四川
1月21日，人工智能硬件方向強勢反彈，存儲、光模塊CPO等概念活躍，兆易創新、深南電路、新易盛、劍橋科技、三安光電等走強。聚焦電子+通信硬件的通信ETF華夏（515050）、同類費率最低創業板人工智能ETF華夏（159381）盤中一度漲近2%。資金加速流入高景氣方向，近3日，通信ETF華夏（515050）獲得資金連續凈流入，累計吸金超2.5億元。
消息面上，據華爾街見聞，DeepSeek-R1發布一周年之際，新模型“MODEL1”曝光。DeepSeek在GitHub更新FlashMLA代碼，橫跨114個文件中有28處提到MODEL1，與V32作為不同的模型出現。已知V32是DeepSeek-V3.2，MODEL1很可能是新的架構。代碼中的具體差異體現在KV緩存布局、稀疏性處理和FP8解碼方面，在內存優化上有多處不同。此前有消息稱DeepSeek將在2月中旬春節前后發布下一代旗艦模型。
值得注意的是，近期臺積電披露最新財報，收入、凈利潤、毛利率與資本開支指引均超出市場預期，顯示出AI資本開支依舊高增長。中信建投證券分析認為，公司提及大額資本開支指引是基于與客戶反復溝通后確定的，臺積電的指引可以作為算力行業的重要前瞻指標，預期2027年算力需求仍有望保持強勁增長勢頭，從通信行業來看我們持續推薦光模塊、液冷、光纖光纜等板塊。
相關ETF：
通信ETF華夏（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，深度聚焦電子（芯片、PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務器）算力硬件。同花順數據顯示，該ETF所跟蹤指數深度聚焦電子（芯片、PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務器）算力硬件，CPO+CPB概念股權重合計超76%，位居全市場第一。前五大權重股分別為中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、兆易創新。場外聯接（A類：008086；C類：008087）
創業板人工智能ETF華夏（159381）助力布局創業板AI主業公司。資料顯示，該ETF跟蹤指數一半權重在AI硬件算力（CPO），一半權重在AI軟件應用（計算機、傳媒、電子、軍工），具備較高彈性和代表性。目前該ETF場內綜合費率僅0.20%，位居同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）
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