每經AI快訊,中泰證券研報表示,通信指數大幅跑贏大盤,展望2026年保持“超配”推薦。截止2025年11月27日,通信(申萬)年漲幅64.67%,跑贏大盤,在申萬行業分類31個細分板塊中排名第二,主要驅動因子為海外AI大廠商業化閉環驅動光模塊等權重標的漲幅明顯。通信行業PE-TTM(剔除負值)為24.6x,全行業第16位,在TMT內部亦仍處低估水位。未來,隨著1.6T出貨加快以及IDC、液冷、物聯模組等業績加速釋放,2026年通信行業或呈現“越漲估值越低”局面。因此,持續看好明年AI算力基礎設施和衛星互聯網帶來的通信行業“超配”機會,同時,看好國產自主可控以及運營商紅利機會。
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