2025年12月20日管理學博士李釗,參加了由美國私人財富管理協會組織的"國際注冊家族辦公室架構師"測評考試,并以優異成績通過考試,達到《家族辦公室架構師職業技能等級》職業技能評定標準。
“IFOA家族辦公室架構師”專業資格,是美國私人財富管理協會為推動《家族辦公室架構師職業技能等級》(T/CASME 1598—2024)團體標準落地實施,推出的家族辦公室領域專業能力認證項目,是目前國內首個家族辦公室從業人員職業技能評價標準,擁有國家職業技能等級標準的家族辦公室行業從業資格證書。
《家族辦公室架構師職業技能等級》(T/CASME 1598—2024)作為該領域國內首個發布的全國性團體標準,填補了相關團體標準的空白,為家族辦公室行業提供了職業技能等級評定依據;還將有助于提升從業人員的職業素養和技能水平,推動行業的專業化、規范化發展;同時,也將促進家族辦公室行業與金融、法律等相關領域的深度融合與合作,為高端客戶提供更加全面、專業的家族財富管理服務。其發布將對我國家族辦公室相關行業的規范發展產生積極影響。
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李釗
管理學博士、上海財大本科&碩士;
深交所董秘資格證;
高級家族辦公室架構師(SFOA);
曾在多家世界500強企業擔任區域CFO,多家民營企業集團擔任高管,近年開始研究家族辦公室并積極實踐。
專業領域:
家族企業頂層設計;
企業財務業務整合;
企業稅務規劃;
家族企業問題診斷;
家族憲章提煉整合;
家族后輩教育規劃;
家族財富規劃。
2026年01月15日取得高級家族辦公室架構師(SFOA)資格證書。
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