鉆石散熱--英偉達 華為 中芯國際都看好的芯片散熱終極賽道

Hello 老鐵們 大家晚上好！

今天匯金減持大概400億的上證50ETF和滬深300ETF，量能是昨天的一半。

經過8天的砸盤，央企匯金公司回籠了6000~7000億左右的現金。匯金砸成這樣，盤還是紅的。

說明：量化資金+銀行低利率下出來的儲蓄資金，還是有不少 場外的買盤源源不斷的消耗，活躍的接盤資金沒了，自然就下跌了

今日鋰電板塊調整，市場主要交易：

1）原材料漲價對儲能經濟性沖擊、市場傳部分國內項目停滯

2）2月初步排產產業鏈環比下滑10%左右，進一步加劇擔憂

2月產業鏈初步排產下滑在市場預期內，幅度10%左右比較符合實際情況，畢竟一方面春節，部分企業還是會有調休的安排，另一方面2月少了3個工作日，產量天然要比1月少；所以10%的環比下滑已經很好了

核心矛盾主要集中在原材料漲價沖擊儲能需求上，市場傳聞部分國內項目停滯來自部分儲能集成商的口徑，內蒙等有搶裝需求、IRR還不錯的省份不受影響，但部分省份一部分項目可能先停滯。

建議理性看待短期的需求波動，1Q對于大部分省份來說、不著急搶的話，本來就屬于可開或者不開工的狀態，加上全國性容量電價政策可能近期落地、大部分省份也在等政策明確，還有一些項目受季節性的影響、比如北方凍土期，1Q建設本身也不適合。

所以碳酸鋰可能并不是一個主要的矛盾，對于大部分省份本來也不著急裝，就索性等一等。短期或許會影響集成商投建的一些情緒，但是不影響全年維度需求的判斷，真正要搶的時候，可能碳酸鋰價格也不是最重要的。

而對于電池產業鏈，因為全年維度上電芯的供需大概率還是偏緊的狀態，下游持續有提前備庫的需求在，所以沖擊會更可控一些，目前尚未了解到電池環節有儲能砍單的現象，幾家核心電池廠儲能仍然是滿產、春節還在招工保產量

今天我看到一個新方向：鉆石散熱

在半導體戰場上，金剛石正成為下一代散熱材料的王炸——熱導率高達銅的5倍、硅的13倍，是目前已知導熱性能最強的材料，鉆石已升級為芯片散熱的終極答案。

隨著AI芯片、5G基站、電動汽車對散熱需求暴增，傳統材料已逼近物理極限。而金剛石憑借超凡導熱的能力，正從實驗室加速走向產業化。

高端芯片封裝、GaN/SiC功率器件、激光雷達等場景將大規模采用金剛石熱沉。而當前，鉆石散熱市場規模僅0.4億美元，滲透率不足0.1%，預期到2030年，或將飆升200億美元左右，市場滲透率有望狂漲500倍

鉆石散熱涉及公司：

現在成本這么高 金銀銅鋁碳酸鋰瘋狂漲價 讓下游的制造業有點吃不消了大家還是要注意制造業業績不及預期

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