豆包AI手機(jī)勁敵是小米？高盛：AI“系統(tǒng)級(jí)集成”面臨挑戰(zhàn)，這更驗(yàn)證了小米的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力

本文作者：龍玥

來(lái)源：硬AI

近期，字節(jié)跳動(dòng)高調(diào)發(fā)布“豆包AI手機(jī)助手”預(yù)覽版，意圖通過(guò)大語(yǔ)言模型（LLM）重塑手機(jī)交互體驗(yàn)，引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。

高盛12月4日發(fā)布的最新研報(bào)中分析認(rèn)為，“豆包AI手機(jī)助手”標(biāo)志著AI競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到操作系統(tǒng)層面，然而，第三方AI代理在獲取系統(tǒng)級(jí)權(quán)限、用戶數(shù)據(jù)和跨應(yīng)用連接方面面臨重重挑戰(zhàn)，反而更加驗(yàn)證了小米等現(xiàn)有手機(jī)巨頭長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)固性。

豆包AI來(lái)襲，但系統(tǒng)級(jí)集成面臨三大挑戰(zhàn)

根據(jù)報(bào)告，字節(jié)跳動(dòng)于12月1日發(fā)布的“豆包AI手機(jī)助手”是一個(gè)系統(tǒng)級(jí)的圖形用戶界面（GUI）代理，它將豆包大模型深度集成到移動(dòng)操作系統(tǒng)中，旨在實(shí)現(xiàn)屏幕內(nèi)容的視覺(jué)解讀和跨應(yīng)用的復(fù)雜任務(wù)操作，例如演示中的跨平臺(tái)比價(jià)和自動(dòng)領(lǐng)取優(yōu)惠券。

報(bào)告顯示，豆包已成為多家智能手機(jī)原始設(shè)備制造商（例如OPPO、vivo、榮耀）部署的熱門(mén)大語(yǔ)言模型，5月份硬件AI助手在豆包上日均生成的token數(shù)達(dá)到1.3萬(wàn)億（占豆包總token消耗的8%）。

盡管技術(shù)上展示了潛力，但高盛指出，這類(lèi)第三方AI代理要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，面臨三大核心挑戰(zhàn)：

1. 系統(tǒng)級(jí)操作權(quán)限： AI代理需要獲得讀取屏幕內(nèi)容、模擬用戶行為和訪問(wèn)系統(tǒng)服務(wù)的權(quán)限。目前主流智能手機(jī)OEM廠商在AI生態(tài)系統(tǒng)中仍享有戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，它們可能不會(huì)輕易開(kāi)放完整的系統(tǒng)內(nèi)核和權(quán)限體系給第三方。

2. 系統(tǒng)級(jí)記憶能力： 主流OEM廠商能夠訪問(wèn)和存儲(chǔ)用戶全面的行為和偏好數(shù)據(jù)，這是訓(xùn)練和優(yōu)化AI代理的關(guān)鍵。第三方AI在這方面處于天然劣勢(shì)。

3. 跨應(yīng)用接口連接： AI代理的跨應(yīng)用操作能力，取決于第三方互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的接口開(kāi)放程度。報(bào)告認(rèn)為，一些希望構(gòu)建閉環(huán)生態(tài)的大公司可能會(huì)限制外部代理的使用，同時(shí)，應(yīng)用自身UI的頻繁變化（如彈出窗口）也會(huì)影響AI代理的穩(wěn)定性。

高盛預(yù)計(jì)，在可預(yù)見(jiàn)的中期內(nèi)，消費(fèi)AI終端（手機(jī)廠商）、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和第三方LLM/AI代理之間的價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)存在。

手機(jī)市場(chǎng)高度集中，軟件顛覆難上加難

高盛在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，理解AI對(duì)手機(jī)行業(yè)影響的一個(gè)關(guān)鍵前提是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。報(bào)告援引數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)已高度整合，前六大廠商（vivo、OPPO、榮耀、蘋(píng)果、小米、華為）合計(jì)占據(jù)了超過(guò)90%的出貨量份額。

這與中國(guó)新能源汽車(chē)（NEV）市場(chǎng)形成了鮮明對(duì)比。NEV市場(chǎng)更為分散，為具備軟件差異化（如華為HIMA賦能的車(chē)型）的新進(jìn)入者留出了空間。而在智能手機(jī)領(lǐng)域，剩余不到10%的市場(chǎng)被小眾品牌和山寨機(jī)型占據(jù)，新玩家顛覆市場(chǎng)的空間極為有限。

這意味著手機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘極高，手機(jī)巨頭的市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)固。

小米的護(hù)城河：龐大生態(tài)與深度整合的AI代理

高盛認(rèn)為，豆包AI面臨的挑戰(zhàn)，恰恰凸顯了小米等公司的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)。小米正積極推進(jìn)其“人 x 車(chē) x 家”的全生態(tài)戰(zhàn)略，而AI是貫穿其中的核心。

報(bào)告指出，小米在AI領(lǐng)域的投入巨大，預(yù)計(jì)2025年在AI方面的研發(fā)支出將超過(guò)70億元人民幣，占其全年研發(fā)總費(fèi)用的22%。公司已發(fā)布了覆蓋視覺(jué)、音頻、語(yǔ)音等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)LLM，并致力于將AI能力應(yīng)用于其龐大的生態(tài)系統(tǒng)——截至2025年第三季度，小米全球連接的AIoT設(shè)備數(shù)量已接近10億臺(tái)。

小米的AI代理“超級(jí)小愛(ài)同學(xué)”（Super XiaoAI）已經(jīng)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，“超級(jí)小愛(ài)同學(xué)”是中國(guó)MAU排名前三的操作系統(tǒng)原生AI助手之一，在小米手機(jī)用戶中的滲透率高達(dá)71%（截至2025年9月）。

高盛通過(guò)渠道調(diào)研發(fā)現(xiàn)，“超級(jí)小愛(ài)同學(xué)”已在多個(gè)核心場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度功能整合：

• 社交媒體： 能夠在抖音、微博、QQ等平臺(tái)發(fā)布筆記、發(fā)送聊天消息、點(diǎn)贊和分享內(nèi)容（但微信除外）。

• 電子商務(wù)： 能夠在淘寶、美團(tuán)、京東、拼多多、攜程等幾乎所有主流平臺(tái)上，幫助用戶查找商品或服務(wù)直至選擇/支付頁(yè)面，并能確認(rèn)收貨和發(fā)表評(píng)論。

• 生產(chǎn)力與內(nèi)容服務(wù)： 支持根據(jù)用戶的自然語(yǔ)言輸入編輯圖像、實(shí)時(shí)翻譯、文本撰寫(xiě)和摘要。

• 記憶能力： 能夠在本地記憶包括敏感數(shù)據(jù)在內(nèi)的信息、知識(shí)庫(kù)和用戶習(xí)慣（如AIoT使用、用藥、觀影時(shí)間），以備未來(lái)應(yīng)用。

高盛總結(jié)認(rèn)為，小米憑借其在操作系統(tǒng)、硬件、龐大AIoT生態(tài)以及深度整合的AI代理方面的綜合實(shí)力，構(gòu)建了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。這種系統(tǒng)性的優(yōu)勢(shì)，使得第三方AI代理難以在短期內(nèi)對(duì)其構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅，反而驗(yàn)證了其“人 x 車(chē) x 家”生態(tài)戰(zhàn)略的長(zhǎng)期價(jià)值。

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