大家都知道英偉達(dá)現(xiàn)在有多火吧?全球市值第一,突破了4.5萬(wàn)億美元,這數(shù)字聽著都嚇人。
它這么牛,全靠人工智能這股浪潮,AI芯片賣瘋了。但你如果以為英偉達(dá)就靠AI芯片吃遍天下,那可能就想簡(jiǎn)單了。
實(shí)際上,它真正賺錢的“王牌”主要有三塊:AI芯片、游戲顯卡用的GPU,還有汽車自動(dòng)駕駛芯片。
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不過,有意思的是,眼下這三張“王牌”在中國(guó)市場(chǎng),好像一張接一張地,有點(diǎn)打不出來了。
這就是為什么英偉達(dá)老板黃仁勛,最近總往中國(guó)跑,話說得特別客氣——背后的原因,可能沒那么多溫情,更多的是生意上的緊迫感。
咱們先說說它第一張,也是最出名的一張牌:AI芯片。以前在中國(guó),英偉達(dá)的AI芯片幾乎處于壟斷地位,市場(chǎng)份額超過95%。但后來因?yàn)楸娝苤脑颍钕冗M(jìn)的芯片被禁售了,能賣的也是性能被“閹割”的版本。
這么一來,情況就變了。最近有消息說,連之前部分客戶下的H200訂單,后來也取消了。不是大家不想用好的,而是風(fēng)向變了。國(guó)內(nèi)的企業(yè)和機(jī)構(gòu),現(xiàn)在更傾向于尋找國(guó)產(chǎn)替代方案。華為昇騰、寒武紀(jì)等國(guó)內(nèi)公司的產(chǎn)品,在越來越多的場(chǎng)景中被采用。所以,英偉達(dá)這張最閃亮的王牌,在中國(guó)市場(chǎng)的光環(huán),確實(shí)黯淡了不少。
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再來看看第二張牌:游戲GPU。咱們電腦里的獨(dú)立顯卡,英偉達(dá)長(zhǎng)期以來占了七成以上的市場(chǎng),中國(guó)也不例外。
但最近幾年,這個(gè)局面也在松動(dòng)。像摩爾線程、沐曦這些國(guó)內(nèi)公司,雖然起步晚,但確實(shí)一步步做出了能用的國(guó)產(chǎn)顯卡。
在高端領(lǐng)域,比如玩大型游戲、做專業(yè)渲染,英偉達(dá)的優(yōu)勢(shì)依然巨大。但在很多日常辦公、普通游戲的中低端市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)顯卡的份額實(shí)實(shí)在在地漲上來了。
很多品牌電腦和主機(jī),開始搭載國(guó)產(chǎn)GPU。對(duì)普通用戶來說,夠用、好用、價(jià)格更實(shí)在,才是最實(shí)在的。這個(gè)趨勢(shì)一旦起來,英偉達(dá)在中國(guó)顯卡市場(chǎng)的份額,恐怕很難再回到從前了。
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第三張牌是自動(dòng)駕駛芯片。前幾年,國(guó)內(nèi)但凡叫得上號(hào)的高端新能源車,宣傳智能駕駛時(shí),幾乎都會(huì)提到“搭載英偉達(dá)Orin芯片”。
2023年之前,它在這一塊的市場(chǎng)占有率超過80%。但也就這兩三年,變化快得驚人。一方面,像蔚來、小鵬這些車企,開始加大自研芯片的投入;另一方面,地平線(征程系列)、黑芝麻等中國(guó)芯片公司快速崛起,他們的產(chǎn)品得到了越來越多車企的認(rèn)可和上車。
到現(xiàn)在,英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)的份額,已經(jīng)掉到了40%以下,頭把交椅已經(jīng)坐不穩(wěn)了。汽車市場(chǎng)講究供應(yīng)鏈安全與可控,國(guó)產(chǎn)芯片自然越來越受青睞。
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所以,你看,英偉達(dá)雖然還是全球無可爭(zhēng)議的芯片巨頭,但在中國(guó)這個(gè)最關(guān)鍵的市場(chǎng)之一,它的三路大軍都遇到了強(qiáng)有力的“本土防線”。這就是黃仁勛頻頻來訪、言辭格外友好的大背景。
一方面,中國(guó)企業(yè)追趕的速度確實(shí)令人吃驚,他不得不正視;另一方面,多說點(diǎn)好話,拉拉關(guān)系,萬(wàn)一能多換來一些訂單呢?畢竟,沒有哪個(gè)公司愿意失去如此巨大的市場(chǎng)。這場(chǎng)“攻防戰(zhàn)”還在繼續(xù),而中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的自主之路,就在這一個(gè)又一個(gè)具體的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中,越走越扎實(shí)了。
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