2026年中國工業機器人產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈圖）

中商情報網訊：工業機器人作為智能制造的核心裝備，正深度融入全球產業升級與數字化轉型的浪潮。從汽車制造到新能源，從精密電子到倉儲物流，其應用場景不斷拓展，成為衡量國家制造業先進水平的關鍵標志。

一、產業鏈

工業機器人產業鏈分為上、中、下游三部分。上游為核心零部件，包括減速器、伺服電機、控制器和傳感器，技術壁壘高、成本占比大，是決定機器人性能與成本的關鍵環節。中游涵蓋機器人本體制造與系統集成，本體廠商負責整機研發與生產，系統集成商則提供"機器人+工藝"的自動化解決方案。下游為應用領域，覆蓋汽車制造、消費電子、金屬加工等傳統行業，以及新能源、半導體、倉儲物流、醫療健康等新興產業。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.減速器

減速器是實現精密運動的核心部件，成本約占整機30%-35%。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國減速器市場前景及融資戰略咨詢報告》顯示，2024年中國減速器行業市場規模約1447億元，較上年增長4.3%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國減速器市場規模將增長至1520億元，2026年市場規模將達到1672億元。

數據來源：中商產業研究院整理

RV減速器主要用于重負載部位，長期由日本納博特斯克壟斷（市占率超30%）。國產替代取得突破，環動科技等國內企業市占率達25%，已進入第一梯隊，但在使用壽命和一致性方面仍在持續追趕。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

諧波減速器主要用于小臂、腕部等負載較小但精度要求高的關節。諧波減速器市場呈現高度集中格局，尤其日本廠商在全球占據主導地位。諧波減速器國產替代正在加速，綠的諧波（市占率約12%）等廠商通過技術攻關，在減速比、額定扭矩、傳動效率、精度等方面已接近或達到國際先進水平。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.伺服電機

伺服系統作為機器人的“肌肉”，負責驅動關節運動，是實現精準動作的關鍵。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國伺服電機行業分析及發展預測報告》顯示，2024年中國伺服電機市場規模約為223億元，同比增長14.4%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國伺服電機市場規模將達到245億元，2026年市場規模將達到280億元。

數據來源：中商產業研究院整理

以匯川技術、埃斯頓為代表的國產品牌，憑借高性價比和快速響應服務，市占率已超越日系、歐系品牌，成為市場主導力量。

資料來源：中商產業研究院整理

3.控制器

控制器作為機器人的“大腦”，其智能化水平決定機器人自主性。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，全球機器人控制器市場規模從2021年的7億元增長至2024年的20億元。中商產業研究院分析師預測，2025年全球控制器市場規模將達到33億元，2026年市場規模將達到48億元。

數據來源：中商產業研究院整理

埃斯頓（收購英國TRIO）、匯川技術、華中數控等企業已實現技術突破，競爭焦點正從硬件轉向操作系統、算法與工藝軟件包的軟硬件一體化能力。

資料來源：中商產業研究院整理

4.傳感器

傳感器是機器感知環境的"感官神經"。目前高端六維力傳感器、3D視覺傳感器等仍大量依賴進口，成為制約協作機器人、人形機器人等前沿領域發展的瓶頸。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智能傳感器行業前景與市場趨勢洞察專題研究報告》顯示，2024年中國傳感器市場規模為4061.2億元，較上年增長11.43%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國傳感器市場規模將達到4525.3億元，2026年市場規模將達到5042.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球工業機器人市場規模

全球市場穩步擴張，亞太地區為主要增長引擎。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國工業機器人市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年全球工業機器人市場規模達1016億元，較上年增長3.5%。中商產業研究院分析師預測，2025年全球工業機器人市場規模將達到1129億元，2026年市場規模將達到1263億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.中國工業機器人市場規模

中國市場占據全球重要份額，內生增長動力強勁。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國工業機器人市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年中國工業機器人市場規模達467億元，較上年增長4.0%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國工業機器人市場規模將達到527億元，2026年市場規模將達到600億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.工業機器人產量

中國工業機器人產量持續高速增長，供給能力顯著增強。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國工業機器人市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年中國工業機器人產量55.64萬套，較上年增長29.53%。2025年1-11月，中國工業機器人產量已達到67.38萬套。

數據來源：中商產業研究院整理

4.工業機器人銷量

國內市場銷量短期調整，但中長期復蘇與增長趨勢明確。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國工業機器人市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年中國工業機器人銷量為30.2萬臺，同比下降4.50%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國工業機器人銷量將達到33.20萬臺，2026年銷量將達到36.19萬臺。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

5.工業機器人重點公司布局

中國工業機器人產業已形成龍頭企業引領、全鏈條協同發展的格局，國產替代進程迅猛。市場格局方面，埃斯頓以10.5%的市占率首度登頂，與匯川技術（核心部件領先）、新松機器人等共同與國際品牌競爭。產業集群效應顯著，廣東、南京等地已培育出從關鍵零部件到系統集成的完整產業鏈?？傮w而言，國產廠商正依托技術突破和全產業鏈布局，深度綁定新能源汽車、3C電子等新興需求，推動產業向高端化邁進。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.應用領域

從應用領域來看，汽車制造、電子電氣和金屬加工是工業機器人的三大傳統應用場景。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國工業機器人市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年汽車及零部件為最大應用領域，占比43.3%；消費類電子產品和金屬及機械加工分別占比19.1%和10.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.新能源汽車

新能源汽車產業快速發展為機器人應用注入強勁動力，帶動焊接、裝配、搬運等環節需求。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國新能源汽車產業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，2025年1-11月，新能源汽車產銷分別完成1490.7萬輛和1478.0萬輛，同比分別增長31.4%和31.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的47.5%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

3.消費電子

消費電子產品更新換代快，對生產線柔性和精度要求極高，是小型高精度機器人的重要應用場景。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國消費電子行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2024年中國消費電子市場規模達到約1.98萬億元，近五年年均復合增長率為2.65%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國消費電子市場規模將達到2.02萬億元，2026年市場規模將達到2.12萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理