歐盟橄欖油產業2025全景透視：產量企穩、出口回暖，但氣候與政策暗藏變數

導語：
作為全球最大的橄欖油生產與消費區域，歐盟的橄欖油產業不僅關乎地中海沿岸數百萬農戶的生計，更深刻影響著全球食用油市場的價格與貿易格局。根據美國農業部（USDA）駐馬德里代表處最新發布的《2025年歐盟橄欖油展望報告》，在經歷連續兩年極端干旱導致的“歷史性低產”后，歐盟橄欖油產業正步入恢復通道——2025/26年度產量預計達205.5萬噸，消費回歸常態，出口強勢反彈。然而，氣候變化的陰影、國際貿易摩擦的潛在風險，以及成員國層面新出臺的干預機制，仍為這一古老產業的未來投下不確定性。本文將為您深度解析這份權威報告的核心要點。

一、從“災難性減產”到“穩健復蘇”：產量觸底反彈

過去兩個營銷年度（MY 2022/23 和 2023/24），歐盟橄欖油產業遭遇重創。極端高溫與持續干旱導致西班牙、意大利、希臘等主產區產量暴跌，全球供應緊張，價格飆升。

進入MY 2024/25（2024年11月至2025年10月），情況顯著改善。得益于相對正常的天氣條件，歐盟橄欖油產量大幅回升至210.7萬噸（Post預測值），基本恢復至長期平均水平。

展望MY 2025/26（2025年11月至2026年10月），報告預測產量將小幅回落至205.5萬噸，但仍遠高于前兩年的低谷。這一“邊際下調”的主要原因是：

• 關鍵生長期天氣復雜：2025年春季，西班牙和葡萄牙降水充沛，為開花坐果創造了極佳條件；但意大利和希臘降水僅接近常年水平。

• 夏季熱浪再現：整個地中海主產區均遭遇了夏季高溫，對非灌溉型傳統橄欖園造成水分脅迫，尤其在意大利普利亞大區，甚至出現了異常的“落果”現象。

• 秋雨來得太晚：緩解旱情的關鍵性秋季降雨直到11月下半月才姍姍來遲，錯過了提升單產的最佳窗口期。

盡管如此，現代灌溉技術的普及正在有效“熨平”橄欖樹固有的“大小年”（alternative bearing）效應，使得整體產量波動趨于緩和。

二、四強格局穩固：西意希葡主導，各有悲喜

歐盟橄欖油生產高度集中，西班牙、意大利、希臘、葡萄牙四國合計占絕對主導地位。

1. 西班牙：全球引擎，微調下行

作為全球頭號生產國（占全球45%，歐盟65%），西班牙在MY 2025/26的產量預計為137萬噸，略低于上一年度。

• 安達盧西亞（占全國80%）：產量預計下降5%。

• 卡斯蒂利亞-拉曼查：受夏季干旱影響更大，產量預計收縮17%。

• 埃斯特雷馬杜拉：成為亮點，產量有望增長5%。

意大利產量預計為28萬噸，面臨嚴峻挑戰。

• 橄欖果蠅肆虐：10月異常溫暖潮濕的天氣助長了橄欖果蠅（Dacus oleae）的繁殖。

• 區域分化嚴重：

• • 南部（普利亞、卡拉布里亞、西西里，占全國80%）：普利亞因夏旱減產；卡拉布里亞表現亮眼；西西里則“冰火兩重天”，部分地區豐收，部分地區歉收。

  • 中北部：進入自然低產周期，疊加蟲害和熱浪，收成慘淡。

• 希臘：受干熱夏季和果蠅侵襲影響，產量預計降至21萬噸，同比減少15%。

• 葡萄牙：盡管有新果園投產且處于“大年”，但夏季高溫干旱抵消了所有利好，產量預計從17.7萬噸降至15萬噸。

經歷了前兩年因供應短缺而導致的消費抑制后，歐盟內部橄欖油消費在MY 2024/25和2025/26預計將穩定在144.5萬噸的正常水平。

人均消費差異巨大：

• 生產國：希臘（9.3升/人）、西班牙（7.5升/人）、意大利（7.4升/人）仍是消費主力，但希臘因高零售價和購買力下降，消費量呈下滑趨勢。

• 非生產國：如德國、荷蘭，人均消費僅約1升。

價格方面，隨著供應恢復，MY 2025/26初的特級初榨橄欖油生產者價格普遍低于上一年度，緩解了消費者壓力。不過，由于對本季產量預期有所下調，除意大利外，西班牙、希臘、葡萄牙的周度價格近期已開始止跌回升。

四、貿易版圖：鞏固出口霸主，進口依賴結構不變

歐盟不僅是全球最大生產者，也是最大出口方和重要進口方，其貿易結構十分獨特。

出口：瞄準全球高端市場

• MY 2025/26，歐盟出口量預計達76.5萬噸，維持高位。

• 核心市場：

• • 美國：獨占鰲頭，吸納超1/3的出口量。值得注意的是，2025年4月2日美國宣布可能加征關稅的消息，曾引發歐盟對美出口的“搶運潮”。

  • 巴西、英國：各占約10%的份額。

  • 日本、澳大利亞、加拿大、中國等是重要的補充市場。

盡管是生產大戶，歐盟每年仍需進口約20萬噸橄欖油，主要用于滿足非生產國（如法國、德國）的國內需求及加工再出口。

• 最大來源國：突尼斯，常年占據歐盟進口總量的75%以上。這得益于歐盟-突尼斯協定下的56,700噸年度免稅配額。

• 其他來源：土耳其、埃及、敘利亞、阿根廷等。

• 特殊機制：“來料加工”（Inward Processing Regime, IPR）允許企業免稅進口原油進行加工后再出口，進一步優化了貿易流程。

連續兩年的豐產讓歐盟橄欖油期末庫存得以重建。MY 2025/26末庫存預計將達到33.2萬噸，為市場提供了寶貴的緩沖墊。

在政策層面，歐盟及成員國也建立了多層次的調控工具：

1. 歐盟層面：私人儲存援助（Private Storage Aid, PSA）機制。當市場價格跌破閾值時，政府提供補貼鼓勵企業將橄欖油暫時儲藏，以穩定市場。

2. 西班牙層面：2025年10月，西班牙出臺了更具強制性的國家市場撤出機制。一旦10月1日的期初庫存加上當年產量預估超過前六年平均水平的120%，該機制將自動觸發，強制所有行業參與者撤出部分產品。不過，基于當前預測，該機制在MY 2025/26并未被激活。

歐盟橄欖油產業正站在一個關鍵的十字路口。一方面，它憑借深厚的歷史積淀、龐大的產能和成熟的全球分銷網絡，牢牢掌握著市場話語權；另一方面，日益頻發的極端天氣事件、來自北非和中東新興產區的競爭、以及國際貿易環境的不確定性，都對其構成了前所未有的挑戰。

對于全球消費者而言，這份報告傳遞了一個積極信號：未來一兩年內，橄欖油供應將告別“稀缺”，價格也將更為親民。但對于產業鏈上的每一位參與者來說，如何在氣候變化的新常態下保障可持續生產，如何在全球化競爭中維護品牌價值，將是決定其未來成敗的核心命題。

數據來源：美國農業部外國農業服務局（USDA FAS）駐馬德里代表處，《EU Olive Oil Outlook 2025》（報告編號：E42025-0035），發布于2026年1月6日。

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