上海
1月15日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，電網(wǎng)設(shè)備板塊表現(xiàn)堅挺，截止13:54，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF(159326)微跌0.19%，成交額已達7.26元，持倉股東材科技、科陸電子、精達股份、長纜科技、三暉電氣、思源電氣等股漲幅居前。
電網(wǎng)設(shè)備ETF(159326)近期持續(xù)獲資金關(guān)注，近5個交易日合計"吸金"超19億元，最新規(guī)模達62.16億元，創(chuàng)成立以來新高，為全市場規(guī)模最大的電力相關(guān)ETF。
消息面上，馬斯克在美國內(nèi)部一場科技峰會上明確提出，AI超算集群、數(shù)據(jù)中心的電力需求呈爆炸式增長，高性能變壓器是能源轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵，當前"一器難求"的局面遠超預期。
而全球變壓器供應(yīng)持續(xù)緊張——美國80%電力變壓器依賴進口，2025年預計存在30%供應(yīng)缺口。中國變壓器出口前11個月達580億元，同比增長36.3%。有望直接受益。
華泰證券表示，以變壓器為代表的一次設(shè)備出海邏輯仍然強勢，無論主網(wǎng)、配網(wǎng)，從訂單及收入來看仍然呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。展望后續(xù)，高電壓等級電網(wǎng)設(shè)備的緊缺更具備持續(xù)性。
電網(wǎng)設(shè)備ETF(159326)是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達88%，特高壓權(quán)重占比高達65%，均為全市場最高。
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