱形畫筆”，沒有它，再精密的電路設(shè)計(jì)也無法“畫”到硅片上，價(jià)值數(shù)十億的生產(chǎn)線可能面臨停滯。

然而這種決定芯片命運(yùn)的液體，有超過90%的市場(chǎng)份額掌握在日本的幾家公司手中。

而就在近期，來自日本的供應(yīng)限制層層加碼，從削減配額到拉長交貨周期，再到將上百家中國科技企業(yè)列入管制清單。

當(dāng)這條“顏料”供應(yīng)鏈被外力刻意收緊時(shí)，中國的芯片產(chǎn)業(yè)將如何繼續(xù)作畫？

在全球市場(chǎng)里，日本的幾家巨頭比如合成橡膠、信越化學(xué)、東京應(yīng)化這些企業(yè)，幾乎把高端光刻膠的技術(shù)和產(chǎn)能都攥在了手里。

根據(jù)行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)，不管是用于成熟制程的G線I線光刻膠，還是用于中高端制程的KrF光刻膠，乃至頂尖的ArF和極紫外光刻膠，日本企業(yè)的市場(chǎng)份額都高得嚇人。

尤其是極紫外光刻膠領(lǐng)域，基本就是日本三家企業(yè)的壟斷局面，連歐美企業(yè)都得靠邊站。

而我們國內(nèi)的光刻膠需求，過去幾十年里大多依賴進(jìn)口，其中日本貨源又占了進(jìn)口總量的大頭，2024年我們國內(nèi)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)到了一百多億元，但國產(chǎn)化率還沒到百分之五。

更關(guān)鍵的是，高端制程需要的ArF以上級(jí)別的光刻膠，我們過去幾乎完全依賴進(jìn)口，一旦外部供應(yīng)出點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)，國內(nèi)的芯片產(chǎn)線就得跟著緊張。

光刻膠這東西的技術(shù)門檻實(shí)在太高，它不是簡單的化工產(chǎn)品，而是需要化學(xué)配方、精密提純、應(yīng)用適配等多領(lǐng)域技術(shù)的集成。

比如光刻膠里的樹脂和單體原料，過去長期被日美企業(yè)壟斷，我們連上游原料都得進(jìn)口，就更別說成品膠的研發(fā)了。

而且光刻膠的驗(yàn)證周期特別長，芯片廠換一家光刻膠供應(yīng)商，得經(jīng)過層層測(cè)試，確保不影響良率，這個(gè)過程短則一年，長則數(shù)年，國內(nèi)企業(yè)早期沒機(jī)會(huì)接觸到頭部芯片廠的驗(yàn)證機(jī)會(huì)，自然就很難實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破。

不過這幾年情況已經(jīng)不一樣了，國家層面把半導(dǎo)體材料的自主可控提到了戰(zhàn)略高度，相關(guān)的專項(xiàng)扶持政策一直在加碼。

比如02專項(xiàng)持續(xù)發(fā)力，大基金三期還計(jì)劃投入數(shù)百億元重點(diǎn)支持光刻膠這類關(guān)鍵材料的研發(fā)，而且我們還出臺(tái)了國內(nèi)首個(gè)極紫外光刻膠測(cè)試方法。

這就為國產(chǎn)光刻膠的驗(yàn)證和量產(chǎn)搭建了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)框架，不再跟著國外的標(biāo)準(zhǔn)走，這是很關(guān)鍵的一步，有了標(biāo)準(zhǔn)就有了方向，企業(yè)研發(fā)起來也更有底氣。

說到具體的破局企業(yè)，南大光電這家企業(yè)算是國產(chǎn)光刻膠領(lǐng)域的排頭兵。

它的核心產(chǎn)品線覆蓋了從G線I線到ArF的全系列光刻膠，2025年上半年的時(shí)候，南大光電就對(duì)外透露，自家多款A(yù)rF光刻膠已經(jīng)在國內(nèi)主要芯片制造企業(yè)進(jìn)行驗(yàn)證，而且有三款已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了少量銷售，質(zhì)量還挺穩(wěn)定。

要知道ArF光刻膠可是中高端芯片制程的剛需，能通過驗(yàn)證并且實(shí)現(xiàn)銷售，這已經(jīng)是突破性的進(jìn)展了。

過去這類產(chǎn)品基本是日本企業(yè)的地盤，南大光電能啃下這塊硬骨頭，背后是多年的研發(fā)投入和技術(shù)積累，它的光刻膠業(yè)務(wù)和自家的電子特氣、前驅(qū)體材料能形成協(xié)同，這也是它的一大優(yōu)勢(shì)。

鼎龍股份的動(dòng)作也很猛，它從2022年才開始布局高端晶圓光刻膠業(yè)務(wù)，到現(xiàn)在也就三年多時(shí)間，但進(jìn)展特別快。

它的潛江一期產(chǎn)線已經(jīng)具備了年產(chǎn)三十噸KrF和ArF高端光刻膠的能力，而且二期年產(chǎn)三百噸的量產(chǎn)線在2025年第四季度也進(jìn)入了試運(yùn)行階段。

更關(guān)鍵的是，它有十多款產(chǎn)品進(jìn)入了加侖樣測(cè)試，好幾款重點(diǎn)型號(hào)還在沖刺訂單，這種推進(jìn)速度在行業(yè)里算是相當(dāng)快的。

鼎龍股份本來就在半導(dǎo)體工藝材料領(lǐng)域有積累，跨界做光刻膠能這么快出成果，也能看出我們國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)效率在提升。

與此同時(shí)，我們的科研機(jī)構(gòu)也在發(fā)力，清華大學(xué)和浙江大學(xué)的聯(lián)合團(tuán)隊(duì)就提出了新的光刻方法，能降低曝光需求，突破現(xiàn)有工藝瓶頸，還有團(tuán)隊(duì)用新技術(shù)觀測(cè)到了光刻膠顯影過程的分子缺陷，還找到了解決方案。

這些基礎(chǔ)研究的突破，能為企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提供理論支撐。

產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的模式正在加速國產(chǎn)光刻膠的技術(shù)迭代，過去我們的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用脫節(jié)，現(xiàn)在這種情況正在改變，這也是破局的關(guān)鍵因素之一。

光刻膠的破局，本質(zhì)上是我們整個(gè)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)自主化的一個(gè)縮影，從過去的完全依賴進(jìn)口，到現(xiàn)在部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，再到未來的全面突破，這個(gè)過程雖然艱難，但每一步都走得很扎實(shí)。

我們不用和日本企業(yè)比短期的市場(chǎng)份額，而是要比長期的成長潛力，畢竟我們有政策支持，有市場(chǎng)需求，有企業(yè)的研發(fā)投入，還有科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)支撐，這些都是我們的底氣。

而且現(xiàn)在的國際環(huán)境也讓整個(gè)行業(yè)意識(shí)到自主可控的重要性，所有力量都往一個(gè)方向使，突破只是時(shí)間問題。

中國芯片產(chǎn)業(yè)的畫卷，絕不會(huì)因?yàn)橐粌煞N“顏料”的短期短缺而停筆。相反，這段被“卡脖子”的經(jīng)歷，正迫使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將目光投向自身，去發(fā)現(xiàn)和培育那些曾經(jīng)被忽略的“本土畫師”。

當(dāng)一道道封鎖的閘門落下，閘門之內(nèi)，自主創(chuàng)新的溪流正匯聚成河，并以超出許多人預(yù)料的速度，奔涌向前。