盤后突發(fā)3大利好，21個(gè)風(fēng)電龍頭集體漲停，高盛布局了2股

今天電力股非常強(qiáng)，除開特高壓，除開電網(wǎng)設(shè)備暴漲外，風(fēng)電板塊表現(xiàn)也非常強(qiáng)勢啊，今天整個(gè)市場有21個(gè)風(fēng)電龍頭股集體漲停了。其中高盛也布局了2個(gè)風(fēng)電龍頭股。

風(fēng)電板塊目前主要有3個(gè)邏輯驅(qū)動(dòng)。

首先我們復(fù)盤下風(fēng)電板塊的表現(xiàn)數(shù)據(jù)：

1. 雙杰電氣，暴漲20%，提供風(fēng)電運(yùn)維與并網(wǎng)服務(wù)

2. 紅相股份，暴漲16%，提供風(fēng)電變流器與監(jiān)測設(shè)備

3. 泰勝風(fēng)能，暴漲12%，提供風(fēng)電塔筒及混塔結(jié)構(gòu)件

4. 華自科技，暴漲11%，提供風(fēng)電場智能運(yùn)維與儲(chǔ)能系統(tǒng)

5. 漢纜股份，暴漲11%，提供風(fēng)電電纜及海纜

6. 森源電氣，暴漲10%，提供風(fēng)電箱變與升壓站設(shè)備

7. 積成電子，暴漲10%，提供風(fēng)電場監(jiān)控與調(diào)度系統(tǒng)

8. 中國西電，暴漲10%，提供風(fēng)電升壓站核心輸變電設(shè)備

9. 三變科技，暴漲10%，提供風(fēng)電專用變壓器

10. 平高電氣，暴漲10%，提供風(fēng)電升壓站高壓開關(guān)設(shè)備

11. 五洲新春，暴漲10%，提供風(fēng)電軸承及精密零部件

12. 四方股份，暴漲10%，提供風(fēng)電變流器與儲(chǔ)能EMS系統(tǒng)

13. 越秀資本，暴漲10%，提供風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資與金融服務(wù)

14. 江蘇華辰，暴漲10%，提供風(fēng)電箱變與光伏變壓器

15. 特變電工，暴漲10%，提供風(fēng)電場EPC與輸變電設(shè)備

16. 九鼎新材，暴漲10%，提供風(fēng)電葉片用復(fù)合材料

17. 明陽電氣，暴漲10%，提供風(fēng)電變槳變流器與箱變

18. 國電南自，暴漲10%，提供風(fēng)電并網(wǎng)保護(hù)與監(jiān)控系統(tǒng)

19. 宏盛華源，暴漲9%，提供風(fēng)電桿塔與輸電鐵塔

20. 中閩能源，暴漲9%，專注風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)與運(yùn)營

21. 北京科銳，暴漲9%，提供風(fēng)電箱變與配電設(shè)備

22. 南網(wǎng)科技，暴漲9%，提供風(fēng)電場節(jié)能與智能運(yùn)維服務(wù)

23. 麥格米特，暴漲9%，提供風(fēng)電變流器與電源模塊

24. 金盤科技，暴漲8%，提供風(fēng)電干式變壓器與儲(chǔ)能設(shè)備

風(fēng)電板塊暴漲，背后有3個(gè)邏輯驅(qū)動(dòng)的，

基本面量利雙升：風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)自 2024 年低谷回升超 50%，2025 年全年中標(biāo)量約 207.68GW 創(chuàng)歷史新高，疊加鋼材等成本下行，行業(yè)毛利率觸底反彈，企業(yè)盈利拐點(diǎn)明確。

政策與消納共振：風(fēng)電大基地、深遠(yuǎn)海海風(fēng)政策加碼，五部門新政明確工業(yè)風(fēng)電就近自消納比例不低于 60%，解決消納痛點(diǎn)并打開分布式風(fēng)電空間，裝機(jī)需求確定性增強(qiáng)。

資金與估值修復(fù)：板塊估值處于近 3 年低位，機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)期，北向資金與公募增持，疊加資金從光伏等賽道輪動(dòng)至風(fēng)電，板塊普漲帶動(dòng)情緒與賺錢效應(yīng)升溫。

風(fēng)電板塊高盛也布局了2個(gè)，具體如下：

第一家：華自科技

高盛剛剛新進(jìn)入了525萬股，摩根士丹利新進(jìn)入了528萬股，瑞銀剛剛新進(jìn)了580萬股。

華自科技是高盛重倉的新能源全鏈條核心標(biāo)的，儲(chǔ)能 PCS 與 EMS 系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先，手握超 5GWh 儲(chǔ)能訂單及 54.4 億元?dú)v史新高在手訂單，填補(bǔ)國產(chǎn)變速抽水蓄能技術(shù)空白，海外訂單增速達(dá) 80%，深度綁定寧德時(shí)代等頭部客戶，技術(shù)與訂單壁壘突出。

第二家：杭電股份

高盛剛剛新進(jìn)入了152萬股，巴克萊加倉到303萬股。

杭電股份是風(fēng)電特種電纜細(xì)分龍頭，手握 TUV、UL 國際認(rèn)證，中壓鋁合金等風(fēng)電專用電纜技術(shù)領(lǐng)先，中標(biāo)中國電建、華能等頭部企業(yè)風(fēng)電項(xiàng)目，同時(shí)是國網(wǎng)南網(wǎng)核心供應(yīng)商，區(qū)域與細(xì)分領(lǐng)域競爭力突出。