AI加速入局，全球汽車后市場(chǎng)的爆發(fā)前夜

當(dāng)一輛2014款別克君越因線路故障無法啟動(dòng)，而車主僅靠一臺(tái)79美元的設(shè)備在內(nèi)置AI的引導(dǎo)下便獨(dú)立完成車輛診斷與維修修復(fù)時(shí)，一個(gè)由AI技術(shù)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革故事，正在全球萬億美元的汽車后市場(chǎng)悄然展開。

汽車后市場(chǎng)，通常指車輛售出后圍繞其使用生命周期產(chǎn)生的所有服務(wù)與交易。從保養(yǎng)維修到配件更換，構(gòu)成了一個(gè)龐大而復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)。

然而，在這個(gè)龐大生態(tài)里，作為精準(zhǔn)定位故障核心環(huán)節(jié)——汽車診斷，其數(shù)字化進(jìn)程卻異常遲緩。

AI浪潮正席卷全球消費(fèi)領(lǐng)域，汽車診斷卻仍被高昂成本、復(fù)雜協(xié)議與專業(yè)知識(shí)構(gòu)筑的高墻阻隔。為何AI的觸角難以真正撼動(dòng)修理廠里堅(jiān)固的專業(yè)壁壘？

這一產(chǎn)業(yè)矛盾，正成為新一代破局者出現(xiàn)的土壤。中國(guó)本土品牌TOPDON是其中一家冒出頭來的智能硬件制造商，它以“軟件定義硬件+AI重構(gòu)流程”為核心，扮演了行業(yè)的“規(guī)則重構(gòu)者”，將工業(yè)級(jí)診斷能力，通過技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行消費(fèi)級(jí)的下沉與重構(gòu)。

市場(chǎng)表現(xiàn)證明了它的成功。在亞馬遜汽修工具類目，其產(chǎn)品持續(xù)位居暢銷榜前列；通過YouTube、TikTok等平臺(tái)的深度教育內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)了從用戶認(rèn)知到購買決策的高效轉(zhuǎn)化。

品類創(chuàng)新：

從工業(yè)紅海中切割“新大陸”

據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球汽車后市場(chǎng)規(guī)模超過1.9萬億美元。預(yù)計(jì)未來幾年該市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2033年將達(dá)到約3.3萬億美元。

（2024年全球汽車后市場(chǎng)規(guī)模估算，圖源Statista官網(wǎng)）

當(dāng)前，全球傳統(tǒng)汽車診斷市場(chǎng)呈現(xiàn)出一個(gè)金字塔結(jié)構(gòu)：塔尖是4S店使用的原廠設(shè)備（也稱OE設(shè)備），中層是專業(yè)維修廠使用的工業(yè)級(jí)的綜合診斷設(shè)備（如:TOPDON的Phoenix系列），底層則是DIYer/車主使用的功能優(yōu)先的簡(jiǎn)易消費(fèi)級(jí)工具。

TOPDON瞄準(zhǔn)的，是被大家長(zhǎng)期忽視但潛力巨大的“專業(yè)消費(fèi)級(jí)”地帶。

“這是個(gè)典型的‘中間斷層’市場(chǎng)?！倍硠?chuàng)新科技有限公司董事長(zhǎng)婁珂在接受采訪時(shí)分析，“專業(yè)設(shè)備太貴太復(fù)雜，簡(jiǎn)易工具又功能不足。但需求真實(shí)存在——美國(guó)8000萬車主中，超過30%嘗試過DIY維修，歐洲這個(gè)比例是25%?！?/p>

這個(gè)市場(chǎng)有多大？婁珂算了一筆賬：美國(guó)有8000萬家庭擁有汽車，歐洲有1.2億輛私家車，中國(guó)有3億車主。如果其中10%的人愿意購買診斷設(shè)備，這就是一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)。

“更關(guān)鍵的是，”婁珂分析，“隨著強(qiáng)制報(bào)廢的放寬，及使用年限的增加，車齡老化，這個(gè)需求會(huì)越來越大。車越老，故障越多，診斷需求越強(qiáng)?！?/p>

“就像大疆把無人機(jī)做成‘會(huì)飛的相機(jī)’，我們要把汽車診斷從專業(yè)工具變成消費(fèi)產(chǎn)品?！眾溏孢@樣定位公司的使命。

2023年10月，TOPDON在亞馬遜上線了定價(jià)79美元的TopScan設(shè)備。當(dāng)時(shí)這個(gè)品類已有不少玩家，月銷普遍在兩三千臺(tái)。但TOPDON的產(chǎn)品一上線就打破平衡，“我們單次活動(dòng)賣了1萬多臺(tái)，一年賣了十幾萬臺(tái)?！?6氪了解到，目前TopScan與Carpal系列全球用戶數(shù)已突破43萬。

（TopScan——DIY汽車診斷儀/圖源企業(yè)）

這款爆品是怎么產(chǎn)生的？婁珂簡(jiǎn)單道出了其中原因，“79美元的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了原廠設(shè)備90%的功能，而原廠設(shè)備要賣三五千美元。”

在爆品的經(jīng)驗(yàn)下，TOPDON推出了三層產(chǎn)品矩陣：面向入門級(jí)新手車主的Carpal系列、面向?qū)I(yè)技師的TopScan系列和面向維修廠的Phoenix系列。

成功的品類開創(chuàng)，離不開一套差異化的實(shí)現(xiàn)路徑。TOPDON構(gòu)建的是“本土化產(chǎn)品定義+全球供應(yīng)鏈+區(qū)域化內(nèi)容營(yíng)銷”這樣的鐵三角。

實(shí)現(xiàn)“專業(yè)易用”的關(guān)鍵，在于TOPDON獨(dú)創(chuàng)的“樂高式”架構(gòu)——將復(fù)雜的診斷功能模塊化，用戶可按需組合調(diào)用，讓工業(yè)級(jí)能力以消費(fèi)級(jí)體驗(yàn)呈現(xiàn)。而傳統(tǒng)工業(yè)設(shè)備功能固化，難以拆解。

與此同時(shí)，建立專業(yè)信任成為另一核心壁壘。TOPDON采取“專業(yè)破圈”策略：除TikTok、YouTube等內(nèi)容平臺(tái)外，更深入與汽車媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)、賽事及培訓(xùn)學(xué)校合作，通過認(rèn)證背書與真實(shí)用戶故事傳遞品牌溫度，而非單純賣貨。

截至2025年，TOPDON已將其汽車診斷儀等產(chǎn)品銷往全球140個(gè)國(guó)家。在這一年，公司整體年?duì)I收接近3億美元，其中北美市場(chǎng)是其核心支柱，貢獻(xiàn)了高達(dá)65%的營(yíng)收份額。

“我們現(xiàn)在營(yíng)收65%來自診斷，18%來自熱成像，17%來自電池解決方案。在美國(guó)電池檢測(cè)品類，我們市占率已接近40%?！眾溏嫱嘎?。

（TOPDON診斷產(chǎn)品系列/圖源企業(yè)）

AI升維：

成為汽車診斷的“第二大腦”

當(dāng)前汽車診斷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，仍大多停留在三個(gè)淺層維度：硬件參數(shù)比拼、車型覆蓋競(jìng)賽、數(shù)據(jù)更新速度。

在婁珂看來，這本質(zhì)上還是“數(shù)據(jù)搬運(yùn)工”的初級(jí)競(jìng)爭(zhēng)?！皞鹘y(tǒng)工具止步于信息呈現(xiàn)，而真正的價(jià)值在于決策支持?！?/p>

看清行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)后，TOPDON建立起自己獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河——關(guān)鍵仍在軟件，硬件只是載體。

婁珂透露，TOPDON投入五年時(shí)間和數(shù)億資金，自建了與工業(yè)級(jí)巨頭同源的底層技術(shù)架構(gòu)。其自主研發(fā)的通信協(xié)議，能夠覆蓋全球151個(gè)乘用車品牌、105個(gè)摩托車品牌，總計(jì)超過2萬款車型，實(shí)現(xiàn)了真正的全球車型兼容。

更值得關(guān)注的是其硬件為軟件服務(wù)的設(shè)計(jì)理念。36氪了解到，TOPDON采用的“樂高式”模塊化的硬件架構(gòu)，可以讓不同型號(hào)的設(shè)備共享核心模塊，通過軟件配置實(shí)現(xiàn)功能差異化。

這種架構(gòu)帶來的直接優(yōu)勢(shì)是成本控制和快速迭代?！巴豢钣布脚_(tái)，通過軟件升級(jí)就能支持新車型、新功能?！眾溏姹硎?，“這讓我們的研發(fā)效率比傳統(tǒng)廠商高3倍以上?！?/p>

此外，2025年，TOPDON正式推出自研的AI診斷平臺(tái)（TopFix），這標(biāo)志著公司從“智能硬件”公司向以AI驅(qū)動(dòng)的“診斷解決方案”提供商的戰(zhàn)略躍遷。汽車診斷、紅外攝像等核心業(yè)務(wù)因此獲得AI賦能，進(jìn)入規(guī)模化、智能化的第二增長(zhǎng)曲線。

（TopFix AI/圖源TOPDON官網(wǎng))

“AI來了之后，維修過程會(huì)是交互式的。”婁珂這樣描述未來場(chǎng)景，“掃描車輛，AI告訴你有沒有故障、能不能開、要不要修、怎么修、配件怎樣，哪里購買，怎么更換，找誰幫忙。

TopFix AI要做的就像這樣的全科醫(yī)生，不僅知道癥狀，還能診病因、開處方、寫醫(yī)囑、尋良醫(yī)。

與傳統(tǒng)汽車診斷相比，首先是診斷路徑的重構(gòu)。傳統(tǒng)診斷依賴技師經(jīng)驗(yàn)，是“人找問題”的模式；而AI診斷是“問題找人”的模式。

TopFix AI通過對(duì)海量維修案例的機(jī)器學(xué)習(xí)，能夠建立從癥狀到根因的智能映射。TopFix不僅識(shí)別出傳感器等故障，更通過數(shù)據(jù)流分析和電路知識(shí)庫，進(jìn)行跨層級(jí)的因果推斷，傳統(tǒng)工具難以實(shí)現(xiàn)。

（TopFix交互式維修過程/圖源企業(yè)）

其次是知識(shí)傳遞方式的重構(gòu)。專業(yè)級(jí)設(shè)備之所以門檻高，不僅因?yàn)橛布嘿F，更在于操作需要深厚的專業(yè)知識(shí)。TopFix AI通過交互式引導(dǎo)，將專業(yè)知識(shí)“封裝”成便攜交流式操作流程?！拔磥砩踔敛恍枰謩?dòng)操作，語音指令就能完成車輛故障的診、檢、修等處理過程。”婁珂描述道。這使得工業(yè)級(jí)能力得以真正“下沉”到消費(fèi)級(jí)用戶。

更深層的重構(gòu)在于商業(yè)模式。TOPDON正在從“一次性硬件銷售”轉(zhuǎn)向“硬件引流+軟件服務(wù)持續(xù)盈利”的SaaS模式。其軟件收入預(yù)計(jì)從2025年的千萬級(jí)增長(zhǎng)至2027年的2億元。

這一增長(zhǎng)的底層邏輯，源于一個(gè)不斷增強(qiáng)的飛輪效應(yīng)。

隨著設(shè)備銷量的提升，海量的診斷數(shù)據(jù)持續(xù)滋養(yǎng)AI模型，使其愈加精準(zhǔn)；而更智能的AI，又能吸引更多用戶。同時(shí)，平臺(tái)將傳統(tǒng)上分散于技師經(jīng)驗(yàn)中的專業(yè)知識(shí)系統(tǒng)化、產(chǎn)品化，通過訂閱服務(wù)變現(xiàn)；基礎(chǔ)診斷更成為入口，由此延伸出遠(yuǎn)程專家支持、精準(zhǔn)配件推薦等增值服務(wù)，不斷開辟新的收入曲線。

高質(zhì)量的診斷數(shù)據(jù)，將是未來汽車后市場(chǎng)最稀缺的資產(chǎn)?！拔覀兂恋淼暮Ａ空鎸?shí)維修案例，會(huì)是AI最優(yōu)質(zhì)的‘養(yǎng)料’?！眾溏鎻?qiáng)調(diào)。

在AI時(shí)代，汽車診斷中的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，直接決定了未來產(chǎn)品的準(zhǔn)確性與商業(yè)潛力。

生態(tài)藍(lán)圖：

從“智能工具”向“診斷生態(tài)”進(jìn)擊

訪談時(shí)，婁珂向36氪坦言，公司面臨的不僅是技術(shù)挑戰(zhàn)，還有產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的重塑機(jī)會(huì)。

傳統(tǒng)診斷只是第一步，真正的價(jià)值在于構(gòu)建一個(gè)連接車主、技師、配件商和保險(xiǎn)公司的數(shù)字生態(tài)。

這也是TOPDON決定“All in AI”的原因。TopFix AI的野心不止于一個(gè)智能功能，它被定位為重新定義行業(yè)價(jià)值分配的戰(zhàn)略性平臺(tái)。

目前，TopFix AI已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了診斷效率的質(zhì)變。一個(gè)典型案例生動(dòng)展示了這種變革：

一位美國(guó)別克車主面對(duì)“P0113”故障碼束手無策，傳統(tǒng)方法耗時(shí)數(shù)日無法解決。通過TopFix AI的智能引導(dǎo)，最終在發(fā)動(dòng)機(jī)艙線束中發(fā)現(xiàn)了被老鼠咬斷的導(dǎo)線——整個(gè)診斷過程從盲目試錯(cuò)轉(zhuǎn)變?yōu)榫珳?zhǔn)定位。

“傳統(tǒng)診斷靠的是技師的經(jīng)驗(yàn)積累，一個(gè)頂尖技師需要十年才能掌握復(fù)雜故障的判斷能力?！眾溏娣治龅?，“而我們的AI通過機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)百萬個(gè)維修案例，實(shí)現(xiàn)了診斷路徑的標(biāo)準(zhǔn)化和智能化。”

這種轉(zhuǎn)變帶來的效率提升是驚人的。數(shù)據(jù)顯示，使用TopFix AI后，平均診斷時(shí)間從傳統(tǒng)模式的2小時(shí)縮短至20分鐘，首次修復(fù)率從65%提升至92%。

此外，TOPDON正在構(gòu)建一個(gè)更具想象力的產(chǎn)業(yè)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。

向上游延伸的配件生態(tài)成為首個(gè)突破口。當(dāng)AI診斷出發(fā)電機(jī)故障時(shí)，系統(tǒng)不僅能精準(zhǔn)定位問題，還能基于車輛型號(hào)、使用年限、維修歷史等數(shù)據(jù)，智能推薦最匹配的配件方案。

更值得期待的是遠(yuǎn)程專家網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。“想象一下，美國(guó)小鎮(zhèn)的維修廠可以隨時(shí)連線慕尼黑的寶馬專家?！眾溏婷枋隽诉@一場(chǎng)景，“通過AR技術(shù)，專家能‘看到’現(xiàn)場(chǎng)情況，實(shí)時(shí)指導(dǎo)復(fù)雜維修。我們計(jì)劃今年第三季度在美國(guó)試點(diǎn)這項(xiàng)服務(wù)?！?/p>

（ONE——TOPDON專業(yè)級(jí)診斷26年新品）

數(shù)據(jù)價(jià)值的釋放還開啟了第三條增長(zhǎng)曲線。在嚴(yán)格合規(guī)的前提下，匿名化的診斷數(shù)據(jù)正在成為行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。車輛的健康數(shù)據(jù)對(duì)制造商改進(jìn)設(shè)計(jì)、對(duì)保險(xiǎn)公司精準(zhǔn)定價(jià)都具有極高價(jià)值。

具備顛覆性變革可能的構(gòu)想，來自第三層布局——車輛健康管理?！艾F(xiàn)在的模式是車壞了才修，未來的模式是預(yù)測(cè)性維護(hù)。”婁珂描繪了全新的場(chǎng)景，“通過設(shè)備長(zhǎng)期連接車輛，AI能提前30天預(yù)警電池衰減，提前60天發(fā)現(xiàn)輪胎異常磨損，提前90天預(yù)判變速箱風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

這意味著商業(yè)邏輯的根本改變。TOPDON的服務(wù)場(chǎng)景從維修廠延伸到車主的日常生活，商業(yè)模式從按次收費(fèi)轉(zhuǎn)向訂閱服務(wù)。

婁珂算了一筆賬：“美國(guó)車主年均維修支出約1500美元，如果能通過預(yù)防性維護(hù)減少30%的故障，他們?cè)敢庵Ц抖嗌?？我們測(cè)算訂閱服務(wù)定價(jià)在199-399美元/年具有很強(qiáng)吸引力。”

這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模遠(yuǎn)超傳統(tǒng)維修。據(jù)測(cè)算，全球車輛健康管理市場(chǎng)在2030年將達(dá)到3000億美元規(guī)模，是當(dāng)前診斷設(shè)備市場(chǎng)的10倍。

為實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品出海到生態(tài)構(gòu)建的躍遷，TOPDON正推動(dòng)深刻的“能力本土化”轉(zhuǎn)型。

更具挑戰(zhàn)的是組織變革——從“總部決策”轉(zhuǎn)向“聯(lián)邦制”，賦予區(qū)域團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品定義與營(yíng)銷決策權(quán)。這一切的關(guān)鍵，在于吸引并培養(yǎng)既懂技術(shù)又深諳本地市場(chǎng)的復(fù)合型人才。

隨著AI技術(shù)持續(xù)滲透，汽車診斷行業(yè)將從工具競(jìng)爭(zhēng)走向生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，從單點(diǎn)優(yōu)化走向系統(tǒng)重構(gòu)。

這不僅僅是一場(chǎng)商業(yè)競(jìng)賽，更是對(duì)整個(gè)汽車后市場(chǎng)運(yùn)行效率的重塑。當(dāng)診斷變得更智能、維修變得更透明、服務(wù)變得更可及時(shí)，最終受益的將是全球億萬車主和整個(gè)社會(huì)的出行體驗(yàn)。

這也是TOPDON這樣的企業(yè)希望看到的：構(gòu)建一個(gè)互聯(lián)、智能、普惠的汽車健康生態(tài)。

在這個(gè)生態(tài)中，科技不再是少數(shù)人的專屬工具，而是賦能整個(gè)行業(yè)效率提升與價(jià)值重構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施。