在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈高度耦合的今天,沒有任何國家可以在關(guān)鍵節(jié)點上“打太極”“裝糊涂”。越是節(jié)點敏感的地方,越是需要態(tài)度清晰、規(guī)則透明。最近,一場看似發(fā)生在政壇的“表態(tài)風(fēng)波”,卻在科技圈引發(fā)了更強烈的震蕩——因為它背后折射的是一個關(guān)鍵現(xiàn)實:在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈時代,模糊態(tài)度,已經(jīng)行不通。
一、半導(dǎo)體鏈條的殘酷真相:模糊,是最大的風(fēng)險
產(chǎn)業(yè)鏈不像外交辭令,它不看態(tài)度,只看行動。過去十年,日本在光刻膠、先進材料、精密設(shè)備等領(lǐng)域一直扮演著關(guān)鍵供應(yīng)國角色。然而,一旦涉及關(guān)鍵問題,日本部分政治人物就反復(fù)試圖“模糊表態(tài)”,既想維持供應(yīng)鏈?zhǔn)找妫窒刖S持地緣政治姿態(tài),甚至想在多方之間找平衡。
這套“左右逢源”策略,在消費電子時代還能勉強維系,但在今天——AI加速、先進制程緊張、大國供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的時代——完全行不通。
因為供應(yīng)鏈另一個鐵律是:不確定,就是最大的不可信。任何一句模棱兩可的表達(dá),都可能被理解為“隨時可能變臉”。這就是為什么全球科技企業(yè)對態(tài)度的敏感度,遠(yuǎn)高于媒體上看到的政治爭議。
過去三年,中國的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈快速反應(yīng)、迅速補位,讓很多國家意識到:如果誰想用模糊態(tài)度對中國做“供應(yīng)鏈?zhǔn)骸保磥韺⑹ラL期合作的可能。典型案例就在眼前:日本個別高層反復(fù)發(fā)表攪動區(qū)域的錯誤言論,轉(zhuǎn)頭卻在面向科技產(chǎn)業(yè)時強調(diào)“立場未變”,而行動上又持續(xù)對部分關(guān)鍵技術(shù)出口施加不確定性。這意味著風(fēng)險。意味著不可靠。意味著要立刻尋找替代。
尤其在光刻膠、特種氣體、精密零部件等領(lǐng)域,中國企業(yè)已經(jīng)基本具備完整替代路徑,甚至部分性能超越對手。一句話:你越模糊,中國越獨立。
科技行業(yè)最怕什么?不是改變,而是不確定。高市式的“我立場沒變,但具體內(nèi)容不談”“承諾還在,但不保證行動一致”的邏輯,對政治受眾可能是一種策略,但對全球科技鏈企業(yè)來說,就是赤裸裸的風(fēng)險提示。
這類態(tài)度會帶來三大后果:
供應(yīng)鏈主動避險:減少依賴。企業(yè)會迅速評估替代方案,尋找不受政治因素干擾的供應(yīng)商。投資遷移。資本最討厭不穩(wěn)定,日本過去在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的國際投資吸引力因此出現(xiàn)波動。技術(shù)替代加速。越讓別人產(chǎn)生“不安全感”,越會加速別人自研。
這就是為什么近兩年,在光刻膠、電子特氣、化合物半導(dǎo)體等領(lǐng)域,中國企業(yè)增速驚人。換句話說,高市想“蒙混過關(guān)”,但技術(shù)界是真不會陪你演的。
科技圈不需要口號,只看行動。如果日本真的希望保持在全球半導(dǎo)體中的關(guān)鍵地位,就必須明白:中國和全球科技企業(yè)要的是:明確的供應(yīng)鏈政策,不會隨時“變調(diào)”的承諾,可預(yù)期的技術(shù)合作環(huán)境。
一句“立場沒變”無法讓任何技術(shù)供應(yīng)商安心。全球科技產(chǎn)業(yè)鏈的要求很簡單:態(tài)度必須清晰,不得模糊,更不能越線。如果誰試圖用模糊表態(tài)來糊弄科技圈,那只有一個結(jié)果—— 行不通。
無論是誰執(zhí)政,無論政治怎么潮起潮落,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有一條最樸素的真理:供應(yīng)鏈不是外交辭令。合作必須光明正大。模糊只能讓自己被替代。高市早苗可以在政壇使用語義技巧,但在科技世界——一句模糊就可能丟掉幾十年的供應(yīng)鏈地位。
科技不會被“蒙混過關(guān)”,企業(yè)更不會賭未來。而中國的態(tài)度也很簡單:合作可以,但必須明確、必須誠實、必須守信。想模糊蒙混過關(guān)?行不通。
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