看透車市變局

今年中國汽車預(yù)計銷量3400萬輛，再創(chuàng)歷史新高。與此同時，有預(yù)測認為2026年銷量將下降，下降幅度在2%~7%之間。中國汽車市場到底發(fā)生了什么？如何看待這種變化？

一、“K”形產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

和中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)幾乎一樣，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也呈“K”形。“K”形的一豎代表著基本面，即基本面沒有變化，產(chǎn)業(yè)鏈的完整性、豐滿度、創(chuàng)新能力都是全球最好的。“K”向上的斜線包含兩個維度，一是以AI為特征的新質(zhì)生產(chǎn)力，不僅是智能駕駛、汽車的AI化，更可能誕生AI管理模式。二是中國汽車正快速轉(zhuǎn)向出口導(dǎo)向。“K”向下的斜線是必須淘汰的落后產(chǎn)能，目前我國汽車產(chǎn)能利用率比較低，拖累了行業(yè)發(fā)展。所以，缺乏技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品落后、競爭力差的企業(yè)將被淘汰。

銷量下降將加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速淘汰落后產(chǎn)能，同時推動中國品牌國際化快速發(fā)展。

二、政策變化

首先，在“十五五規(guī)劃”中沒有將新能源汽車例入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，而是融入到國家新能源戰(zhàn)略之中，這是“十五五”相對“十四五”最大的變化。值得注意的是，在新能源汽車前面加上了“智能網(wǎng)聯(lián)”四個字，突出強調(diào)智能駕駛技術(shù)的發(fā)展。其次，堅定不移地反對“內(nèi)卷式惡性競爭”，從企業(yè)成本入手卡死價格戰(zhàn)，確保汽車產(chǎn)業(yè)不會因為“內(nèi)卷”而出現(xiàn)系統(tǒng)性危機。第三，從定技術(shù)路線轉(zhuǎn)為要結(jié)果：不再強調(diào)新能源汽車的電動化，而是對碳排放提出了量化評估的新要求，首次在國家總體“2030年前碳達峰”要求下，明確了汽車產(chǎn)業(yè)“2028年左右提前達峰”的行業(yè)目標(biāo)。

政策變化趨勢，“十三五”對新能源汽車是“扶上馬”，“十四五”是送一程，“十五五”是通過規(guī)矩和目標(biāo)，引導(dǎo)新能源汽車行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展軌道。2025年，規(guī)范新能源汽車的政策、法規(guī)頻頻亮相，從國標(biāo)到技術(shù)規(guī)范，從市場競爭行為規(guī)范到監(jiān)督檢查，讓新能源汽車走上了高質(zhì)量發(fā)展的軌道。

隨著國家新能源戰(zhàn)略的調(diào)整，新能源汽車走上能源多樣性的發(fā)展道路，同時也更加適應(yīng)中國汽車工業(yè)國際化發(fā)展的需求。

國家能源政策變化讓汽車能源多樣化成為可能，國家能源局及發(fā)改委近期密集出臺政策，將從西向東建設(shè)氫、醇、氨三條能源管線，將西部生產(chǎn)的綠色氫、醇、氨用管道輸向東部，并將之納入國家能源局新戰(zhàn)略，這為新能源汽車的發(fā)展提供了強大的支撐。

歐盟最近宣布，退出2035年禁售燃油車戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)而要求在2035年的碳排放較現(xiàn)在減碳90%的目標(biāo)，以保全歐洲汽車工業(yè)。中國以綠色氫、醇、氨為能源的內(nèi)燃機汽車將為碳達峰、碳中和作出貢獻，產(chǎn)品將更適合國際國內(nèi)市場需求，新能源汽車將進入百花齊放的時期，發(fā)展前景更加廣闊。

三、行業(yè)變化

首先是行業(yè)管理水平明顯提高。當(dāng)年我國對外開放的目標(biāo)是“替代進口”，路徑是“以市場換技術(shù)”，通過“引進、消化、吸收、再創(chuàng)新”，最終實現(xiàn)建立自立于跨國公司列強之林的、獨立自主的現(xiàn)代化汽車工業(yè)。今天，我們已經(jīng)走過了“以市場換技術(shù)”的發(fā)展時期，進入了走向海外“以技術(shù)換市場”的時期。

其次，銷量出現(xiàn)了此消彼長的態(tài)勢，即，強調(diào)安全性的、整車技術(shù)水平高的、AI技術(shù)含量高的產(chǎn)品銷量明顯增加，例如：吉利、奇瑞、長城……形成了中國汽車產(chǎn)業(yè)面向未來的新銳團隊。L2智駕輔助系統(tǒng)將成為標(biāo)配，真正拉開差距的是AI技術(shù)的應(yīng)用。AI技術(shù)應(yīng)用分三個層次，第一個層次是在汽車上的應(yīng)用；第二個層次是AI技術(shù)在全產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用；第三個層次是基于AI建立起的全新的管理模式，就像精益生產(chǎn)、全數(shù)字化生產(chǎn)拉開企業(yè)間的差距一樣，以AI為基礎(chǔ)的管理革命即將到來。更確切地說，面向未來的AI生產(chǎn)方式或?qū)⒃谥袊Q生。中國車企要想躋身全球汽車TOP3，必須有AI生產(chǎn)方式的加持。

第三，今年，合資企業(yè)在智能輔助駕駛系統(tǒng)上的劣勢基本消除，2026年將成為合資企業(yè)的產(chǎn)品大年，也是發(fā)力之年。

第四，新能源汽車和燃油車的均勢已經(jīng)基本形成，補貼退坡銷量下降現(xiàn)象的出現(xiàn)，說明市場對新能源汽車的接受度或已基本見頂。再有新的發(fā)展，需要解決包括安全關(guān)切在內(nèi)的各種問題。

四、企業(yè)新打法有變

國家連續(xù)出手打擊“內(nèi)卷式惡性競爭”，通過嚴查企業(yè)造車過程中的成本構(gòu)成，禁止低價傾銷，明面上的價格戰(zhàn)已經(jīng)平息。但是，競爭表現(xiàn)形式更符合高質(zhì)量發(fā)展的要求。

第一，用安全戰(zhàn)、兜底戰(zhàn)替代價格戰(zhàn)，這是今年廠家宣傳戰(zhàn)中最明顯的特征。無論是奇瑞、吉利、長城，還是一汽等國家隊都打出了安全牌，合資企業(yè)更是如此，大眾、豐田、日產(chǎn)甚至給出了兜底方案。尤其是廣汽豐田，承諾三電起火換新車、自動泊車碰撞全賠、智能挪車撞人擔(dān)責(zé)，廠家直接兜底且終身有效，不走保險。

合資企業(yè)這番操作確實見效，銷量快速止跌回升，而擅長打價格戰(zhàn)的車企一下跟不上節(jié)奏了。因此，2026年大打質(zhì)量仗將成為主旋律，質(zhì)量跟不上的車企將陷入被動。

第二，用賽事成績宣誓品牌、宣誓品質(zhì)和可靠性，目前走在最前面的是吉利、長城和奇瑞。吉利在國際賽場上摘金奪銀，長城汽車總裁魏建軍親自駕車參加拉力賽，奇瑞不僅把自己的艾瑞澤8拉上賽道，而且奇瑞集團旗下品牌星途汽車，于2025年12月13日與勒芒24小時耐力賽主辦方ACO達成戰(zhàn)略合作，成為首個以“廠家車隊”身份進軍世界頂級汽車賽事的中國自主品牌。

回望汽車產(chǎn)業(yè)一個半世紀的發(fā)展歷程，豪華品牌幾乎都有在賽場上摘金奪銀的高光時刻，賽事無疑是向公眾證明其技術(shù)水平和可靠性水平的最佳方案。今天，中國品牌也走上了這條無法逾越的道路。

第三，加速國際化。盡管中國市場是全球最大的汽車市場，但同時也是參與競爭廠家最多、品牌最多、產(chǎn)品最多的市場，從而導(dǎo)致競爭過于激烈，出口、到海外建廠，用海外獲利反哺中國市場，已經(jīng)成為決定企業(yè)生存的勝負手。

值得注意的是，2026年汽車出海的阻力或?qū)⒓哟蟆Ｒ皇浅隹谄髽I(yè)多了，把國內(nèi)的“卷”法帶到了國際市場，不僅自相殘殺，而且可能給中國品牌帶來被制裁的風(fēng)險，同時傷害中國品牌的聲譽。二是國際格局正在發(fā)生變化，小國站隊導(dǎo)致政策上的不確定性。三是出口過于迅猛對相關(guān)國家市場造成沖擊，可能導(dǎo)致一些限制性措施的出臺。另外，雖然個別中國品牌出口汽車的品質(zhì)遠好于國內(nèi)產(chǎn)品，但也要做好迎接訴訟的心理準(zhǔn)備。

整體而言，如果只看銷量，或許2026年會讓全行業(yè)非常痛苦。但從長遠發(fā)展看，2026年將是一個從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)折年，也是供給側(cè)、消費側(cè)一起調(diào)整的關(guān)鍵一年。