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1、算力:北美地區(qū)翻倍!谷歌云正式官宣漲價
谷歌正式發(fā)布將于2026年5月1日對CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式進行數據傳輸的價格進行調整,其中北美地區(qū)翻倍。
Omdia報告顯示,谷歌云在2025年繼續(xù)位列全球第三大云服務提供商,市場份額提升至11%。
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東北證券研報認為,構建和運營大規(guī)模AI模型訓練和推理的基礎設施,需要天文數字般的資本支出,用于采購先進的GPU和建設專用的AI數據中心,利好資金雄厚的科技巨頭,云服務的集中度有望進一步提升。
A股上市公司中
德科立:公司客戶包括谷歌、亞馬遜、華為等行業(yè)龍頭。
捷邦科技:公司擁有谷歌的供應商代碼。在液冷散熱模組類業(yè)務方面,公司目前已獲得某北美大客戶的臨時供應商代碼,取得液冷散熱模組產品的送樣資格,并持續(xù)開展相關產品的導入工作。
新亞電子:公司產品高頻高速銅纜連接線已通過安費諾進入戴爾、惠普、谷歌、亞馬遜、微軟、甲骨文、Meta、浪潮、新華三、中科曙光等知名服務器制造商供應鏈。
2、核聚變:遠期供電缺口矛盾日益凸顯,可控核聚變產業(yè)化進程有望迎來加速
據報道,可控核聚變被視為解決全球能源與環(huán)境問題、推動人類社會可持續(xù)發(fā)展的根本途徑之一。多國政府與企業(yè)持續(xù)增加對可控核聚變的投入,多個聚變示范堆計劃穩(wěn)步推進,商業(yè)化進程明顯加快。國際原子能機構報告顯示,全球至少有45家企業(yè)正追求聚變商業(yè)化,超過160個聚變設施已運營、在建或規(guī)劃中。
可控核聚變行業(yè)的投資邏輯,正從遙遠的“終極能源”主題敘事,轉變?yōu)橛晒こ袒涞仳寗拥漠a業(yè)趨勢投資。其核心驅動力源于需求端的爆發(fā)預期與供給端的技術突破,人工智能和大數據產業(yè)蓬勃發(fā)展帶來的遠期供電缺口矛盾日益凸顯,高溫超導與AI技術在核聚變領域的應用極大降低了聚變裝置建造成本、加快了裝置迭代速度,共同催生了實驗堆和示范堆建設的龐大資本開支,為產業(yè)鏈上游材料和中游設備企業(yè)帶來了確定性的訂單放量。
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平安證券指出,隨著我國產業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展以及行業(yè)技術的不斷進步,我國可控核聚變取得不斷突破,疊加相關政策扶持力度的不斷加碼,我國可控核聚變產業(yè)化進程有望迎來加速,相關產業(yè)鏈公司有望受益。
A股上市公司中
浙富控股:公司作為國內少有的液態(tài)金屬主泵供應商,一直以為可控核聚變堆主泵供貨為目標開展技術儲備和研發(fā)工作。此外,鋰鉛合金是可控核聚變堆冷卻劑的一個重要選項,公司在多年前就自主投入開展了鋰鉛泵的研制工作,目前已有樣機處于試驗驗證階段。
金田股份:在核電及可控核聚變領域有較好的客戶基礎及技術儲備,目前公司銅線材等部分產品已應用于上述場景中。
安泰科技:作為全球可控核聚變裝置的核心供應商,實現鎢銅偏濾器、鎢銅限制器、包層第一壁、鎢硼中子屏蔽材料等全系列涉鎢產品的研發(fā)和生產,已累計提供數萬件鎢銅零部件。
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