今日A股探底回升,創業板指數率先飄紅,盤中大漲超1.7%,光模塊等板塊表現較好,創業板軟件ETF華夏(159256)持倉股順網科技大漲超6%,信息發展、廣立微、潤澤科技等個股漲幅居前,權重股同花順、深信服等調整明顯。同標的指數中創業板軟件ETF華夏目前成交額突破1.3億,排名第一。
消息方面,DeepSeek即將發布V4大模型,其編程能力被預期將對標并超越Claude與GPT系列閉源模型。V4在編碼能力、長上下文理解及訓練穩定性方面實現質變式躍遷,且依托mHC新架構與Engram條件記憶模塊,在降低訓練成本的同時緩解GPU內存瓶頸,有望顯著改善國產HBM受限局面,并加速國產算力生態建設。
中金公司分析稱,2026 年全球算力資本支出將繼續帶動AI應用滲透率提升。軟件與AI 的“同頻共振”是年度核心邏輯,多模態與多Agent 技術讓AI能穩定、安全地切入客戶真實場景。中金強調,應重點關注端側AI(AI PC、智能手機)的普及,以及AI對傳統傳媒互聯網盈利模式的重塑。盡管存在宏觀波動風險,但AI作為通用目的技術,其年生產率貢獻正逐步顯現,推動企業盈利向好。
在AI產業鏈中,軟件行業主要處于中游技術層和下游應用層,扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看,軟件行業在中游技術層主要提供AI框架、開發平臺和算法模型,這些技術是AI應用開發的基礎。在下游應用層,軟件行業通過將AI技術與各行業結合,推動AI應用的落地。
相關產品:創業板軟件ETF華夏(159256)、創業板200ETF華夏(159573)、人工智能AIETF(515070)。
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