四川
2月3日，A股三大指數集體反彈，消息面催化下，電網設備板塊再度走強，截止14點47分，全市場唯一的電網設備ETF（159326）漲幅3.38%，成交額已達15.14億元，持倉股遠東股份、伊戈爾、杭電股份漲停，四方股份、思源電氣、東材科技、保變電氣等股跟漲。
消息面上，據央視財經報道，當前，全球AI算力建設進入爆發期，高功率、高穩定的供電成為算力集群的“生命線”，電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。我國廣東、江蘇等地，大量變壓器工廠已經處于滿產的狀態，其中部分面向數據中心的業務訂單都排到了2027年。
國金證券指出，變壓器作為電網核心設備，近幾年出口情況始終維持高位。其中，電力變壓器出口增速相比配電變壓器更高，25年1—11月電力變壓器出口55億美元，同比+49%，配電變壓器出口25億美元，同比+13%，主要由于電力變壓器技術難度更高、擴產周期更長。
電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。智能電網權重占比高達88%，特高壓權重占比高達65%，均為全市場最高。可一鍵打包特變電工、中國西電、保變電氣、思源電氣、國電南瑞、伊戈爾等出海龍頭。
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