昨天說市場送錢，今天就到賬了？

今天大漲的主要原因，是市場傳出某隊(duì)正在大舉殺入市場。

這也算不上什么大新聞，因?yàn)檫@都是遲早的事。

就像美聯(lián)儲(chǔ)降息、中國雙降、險(xiǎn)資加大入市規(guī)模一樣，別說我們了，領(lǐng)導(dǎo)事先都確定不了節(jié)奏。但這個(gè)大趨勢是不會(huì)輕易改變的。

以A股來說，低利率環(huán)境前所未有、A股在修復(fù)居民資產(chǎn)負(fù)債表的重要程度前所未有，再疊加美聯(lián)儲(chǔ)降息和中國科技突破的利好，這里沒有任何理由看空市場。

你只要知道這些利好一定會(huì)發(fā)生，就不會(huì)太去關(guān)心它們什么時(shí)候發(fā)生。就像我知道劉亦菲一定會(huì)愛上我，所以我并不在乎她什么時(shí)候給我打電話一樣。

這也是為什么始終跟大家說，12月如果倉位不夠，那就低吸不高拋。倉位夠了，就低吸高拋或者躺平裝死。而核心，就是要上夠倉位。

那今天市場好，也要給大家潑一下冷水。

我絕不相信這里就是情緒的反轉(zhuǎn)點(diǎn)，昨天也絕對(duì)不會(huì)是年底前的最后一次大跌，甚至不排除下探3700的極端情況。

大家還是要嚴(yán)守記錄：

跌了，加倉或者裝死。

漲了，減倉或者裝死。

12月里，一定是高拋低吸而不是追漲殺跌。慢慢上夠倉位，靜待明年一季度拉開牛市二階段的序幕。

1 、昨天美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)抬高了降息預(yù)期。數(shù)據(jù)的大致情況是雖然11月數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但大幅下修了原有的10月數(shù)據(jù)。類似于11月給你發(fā)了2000獎(jiǎng)金，但追回了你10月2萬的補(bǔ)貼。數(shù)據(jù)發(fā)布后，某菠菜網(wǎng)站里美聯(lián)儲(chǔ)1月降息的概率從22%提升到了26%。昨晚今天的全市場上漲與此都有關(guān)系。我個(gè)人倒是不太在意這個(gè)。還是那句話，大趨勢里的小節(jié)奏，不會(huì)改變什么。

2 、CPO又大漲。CPO的邏輯應(yīng)該不用再說了，還是那句話，上帝來做AI也離不開臺(tái)積電，同理也離不開我們的易中。不過也要提醒一下，易中天也要符合基本法，12月要低吸不要追高。千萬別干300的新易盛我不屑一顧，450的新易盛我大膽買入的蠢事。在這個(gè)市場上，錯(cuò)過是常態(tài)，不要過錯(cuò)才是長期收益的保證。說白了，A股其實(shí)永遠(yuǎn)不缺低吸的機(jī)會(huì)，可惜有些韭菜永遠(yuǎn)只會(huì)去追高，然后回過頭大罵主力/大股東/公募/監(jiān)管/游資割韭菜。

3 、人民幣持續(xù)在升值，基本情況就是美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)奏比我們快，外加我們的經(jīng)濟(jì)有一些弱復(fù)蘇的跡象。昨天我盤了一下,A股標(biāo)的里對(duì)人民幣升值最敏感的應(yīng)該是民航板塊，這也解釋了為啥前兩天市場整體不好，但民航板塊走的還行。這塊早上我在VIP群里做了通知和解讀，這里就不重復(fù)了。

還是要強(qiáng)調(diào)一下，這塊的賠率并不高、資金容納度也低（不可能成為主線）。摸個(gè)雞腿可以，別搞大了。另外就是一旦情況不對(duì)就要立即撤退。這玩意和有色、算力這類標(biāo)的不一樣。

4 、商業(yè)航天持續(xù)出現(xiàn)分歧，但回撤空間太小。仍然建議有倉位的朋友繼續(xù)拿著，沒有的朋友再等等。我判斷商業(yè)航天的行情還沒有結(jié)束，但這里沒有利潤墊就沖進(jìn)去，可能會(huì)比較難受。即便后續(xù)真的錯(cuò)過了，那也不是什么大事。畢竟，這個(gè)只是階段性主線，而不是AI那種大主線。

5 、港股持續(xù)弱勢，跌得多漲得少。不過還是建議大家配上一定比例的港股 。因?yàn)橹袊?strong>最好的AI大模型、最好的云、最好的AI應(yīng)用、最好的游戲、最好的數(shù)據(jù)都在港股互聯(lián)網(wǎng)手上。AI行情里互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是沒有任何理由掉隊(duì)的。盡管港股市場一貫的軟腳蝦，但不管美股A股港股，市場最后還是由價(jià)值說話的。

哦對(duì)了，港股互聯(lián)網(wǎng)還有個(gè)利空。有小作文說上面要免去互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“高新技術(shù)企業(yè)”的身份，進(jìn)而免去減稅特權(quán)。我個(gè)人傾向于不信。我認(rèn)為最終的模式會(huì)是投資了多少硬科技（比如算力中心），就繼續(xù)保有“高新技術(shù)企業(yè)”。如果還是只會(huì)剝削外貿(mào)員，那加稅也是應(yīng)該的。

6、今年《熊出沒》的賀歲大電影的名字叫《熊出沒·年年有熊》。這個(gè)名字實(shí)在是太吉利了一點(diǎn)。如果它和《哪吒2》一樣大火，不知道屆時(shí)股民看著大街小巷到處都是《年年有熊》會(huì)不會(huì)吐血。

另外我想了一下，如果郭靖蕭峰也炒股，他們肯定會(huì)把降龍十八掌改名叫降牛十八掌。畢竟什么飛牛在天、潛牛在淵、神牛擺尾、牛戰(zhàn)于野聽了就帶勁。另外，洪七公很可能就是因?yàn)槌垂刹懦蔀樨蛶椭鞯摹?/p>

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