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1、AI眼鏡:夸克AI眼鏡已新增產線,目標明年1月充分釋放產能
《科創板日報》獲悉,目前夸克AI眼鏡在立訊工廠內新增一條組裝產線。至格科技創始人孟祥峰稱:“正加緊生產來自夸克AI眼鏡的大筆光波導片訂單,新購買的設備都已投入使用。”夸克AI眼鏡內部人士也透露,團隊最大的目標是明年1月能夠充分釋放產能,趕上春節消費熱潮。今年11月,夸克AI眼鏡正式發布了S1、G1兩個系列共六款單品,S1系列最低到手價為3799元,G1最低到手價1899元起,這也是搭載千問的首款硬件。
IDC預測,2026年,全球智能眼鏡市場出貨量將突破2368.7萬臺,其中中國智能眼鏡市場出貨量將突破491.5萬臺。
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天風證券電子團隊看好端側AI眼鏡等新品創新大周期。隨著端側AI產業鏈加速升溫,終端廠商持續加碼智能硬件與交互創新,算力與應用深度融合驅動生態快速擴張,2026年有望迎來端側AI大年。
A股上市公司中
宇瞳光學:公司是全球最大的安防鏡頭生產商,已為AI眼鏡提供攝像頭所需的玻璃非球面鏡片。
福蓉科技:公司是福建國資委旗下,國內消費電子產品鋁制結構件材料的專業廠家和核心企業,有研發用于MR/AR/AI眼鏡的高性能鋁合金材料,并已應用到終端品牌客戶的實際產品上。
2、液冷:液冷技術是解決數據中心散熱壓力的必由之路
第五屆國際AIDC液冷供應鏈干人峰會暨·國際數據中心液冷市場趨勢分析會將于12月18日-19日召開。
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東吳證券研報指出,液冷技術是解決數據中心散熱壓力的必由之路,其具備低能耗、高散熱、低噪聲和低TCO的優勢,同時其能降低數據中心PUE值,滿足國家要求。當前AI服務器算力需求高速增長,帶動液冷滲透率持續提升,數據中心對高效、節能換熱解決方案的需求進入爆發階段。液冷環節目前處在0-1產業化兌現階段。據媒體報道,近兩年全球的AI巨頭已開始擁抱液冷。以英偉達為例,去年在B100、H200芯片上,就正式從風冷散熱升級為液冷散熱。
A股上市公司中
烽火通信:控股子公司長江計算積極布局液冷領域,已發布G440K液冷服務器、AccelerPoD510G液冷整機柜等產品。淳中科技:積極開拓海外業務。機構研報指出,公司與國際知名圖形技術和人工智能計算領域的領導者N公司建立了業務合作關系,主要對接的業務包括液冷測試平臺、基于AI的檢測平臺和測試板卡等,相關業務自2024年開始導入,全年實現營業收入3883.27萬元,毛利率為74.23%。
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