北京
今天字節敘事出來了，大意就是，字節干崩恒科中的互聯網公司，字節發展越好，恒科就越差。
Seedance2.0太強了，很多人已經玩得不亦樂乎，接下來各家可能都要在春節前后發布大模型，像Deepseek可能也要有超預期的船新版本，估計節后大家還是繼續干AI產業鏈……不過朋友今晚去生成視頻發現一直在制作中，看來SD算力不夠用了，筒子們，看來還是得炒算力……
有人發了個圖，里面有各種Seedance相關概念的ETF，不知道是哪家的廣告（聲明一下我不持有其中任何產品，也并不推薦大家跟風申購），不過里面卻混入了恒生科技指數，大家都挺不理解的，這張圖把恒科放在里面，是個什么意思？
團長說：是為了提醒大家，可以做空恒科。
關于節后后市，今天和險資的朋友交流的看法，我覺得很有道理：
第一，底倉以價值型產品為核心，低估值的行業放心拿著，不論風格是否切換，也很難跌更多。
第二，成長風格里面有很多細分行業從924行情后漲了很多，如果再去重倉搏收益，后面一旦回撤就要站崗，性價比很低， 所以對于新的題材要信早信，及時止盈。
總而言之，今年降低預期收益，猥瑣發育，保住本輪牛市的勝利果實。
（不作為投資依據）
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