中國紗線出口東盟南亞激增20%，成越、孟、印、巴紡服出口“隱形推手”

近年來，依托較低的生產成本與政策支持，東南亞與南亞地區逐步承接了部分由中國轉移出的紡織產能，帶動當地紡織品服裝出口顯著增長。其中，越南、孟加拉、印度和巴基斯坦四國表現尤為突出，已經在全球紡織服裝出口格局中占據重要地位，而中國正從“成品出口國”轉型為“中間品供應國”，2025年1–9月對東盟與南亞三國紗線出口合計增長超20%，成為四國出口的“隱形引擎”。本文將從上述四國的紡織服裝貿易視角出發，分析其今年的出口現狀、產業優勢與劣勢，來評估當前紡織品國家的出口格局以及國際競爭力。

越南：增長迅速但供應鏈依賴度高

越南紡織服裝出口 來源：越南海關

近年來，越南紡織服裝出口規模呈現持續擴張態勢。從越南海關數據來看，2016-2021年間越南紡服年出口額都維持在350億美元以下，而自2022年開始實現顯著突破，連續三年保持在350億美元上方，其中2022年更是依靠低廉的勞動力和原材料創下378億美元的歷史新高。

根據最新越南海關數據，2025年1-10月越南紡服出口累計值為329億美元，同比增加8.4%，已經超過了2021年的全年出口量，力爭實現2025年480億美元的出口目標。今年如此優越的貿易量主要得益于中美貿易摩擦背景下，美國訂單從中國向其他市場的轉移。同時，越南享有東南亞國家中最低的20%對美關稅，進一步增強了其價格優勢。此外根據供應鏈季度報告，越南紡織企業的平均交貨周期從去年的45天縮短至目前的32天，這個數字接近了中國長三角企業的平均水平，說明越南的物流成本與交貨周期已經得到了大幅度的提升。

然而，越南紡織業的發展仍受制于外部供應鏈。由于越南工廠的原材料、技術與設備完全依賴于國外進口，例如貿易TCM集團77%的原料、Vinatex 80%的布料均從中國采購。2025年7月份，美國海關已啟用原產地溯源系統，重點審查越南出口商品，并且推動越南要求企業實現40%本地化率，否則取消關稅優惠，這個舉措明顯給越南本土紡織企業帶來了供應鏈壓力。因此，盡管當前發展勢頭強勁，越南在實現原材料自主與生產自主化方面仍需長期積累，未來貿易發展依舊面臨結構性壁壘。

孟加拉：增長放緩且面臨多重挑戰

孟加拉紡服出口 來源：孟加拉海關

根據孟加拉海關數據，2025年1-10月份孟加拉紡服出口324.5億美元，同比增加3.3%。其中梭織服裝累計出口149億美元，針織服裝累計出口176億美元。

■ 孟加拉國紡織業目前面臨著三重挑戰：

◆ 競爭壓力加?。?/strong>從當前的紡服出口規模來看，已經落后于越南，2022年受新疆棉事件影響，大量海外訂單轉移至孟加拉國，推動其出口額創下425億美元的歷史峰值，彼時的越南并不足以造成威脅。然而，近些年越南市場迅速崛起，物流速度與交貨周期已有顯著改善，其向美國市場出口服裝周期比孟加拉國至少快三周。另一方面，孟加拉國生產的紡織商品數量雖勝于越南，但產品質量卻不及越南，兩者的差距在無形中已然被拉大。孟加拉行業領袖已在投資峰會上公開預警，其全球第二大紡服出口國的地位可能會被越南取代。

◆ 關稅紅利效果不彰：2025年7月31日，美國宣布將孟加拉國商品的對等關稅從35%降至20%，低于中國和印度。孟加拉國政府首席顧問曾稱，20%的關稅稅率與其在服裝行業的主要競爭對手如斯里蘭卡、越南、巴基斯坦和印度尼西亞相當，認為服裝出口相對競爭力沒有受到影響。但實際數據顯示，7月份紡服出口數據沖高后，8至9月份連續下挫，8-10月份累計出口紡服90億美元，同比下跌6.3%，出口規模相較于去年同期還是出現了萎縮的現象，政策刺激效果有限。

◆ 供應鏈遭遇沖擊：10月中旬孟加拉多處制衣廠發生嚴重火災，不僅擾亂了重要國際運輸航線的供應鏈運作，并且造成了預估超過10億美元的損失。吉大港作為曾經最優惠的貿易港口也在十月中旬上調了港口收費，已成為收費第二高的港口，這對未來孟加拉紡織服裝的出口物流形成了一定的阻礙。

印度：高關稅制約下的艱難破局

印度紡服出口 來源：印度商務部

根據印度商務部數據，2025年1-8月，印度紡織服裝出口額為200.6億美元，同比增加2.4%。根據中國棉花信息網數據，2025年1-9月印度服裝出口總額為124.36億美元，同比增長4.56%。然而，受美國50%高關稅的直接影響，9月單月出口額驟降至9.98億美元，同比與環比分別下降10.14%和19.19%，降幅明顯。為應對困局，美印在10月下旬有意向達成一項長期擱置的雙邊貿易協定，該協議旨在大幅降低印度對美出口關稅，但截至目前協議尚未簽署，高關稅壁壘依然存在。

在此背景下，印度展開了一系列的應對方針，10月24日印度財政部發布了第45/2025號公告，新規對用于出口服裝、鞋類和皮革制品生產的各類原材料及配件免征基本關稅。并允許在2026年3月31日前，出口商可免稅進口用于出口產品的標牌、拉鏈、縫紉線、裝飾物等輔件。與此同時，政府制定了一項分為短期、中期和長期階段的四點行動計劃，旨在降低紡織行業生產成本、提高勞動生產率并增強出口競爭力。但目前來看，這些措施尚未產生實質性效果，近三個月印度對美出口降幅仍超過30%。

巴基斯坦：成本壓力下的有限增長

巴基斯坦紡服出口 來源：巴基斯坦海關

根據巴基斯坦海關數據，2025年1-9月，巴基斯坦紡服累計出口135.8億美元，同比增加5.3%。僅4月份受到關稅政策的恐慌情緒影響，出口陷入低谷，整體來看年度出口都保持著健康的水平。今年歐美棉質品訂單已經從印度部分轉移給了巴基斯坦，盡管政府從7月1日起對進口棉花與棉紗加征18%關稅，但面對海外高檔附加值訂單的質量要求，紡企仍然選擇采購高等級與指標的棉花。9月份棉花進口7.6萬噸，同比增加168%，側面反映訂單量的增長足以支撐紡企去對抗高額關稅采購原料。

然而，巴基斯坦紡織業發展始終被高昂的能源成本所拖累。天然氣價格從2023年每百萬英熱單位852盧比，已飆升到2025年初3500盧比，其長期政策性定價遠超印度。且因電網不穩定，紡織廠需自備燃氣發電，導致綜合能源成本居高不下，嚴重削弱了巴基斯坦整體紡織品出口的競爭力。在此背景下，部分紡織企業積極轉向光伏發電選擇自救，但這一舉措難以從根本上扭轉整體成本結構劣勢。

競爭格局分析

綜合而言，當前的紡服出口格局依舊是越南與孟加拉領跑，印度與巴基斯坦緊隨其后的態勢。從出口規模看，2025年1-10月，越南紡服出口額為329億美元高于孟加拉紡服出口額324.5億美元。從美國關稅征收來看，兩國均享受稅率20%，但越南憑借更快的交貨周期和更優的產品質量，競爭力持續增強。

反觀孟加拉，在自身供應鏈遭受火災與港口費用上漲的雙重打擊下，與越南的貿易競爭力正逐漸被拉大。印度與巴基斯坦則處于其后，印度受制于50%的高額關稅，出口受到嚴重打擊，政府對此開展的應對措施也尚未見效。巴基斯坦雖享有19%的最低關稅，但其高昂的能源成本一直使其紡織業發展受限，部分企業進行光伏發電來降本增效，卻無法從根本改善成本結構，因而在出口規模上未能超越印度。

（來源：環球紡織）

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