漲瘋了！一盒內存條換上海一套房！帶千億龍頭創歷史新高，到底發生了什么？

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今日A股震蕩收漲，截至收盤，滬指漲0.05%錄得14連陽，深成指漲0.06%，創業板指漲0.31%。

全市場成交額28815億元，較上日放量493億元，超3100只個股下跌。

從板塊題材上來看半導體設備，稀土永磁，光刻膠相關概念領漲市場；而近期漲幅較多的貴金屬板塊在今天熄火，早盤強勢的腦機接口概念震蕩回落。

一起來看一下今天的市場熱點。

01

存儲芯片一盒一套房！

存儲芯片集體爆發，千億元市值龍頭兆易創新盤中一度漲近9%，股價創新高；恒坤新材20cm漲停，安集科技，南大光電，興福電子等紛紛跟漲。而且在昨晚美股市場上存儲芯片板塊就迎來暴漲，閃迪暴漲27.5%，西部數據大漲16.8%，美光科技，希捷科技等等都大幅上漲。

消息面上，主要是被稱為“科技界春晚”的CES 2025（國際消費類電子產品展覽會）在昨晚拉開帷幕，而英偉達CEO黃仁勛的演講更是引爆了存儲芯片市場。他表示，AI推理瓶頸正從計算轉向上下文存儲。隨著使用量提升，AI處理需要多輪對話、多步推理的復雜任務時，會產生大量上下文數據。而傳統網絡存儲效率過低，存儲架構需要重構。而且他宣布，新一代AI芯片平臺Vera Rubin全面投產，AI推理性能較Blackwell提升5倍，成本降至1/10。

還有一個值得關注的是，存儲芯片的價格正在持續上漲，自2025年7月以來，存儲芯片價格持續暴漲，多數品類漲幅超過100%。目前，根據第三方購物平臺顯示，海力士和三星的256G DDR5服務器內存一根超過4萬元，有的甚至高達49999元/根。如果按照1盒100根來計算，其價格將近500萬元。有業內人士形容，其“價值已經超過上海不少房產?！?/p>

野村證券表示，這一輪始于今年下半年的存儲超級周期至少延續至2027年，并且真正有意義的新增供給最早要到2028年初期才會出現。野村分析師團隊表示，投資者們在2026年應繼續超配存儲龍頭，把存儲芯片價格—利潤—估值三擊作為2026年存儲投資主線，而不是僅把存儲當HBM單一題材，該機構預計三大存儲芯片公司(三星電子、SK海力士、美光科技)盈利將創歷史新高。

02

光刻膠，稀土強勢上漲！

光刻膠相關概念和稀土永磁板塊，今日全天強勢。稀土板塊個股方面，中稀有色，中國稀土，銀河磁體，中科磁業均漲超5%。

光刻膠相關個股漲勢更加兇猛，國風新材3天2板，高盟新材，華融化學，安達智能，南大光電20cm漲停

看一下稀土板塊的消息面，據中國日報，可靠消息人士稱，鑒于日本近期惡劣表現，中國政府正考慮針對性收緊2025年4月4日列管的中重稀土相關物項出口許可審查。

而光刻膠相關概念的消息面主要是，目前芯片制造需要幾百種設備和材料，其中光刻機和光刻膠是常被提起的“卡脖子”產品。而對光刻膠的感光度和分辨率起決定性作用的，就是光引發劑。相關人士表示，“目前，在國產芯片和顯示領域，光刻膠用光引發劑幾乎全部依賴美日韓進口，依賴度超過95%。”

然而在近期有國產光刻膠已經進入了驗證階段，樣品在多家光刻膠企業都通過了初輪驗證，相關技術終于具備產業化條件。對我國光刻膠產業發展也將起到積極作用。

03

半導體設備板塊繼續大漲！

半導體設備板塊今天領漲市場。個股方面，中微公司，北方華創，拓荊科技紛紛創歷史新高。

消息面上，近期中芯國際、華虹公司、中微公司先后推出并購重組交易，迎來關鍵進展。華虹公司發布發行股份收購華力微97.5%股權的交易草案；中微公司披露發行股份及支付現金購買杭州眾硅64.69%股權預案；中芯國際則公告收購控股子公司中芯北方49%股權的交易草案。三類不同的并購整合策略，均旨在補齊產業鏈關鍵環節，持續增強上市公司核心競爭力。

值得關注的是，東吳證券最新研報指出，擴產方面，國產半導體設備迎來歷史性發展機遇，根據2026年將會開啟確定性強的擴產周期，設備全行業訂單增速或超過30%，有望達到50%以上。

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