馬斯克又整大活！特斯拉砍了 Model S/X，要 all in 人形機(jī)器人？

文/陳秀娟

特斯拉又雙叒叕搞大新聞了！當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月28日，馬斯克在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上扔出重磅炸彈：下個(gè)季度起，Model S和Model X這兩款“特斯拉門(mén)面擔(dān)當(dāng)”要正式停產(chǎn)，加州弗里蒙特工廠(chǎng)直接改造成Optimus人形機(jī)器人生產(chǎn)線(xiàn)，目標(biāo)年產(chǎn)百萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。這波操作，堪比奶茶店突然宣布不賣(mài)奶茶，改開(kāi)火箭發(fā)射場(chǎng)！

作為特斯拉品牌的“開(kāi)國(guó)元?jiǎng)住保琈odel S和Model X不僅是特斯拉從“初創(chuàng)車(chē)企”走向“全球新能源巨頭”的功勛車(chē)型，更是無(wú)數(shù)車(chē)迷心中“電動(dòng)豪華”的代名詞。如今馬斯克一句“體面退役”，就讓這兩款陪伴特斯拉走過(guò)十余年風(fēng)雨的旗艦車(chē)型謝幕，轉(zhuǎn)頭押注尚在“原型機(jī)階段”的人形機(jī)器人，這場(chǎng)看似任性的轉(zhuǎn)型背后，藏著特斯拉對(duì)未來(lái)的野心，也埋下了無(wú)數(shù)待解的疑問(wèn)。

Model S/X的興衰史

要理解馬斯克停產(chǎn)Model S/X的決定，得先回頭看看這兩款車(chē)的“人生軌跡”。2012年，Model S正式量產(chǎn)，這款定位于中大型純電動(dòng)轎車(chē)的車(chē)型，憑借當(dāng)時(shí)革命性的17英寸中控屏、最長(zhǎng)426公里的續(xù)航（在當(dāng)年純電車(chē)型普遍續(xù)航不足200公里的背景下堪稱(chēng)“續(xù)航王者”），以及0-60英里/小時(shí)（約0-96公里/小時(shí)）4.4秒的加速性能，一舉顛覆了市場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)車(chē)“慢、短、丑”的刻板印象。

2013年，Model S以“零故障”的成績(jī)拿下《消費(fèi)者報(bào)告》歷史最高分，當(dāng)年銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛，直接讓特斯拉在全球嶄露頭角。那些年，開(kāi)著Model S的車(chē)主，絕對(duì)是科技潮人和高凈值人群的代名詞——硅谷大佬們用它彰顯環(huán)保態(tài)度，中國(guó)的企業(yè)家們把它當(dāng)作“新能源社交名片”，甚至有車(chē)主調(diào)侃“當(dāng)年提Model S，比現(xiàn)在提勞斯萊斯還拉風(fēng)”。

2015年，Model X的亮相更是讓特斯拉賺足眼球。獨(dú)特的鷹翼門(mén)設(shè)計(jì)，打開(kāi)時(shí)就像科幻電影里的未來(lái)座駕，吸引了無(wú)數(shù)消費(fèi)者為“顏值買(mǎi)單”；全輪驅(qū)動(dòng)、空氣懸架、自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)Autopilot的早期版本，讓它成為當(dāng)時(shí)科技配置最頂尖的豪華SUV。上市初期，Model X的訂單排期一度長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月，甚至出現(xiàn)“加價(jià)10萬(wàn)才能插隊(duì)提車(chē)”的盛況。

但盛極而衰的劇本，從2020年開(kāi)始悄然上演。隨著Model 3/Y兩款“走量車(chē)型”的爆火，Model S/X的銷(xiāo)量占比逐年下滑。2024年數(shù)據(jù)顯示，特斯拉全球銷(xiāo)量180.8萬(wàn)輛，其中Model S/X合計(jì)銷(xiāo)量?jī)H5.4萬(wàn)輛，占比不足3%。

銷(xiāo)量慘淡的背后，是Model S/X的“水土不服”。首先是定價(jià)居高不下，Model S起售價(jià)79.99萬(wàn)元，Model X起售價(jià)89.99萬(wàn)元，這個(gè)價(jià)格能買(mǎi)到寶馬7系、奔馳S級(jí)等傳統(tǒng)豪華旗艦，而特斯拉的品牌溢價(jià)在傳統(tǒng)豪華品牌面前，逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。

更讓車(chē)主吐槽的是“離譜的維修成本”。由于Model S/X采用全鋁車(chē)身，一旦發(fā)生碰撞，維修費(fèi)用堪比買(mǎi)一輛中級(jí)車(chē)。北京車(chē)主李先生就吐槽：“我的Model S輕微追尾，前保險(xiǎn)杠變形，4S店報(bào)價(jià)3.8萬(wàn)元，比同級(jí)別寶馬5系的維修費(fèi)用貴了兩倍還多?！庇衅?chē)經(jīng)銷(xiāo)商透露：“現(xiàn)在Model S/X的折扣力度高達(dá)20%，但還是賣(mài)不動(dòng)，反而不如Model 3/Y的訂單排到下個(gè)月?！彼?，馬斯克宣布停產(chǎn)Model S/X，看似突然，實(shí)則是“順?biāo)浦邸钡谋厝贿x擇——與其讓這兩款“銷(xiāo)量吊車(chē)尾”的車(chē)型占用生產(chǎn)線(xiàn)資源，不如轉(zhuǎn)向更有潛力的新業(yè)務(wù)。

Optimus能否撐起特斯拉的未來(lái)？

如果說(shuō)Model S/X是特斯拉的“過(guò)去式”，那么Optimus人形機(jī)器人就是馬斯克眼中的“未來(lái)式”。這位被馬斯克稱(chēng)為“特斯拉未來(lái)80%價(jià)值來(lái)源”的“新太子”，到底有何魔力，能讓馬斯克甘愿放棄旗艦車(chē)型？

先看看Optimus的“硬核參數(shù)”。根據(jù)特斯拉公布的信息，第三代Optimus身高1.73米，體重57公斤，負(fù)載能力達(dá)20公斤，最快行走速度5.6公里/小時(shí)。最讓人驚艷的是它的手部設(shè)計(jì)——擁有11個(gè)自由度，指尖靈敏度達(dá)到“穿針引線(xiàn)”的級(jí)別，馬斯克在發(fā)布會(huì)上甚至現(xiàn)場(chǎng)展示了Optimus折疊毛巾、搬運(yùn)物品的視頻，直言“它真實(shí)到你得戳一下才相信是機(jī)器人，而不是真人”。

更關(guān)鍵的是成本控制。馬斯克透露，通過(guò)中國(guó)供應(yīng)鏈的支持，Optimus的生產(chǎn)成本已經(jīng)降到14.4萬(wàn)元以?xún)?nèi)，比海外供應(yīng)鏈方案便宜了40%-50%。要知道，波士頓動(dòng)力的Atlas人形機(jī)器人成本高達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元，而Optimus的成本僅相當(dāng)于一輛緊湊型轎車(chē)，這為量產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。馬斯克甚至放話(huà)：“到2030年，Optimus的年產(chǎn)銷(xiāo)量將達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)級(jí)別，屆時(shí)它的價(jià)格可能會(huì)降到10萬(wàn)元以?xún)?nèi)，成為每個(gè)家庭都買(mǎi)得起的‘家用機(jī)器人’?！?/p>

為什么是人形機(jī)器人？馬斯克的邏輯很簡(jiǎn)單：“汽車(chē)是‘輪式機(jī)器人’，而人形機(jī)器人是‘通用機(jī)器人’，它能適應(yīng)人類(lèi)的生活環(huán)境，完成家務(wù)、工業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療護(hù)理等各種工作，市場(chǎng)規(guī)模比汽車(chē)行業(yè)大10倍不止?！卑凑仗厮估囊?guī)劃，Optimus首先會(huì)應(yīng)用在特斯拉的工廠(chǎng)里，替代工人完成焊接、裝配等重復(fù)性工作；之后會(huì)進(jìn)入家庭，承擔(dān)打掃衛(wèi)生、照顧老人小孩、采購(gòu)物品等家務(wù)；未來(lái)還會(huì)拓展到醫(yī)療、教育、物流等多個(gè)領(lǐng)域。

為了支撐Optimus的量產(chǎn)，特斯拉還在布局“芯片自由”。馬斯克在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上宣布：“我們將建立自己的半導(dǎo)體工廠(chǎng)，研發(fā)并生產(chǎn)AI5芯片，這款芯片的算力是目前特斯拉自研HW4.0芯片的5倍，成本卻不足英偉達(dá)H100芯片的十分之一?！币溃慌_(tái)Optimus需要搭載兩顆AI芯片來(lái)支撐自動(dòng)駕駛和動(dòng)作控制，百萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)規(guī)模就需要200萬(wàn)顆芯片，如此龐大的需求，顯然不能依賴(lài)外部供應(yīng)商——一旦臺(tái)積電、三星遇到產(chǎn)能瓶頸或地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)影響Optimus的量產(chǎn)進(jìn)度。

中國(guó)供應(yīng)鏈在Optimus的研發(fā)中扮演了關(guān)鍵角色。馬斯克毫不避諱地承認(rèn)：“沒(méi)有中國(guó)供應(yīng)商的支持，Optimus的量產(chǎn)至少會(huì)推遲3年?！蹦壳?，Optimus的電機(jī)、減速器、傳感器等核心零部件，有60%來(lái)自中國(guó)企業(yè)，其中深圳某企業(yè)生產(chǎn)的諧波減速器，精度達(dá)到0.1弧分，滿(mǎn)足了Optimus手部動(dòng)作的高要求；上海某芯片公司研發(fā)的低功耗MCU芯片，也被應(yīng)用在Optimus的關(guān)節(jié)控制模塊中。有行業(yè)分析師預(yù)測(cè)：“如果Optimus順利量產(chǎn)，中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)將直接受益，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)規(guī)模可能會(huì)突破千億元?！?/p>

不過(guò)，華爾街的分析師對(duì)Optimus的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。摩根士丹利分析師亞當(dāng)?喬納斯就表示：“特斯拉要實(shí)現(xiàn)Optimus年產(chǎn)百萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)，至少需要解決供應(yīng)鏈、技術(shù)成熟度、安全監(jiān)管三大難題，這可能需要5-10年的時(shí)間，短期內(nèi)很難帶來(lái)實(shí)際收益?！边€有分析師調(diào)侃：“馬斯克總是把‘未來(lái)’說(shuō)得很近，但實(shí)際落地的時(shí)間總是很遠(yuǎn)，就像他承諾的‘2020年實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛’，現(xiàn)在都2025年了，還沒(méi)兌現(xiàn)?！?/p>

從“汽車(chē)公司”到“物理AI公司”

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，馬斯克宣布停產(chǎn)Model S/X、押注Optimus，本質(zhì)上是特斯拉的一次“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”——從一家“汽車(chē)公司”，轉(zhuǎn)向一家以自動(dòng)駕駛和人形機(jī)器人為核心的“物理AI公司”。馬斯克在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上明確表示：“特斯拉不再是一家單純的汽車(chē)公司，我們的核心業(yè)務(wù)是AI和機(jī)器人技術(shù)，汽車(chē)只是AI技術(shù)的一個(gè)載體，而Optimus將是下一個(gè)更重要的載體?！?/p>

這一轉(zhuǎn)型背后，是馬斯克對(duì)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的判斷。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中國(guó)品牌的崛起讓特斯拉感受到了壓力。早在2024年，比亞迪全球銷(xiāo)量超過(guò)特斯拉成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍；蔚來(lái)、小鵬、理想等中國(guó)品牌也在高端市場(chǎng)不斷發(fā)力，推出了蔚來(lái)ET9、小鵬X9等車(chē)型，直接對(duì)標(biāo)Model S/X。在這樣的背景下，特斯拉如果繼續(xù)在汽車(chē)市場(chǎng)“內(nèi)卷”，很難保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

而人形機(jī)器人和自動(dòng)駕駛，則是馬斯克眼中的“藍(lán)海市場(chǎng)”。目前，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)還處于起步階段，沒(méi)有形成成熟的競(jìng)爭(zhēng)格局，特斯拉如果能率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，就能搶占市場(chǎng)先機(jī)；而自動(dòng)駕駛技術(shù)一旦成熟，不僅能應(yīng)用在汽車(chē)上，還能賦能機(jī)器人、物流車(chē)、無(wú)人機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域，形成“AI技術(shù)+多場(chǎng)景應(yīng)用”的生態(tài)閉環(huán)。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，特斯拉正在進(jìn)行“垂直整合”布局。除了自研芯片、建設(shè)半導(dǎo)體工廠(chǎng)，特斯拉還在研發(fā)超算Dojo——這款專(zhuān)門(mén)為自動(dòng)駕駛和機(jī)器人訓(xùn)練設(shè)計(jì)的超算，算力達(dá)到1.8EFLOPS，相當(dāng)于全球前500超級(jí)計(jì)算機(jī)算力總和的10倍。馬斯克表示：“Dojo超算將是特斯拉AI技術(shù)的核心，它能讓我們的自動(dòng)駕駛模型和機(jī)器人模型訓(xùn)練速度提升100倍，加速技術(shù)落地?！?/p>

但這場(chǎng)“轉(zhuǎn)型賭局”也充滿(mǎn)了風(fēng)險(xiǎn)。如果Optimus的量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，或者自動(dòng)駕駛技術(shù)遲遲無(wú)法成熟，特斯拉可能會(huì)陷入“兩頭空”的困境——汽車(chē)業(yè)務(wù)被中國(guó)品牌超越，新業(yè)務(wù)又無(wú)法落地。而且，研發(fā)芯片、建設(shè)半導(dǎo)體工廠(chǎng)、推進(jìn)Dojo超算等項(xiàng)目，都需要巨額資金投入。

投資者也對(duì)特斯拉的轉(zhuǎn)型持謹(jǐn)慎態(tài)度。財(cái)報(bào)公布后，特斯拉股價(jià)下跌3.2%，有機(jī)構(gòu)下調(diào)了特斯拉的目標(biāo)價(jià)，理由是“Optimus量產(chǎn)存在不確定性，短期內(nèi)無(wú)法為公司帶來(lái)收益，而汽車(chē)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)放緩會(huì)影響公司的盈利能力”。有股民吐槽：“馬斯克總是想做‘改變世界’的事情，但投資者更關(guān)心的是股價(jià)和分紅，希望他能多關(guān)注一下汽車(chē)業(yè)務(wù)，而不是沉迷于機(jī)器人和火星?！?/p>

不過(guò)對(duì)于整個(gè)科技行業(yè)來(lái)說(shuō)，特斯拉的入局，會(huì)讓人形機(jī)器人市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。目前，除了特斯拉，波士頓動(dòng)力、優(yōu)必選、小米等企業(yè)都在布局人形機(jī)器人領(lǐng)域。波士頓動(dòng)力的Atlas機(jī)器人以“高難度動(dòng)作”著稱(chēng)，優(yōu)必選的Walker X機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化落地，小米的CyberOne機(jī)器人也在2023年發(fā)布。特斯拉的加入，會(huì)加速人形機(jī)器人技術(shù)的迭代和成本的下降，讓這一技術(shù)更快地走進(jìn)普通人的生活。

不過(guò)，也有行業(yè)專(zhuān)家提醒：“人形機(jī)器人市場(chǎng)雖然潛力巨大，但目前還處于培育期，需要很長(zhǎng)時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)盈利。企業(yè)在布局時(shí)，要理性看待市場(chǎng)前景，避免盲目跟風(fēng)。”

結(jié)語(yǔ)：

從造電動(dòng)車(chē)到發(fā)射火箭，從研發(fā)腦機(jī)接口到布局人形機(jī)器人，馬斯克似乎永遠(yuǎn)不滿(mǎn)足于“現(xiàn)狀”，總是在挑戰(zhàn)“不可能”。這次停產(chǎn)Model S/X、押注Optimus，又是一次典型的“馬斯克式操作”——充滿(mǎn)爭(zhēng)議，卻又讓人忍不住期待。

Model S/X的“體面退役”，是電動(dòng)車(chē)行業(yè)從“高端嘗鮮”到“大眾普及”的必然，也是特斯拉從“汽車(chē)公司”到“物理AI公司”的轉(zhuǎn)型標(biāo)志；而Optimus的“橫空出世”，則承載了馬斯克“改變世界”的野心，也為科技行業(yè)打開(kāi)了新的想象空間。

當(dāng)然，這場(chǎng)“轉(zhuǎn)型賭局”的結(jié)果，目前還無(wú)法預(yù)料。Optimus能否順利量產(chǎn)？特斯拉的芯片和超算布局能否成功？現(xiàn)有Model S/X車(chē)主的權(quán)益能否得到保障？這些問(wèn)題，都需要時(shí)間來(lái)給出答案。但無(wú)論如何，特斯拉的轉(zhuǎn)型都為行業(yè)提供了新的思路，也讓我們看到了科技發(fā)展的無(wú)限可能。