市場開始送錢了

今天市場跌了個稀里嘩啦，港股跌得尤其慘。

我還是那句話，12月，所有向上向下的突破都是假的。

比如上周五，恒科向上突破20日均線，我就說是假的。

同樣，今天各指數(shù)向下的突破，依然是假的。

只是，向下突破的趨勢固然是假，但這并不意味著市場會迅速暴力反彈。

現(xiàn)在的市場，時間比空間更重要。

心理承受能力較弱的朋友，干脆把倉位加到位之后直接下載，明年年初再打開看。

總而言之，今天這個行情，要么裝死、要么加倉，千萬別減。

如果過兩天漲了，要么裝死。要么減倉，千萬別加。

追漲殺跌固然是順應(yīng)人性的，但現(xiàn)在這個情緒必須要逆人性操作。

大家現(xiàn)在有什么情緒都很正常，大家可以盡量記住這個情緒，然后等明年一季度再回憶一下。

另外，美股連跌兩日，亞洲股市今天全面飄綠，A股港股也只是沒走出獨立行情而已。

能造成這樣普遍大跌的原因，有且只有兩個：

1、AI泡沫破裂。

2、全球資金面臨流動性危機。

第一點這里肯定不對，因為黃金走勢并不強，AI股的跌幅并沒有顯著強于其他板塊。把今天全球普跌的主因甩鍋給AI是沒道理的。

那最大的原因，就是全球資金面臨流動性危機。不論是日本加息、美聯(lián)儲主席換人博弈、圣誕節(jié)華爾街傾向于收手不干、年末國內(nèi)機構(gòu)有鎖定收益需求等等，這些都支持流動性危機導(dǎo)致大跌的結(jié)論。

問題是，現(xiàn)在中美都仍然處于降息周期。節(jié)奏上可能有博弈，但仍處于降息周期這點是沒有疑問的。

在大降息周期里，因為階段性流動性危機而造成的下跌，這有什么好怕的？

當(dāng)市場要把錢往你口袋里送的時候，你別往外面推。

1、工信部對長安和北汽兩塊車型發(fā)了L3自動駕駛的“通行證”。現(xiàn)在市面上的智能駕駛都是L2，而真正意義上的智能駕駛是L4 。具體的區(qū)別我讓AI整理如下：

今天這兩家車企有所表現(xiàn)，不過可能是因為大盤太弱，表現(xiàn)并不算強。

我還是那個觀點，現(xiàn)在市場的重心，一定是科技，而且是中美共振的科技。上半年的機器人創(chuàng)新藥，下半年的AI，現(xiàn)在的商業(yè)航天，未來可能的電網(wǎng)、核能，都是如此。智能駕駛也是如此。

不過，目前開放的L3是限定速度、限定道路的，更多的只是標(biāo)志性意義，距離全面開放L3還有很大距離。它的落地速度恐怕會比商業(yè)航天更慢。反應(yīng)到市場上，就是這塊或許有炒作價值，但不具備成為階段性主線的價值。

多說一句，現(xiàn)在有些駕駛員已經(jīng)在把L2當(dāng)成L3在用。上次我搭順風(fēng)車去蘇州，司機全程在打斗地主，把我嚇成了皮皮蝦。這是非常危險的習(xí)慣，現(xiàn)在的L2有點類似于駕校教練。你可以不操作，但不能走神。

2、原定于明天發(fā)射的長征十二甲因為天氣原因延期發(fā)射，這事我在今天盤前就在VIP群了做了通知，總結(jié)就是對情緒有擾動，但實際上沒什么影響。

今天開盤后商業(yè)航天果然出現(xiàn)了分歧，部分板塊回調(diào)，但回調(diào)力度不大。這個位置，我會建議有持倉的繼續(xù)拿住，沒持倉的也別追。雖然我早就說了商業(yè)航天很可能會是12月的主線，但主線也要符合基本法。不追高就是12月的基本法。

3、晚上有個美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，比較重要但也談不上特別重要。關(guān)于美聯(lián)儲降息，目前最重要的還是下一屆主席的人選。畢竟面對完全一樣的數(shù)據(jù)，不同的人會做出完全不同的決策。我個人會認(rèn)為下一屆主席極大概率會比鮑威爾更鴿，對市場更友好。

4、我們對歐洲進口豬肉加稅。我個人覺得相對于保護國內(nèi)企業(yè)，這里和歐洲博弈的考慮可能更多。這也就意味著如果歐洲在其他領(lǐng)域做讓步，那我們也可能做相應(yīng)的讓步。所以這里豬肉板塊會有一個小刺激，但趨勢反轉(zhuǎn)的可能性不大。

5、A股分紅創(chuàng)紀(jì)錄。這肯定是好事，但也談不上有多好。真正的頂級企業(yè)應(yīng)該是積極回購并注銷的，比如騰訊、比如美的、比如美股的一大堆。

另外，為什么以前這些公司都想著圈錢，怎么今年開始喜歡分紅了呢？原因是，從去年924開始，監(jiān)管開始“逼迫”險資進入A股（當(dāng)然，低利率環(huán)境下，險資確實有增配A股的需求）。而險資在標(biāo)的審美上是很看重股息率的。于是大量的企業(yè)為了得到險資的青睞，開始提高分紅。

所以，不是這些企業(yè)的經(jīng)營狀況忽然變好了，也不是他們的管理層忽然道德高尚了。只是政策使然而已。我們說好的政策會讓人傾向于當(dāng)好人，這點對于公司也是一樣。

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