太空光伏“炸出”一個萬億新賽道，562只概念股誰在逐日天穹？

太空光伏“炸”了！1月23日，A股光伏概念板塊全面爆發(fā)。

截至收盤，連城數(shù)控（920368.BJ）、歐普泰（920414.BJ）、美暢股份（300861.SZ）、瑞華泰（688323.SH）、拉普拉斯（688726.SH）、乾照光電（300102.SZ）、晶科能源（688223.SH）、璉升科技（300051.SZ）、東方日升（300118.SZ）、捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）、邁為股份（300751.SZ）、愛旭股份（600732.SH）、江蘇有線（600959.SH）、正泰電源（002150.SZ）、鈞達(dá)股份（002865.SZ）、鑫鉑股份（003038.SZ）等30余只概念股批量漲停。

消息面上，1月22日，特斯拉CEO埃隆馬斯克在瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟論壇年會期間，明確力挺太空光伏，并披露關(guān)鍵產(chǎn)能規(guī)劃。他表示，SpaceX與特斯拉正同步推進(jìn)太陽能產(chǎn)能提升，目標(biāo)在未來三年內(nèi)實現(xiàn)每年100GW的太陽能制造能力。

公開數(shù)據(jù)顯示，太空光伏市場規(guī)模或達(dá)萬億級別，并有望在2030年實現(xiàn)這一目標(biāo)；國際能源署預(yù)測，2040年市場規(guī)模超5000億美元，2050年達(dá)1.2萬億美元。

下一個最強主線

券商人士認(rèn)為，在商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)趨勢的帶動下，涌現(xiàn)出各類新興技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用嘗試。太空光伏作為核心分支，其“價值量大、通脹趨勢、高壁壘”的邏輯優(yōu)勢正逐步獲得市場認(rèn)可，“太空光伏將是2026年電新板塊最強主線”。

太空光伏能源，顧名思義，指的是在太空軌道、月球等地外環(huán)境中利用太陽能光伏技術(shù)獲取和供給能源，通過無線方式將電力直接傳輸至地面，或為衛(wèi)星、空間站、太空數(shù)據(jù)中心等設(shè)施供電。

在太空中，傳統(tǒng)的化石能源存在存儲風(fēng)險高、補給難度大等致命缺陷，而核能則面臨技術(shù)復(fù)雜度高、安全管控嚴(yán)格等問題，難以規(guī)模化應(yīng)用。相比之下，太空光伏具備得天獨厚的環(huán)境條件。

太空具備近乎無盡的光照時間，幾乎不存在光照中斷的困擾，而且沒有水汽、塵埃等屏障，太陽能電池板能夠盡情接收能量，發(fā)電效率大幅提升。據(jù)估算，在太空中相同面積的太陽能電池板接收的光能，相比地球表面某些地區(qū)可高出2-3倍之多。

從需求層面看，據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）官網(wǎng)顯示，2025年最后一周，我國向ITU申報了多個衛(wèi)星星座計劃，申報總規(guī)模超20萬顆。這標(biāo)志著商業(yè)航天進(jìn)入規(guī)模化部署新階段，直接鎖定了對衛(wèi)星能源系統(tǒng)的長期、規(guī)模化需求。根據(jù)測算，現(xiàn)有低軌衛(wèi)星規(guī)劃有望在未來帶來近10GW的太空光伏需求。

與此同時，AI巨頭群雄逐鹿，“算力上天”已成共識。機構(gòu)測算，若太空數(shù)據(jù)中心的構(gòu)想實現(xiàn)，參照馬斯克提出的100GW太空算力布局目標(biāo)，按30%的光伏系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率測算，遠(yuǎn)期將直接催生超800GW的太空光伏裝機需求。

從技術(shù)層面看，太空光伏面臨從高效砷化鎵到規(guī)模化硅基HJT，再到遠(yuǎn)期鈣鈦礦疊層的技術(shù)迭代路徑。產(chǎn)業(yè)鏈上，關(guān)鍵設(shè)備與電池組件供應(yīng)商有望受益于市場擴容與技術(shù)升級。

光伏龍頭掀起漲停潮

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至1月23日收盤，A股光伏概念板塊一共有562只概念股。

從行業(yè)分布看，根據(jù)申萬一級行業(yè)分類，電力設(shè)備175家，占比31.1%；機械設(shè)備78家，占比13.9%；電子73家，占比13.0%；基礎(chǔ)化工60家，占比10.7%。

從地域分布看，根據(jù)省份劃分，江蘇120家，占比21.4%；廣東110家，占比19.6%；浙江83家，占比14.8%；北京32家，占比5.7%；上海31家，占比5.5%。

從二級市場表現(xiàn)看，近一年，562只概念股中，95只股價已經(jīng)成功實現(xiàn)翻倍。

其中，國晟科技、中鎢高新、勝宏科技、巨力索具、宇晶股份、凱迪股份、乾照光電、翔鷺鎢業(yè)、邁為股份、中超控股、先導(dǎo)智能、昊志機電、長齡液壓、和順科技、東材科技、芯碁微裝、華通線纜、微導(dǎo)納米、廈門鎢業(yè)、嘉元科技、德力股份等21家公司股價漲幅超200%。

從今日走勢看，東方日升觸及漲停板。近期，公司在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，衛(wèi)星進(jìn)入密集組網(wǎng)與規(guī)模化發(fā)展階段，面對巨大的市場需求和成本壓力，太陽翼作為衛(wèi)星的能量中樞，需要跟上整個產(chǎn)業(yè)的降本增效步伐，因此晶硅光伏電池憑借其不斷優(yōu)化的綜合性能，正重新進(jìn)入空天應(yīng)用的視野。公司p型超薄異質(zhì)結(jié)（HJT）系列產(chǎn)品在超薄硅片應(yīng)用、生產(chǎn)成本、比功率、卷迭式太陽翼（柔性太陽翼）適配、抗輻射等方面具有綜合比較優(yōu)勢。

1月22日消息，東方日升伏曦Pro異質(zhì)結(jié)組件以740Wp量產(chǎn)功率、23.8%轉(zhuǎn)換效率登上TaiyangNews全球前三榜單，創(chuàng)量產(chǎn)功率紀(jì)錄，伏曦系列累計出貨已超12GW。目前，公司已與上海港灣達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)“鈣鈦礦+p型HJT疊層技術(shù)”研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，目標(biāo)攻克太空能源場景應(yīng)用。