四川
1月30日，游戲板塊午盤震蕩上揚，游戲ETF（159869）現已翻紅微漲，持倉股漲跌互現，光線傳媒、順網科技、星輝娛樂、名臣健康、國脈文化、天舟文化、盛天網絡等漲幅居前，冰川網絡、吉比特、神州泰岳、浙數文化、姚記科技等跌幅居前。截至1月29日，游戲ETF（159869）規模已達144.32億元，游戲ETF（159869）連續6個交易日獲資金凈流入，累計“吸金”達6.63億元，備受資金青睞。
近期，海內外AI應用產業迎來密集催化。DeepSeek發布了具有視覺因果流機制的OCR 2模型，月之暗面也緊隨其后推出其迄今最全能的多模態大模型Kimi K2.5；與此同時，AI智能體Clawdbot在全網爆火，與傳統聊天機器人截然不同，Clawdbot是一款可持續運行、能夠主動執行復雜任務的個人開源AI智能體。
萬聯證券研報指出，在2026年傳媒行業的發展趨勢中，IP、AI仍為行業雙主線。消費觀念從“功能性”向“情緒價值”轉變，為IP內容的延展性與衍生品的商業化提供了更寬廣的轉化空間；與此同時，AI已經是最具變革性的技術力量之一，在傳媒各子行業均有應用落地，推動整體市場全新發展。
游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數，AI應用含量全市場第一，精準覆蓋A股動漫游戲產業的整體表現，當前游戲板塊正受到政策利好+產品周期+AI賦能的多重催化熱潮，或可聚焦游戲賽道布局窗口。
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