四川
3月5日，A股三大指數集體反彈，電網設備板塊再度走強，領漲兩市，截止10點46分，電網設備ETF（159326）漲幅3.62%，成交額已達18.83億元，持倉股通光線纜、百利電氣、中國西電、三暉電氣、積成電子、漢纜股份等多股漲停。
電網設備ETF（159326）作為全市場規模最大的電網類ETF，今年以來持續獲資金搶籌，年內合計“吸金”超206億元，最新規模達276.56億元，創成立以來新高。
AI算力引發全球數據中心缺電邏輯持續演繹，據The Information報道，過去數月內，美國三大區域電網運營商（得克薩斯州、中大西洋地區和中西部電網管理部門）相繼獲批了總計750億美元的輸電擴容項目，核心是建設一批765千伏超高壓線路，將成為美國史上規模最大、輸電能力最強的電力線路。
招商證券指出，美國電力系統迎來70年代以來新一輪投資周期，疊加AI產業用電需求爆發，短期電網建設難以完成，海外高壓變壓器排期已至2030年，765kV超高壓產能尤為稀缺，需求或外溢至中國等國的高壓/超高壓企業，但海外驗證周期長達5-10年，產品布局完善、口碑良好的中國企業有望受益。
東方財富證券認為，北美電網擴容驗證全球電網景氣邏輯，本土電力設備產能吃緊，已進入北美供應的廠商有望享受市場擴容+份額提升紅利期，未導入廠商迎導入供應的機會窗口。
電網設備ETF（159326）：是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，申萬二級行業中電網設備含量超77%，為全市場最純的電網指數，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。智能電網權重占比高達90%，特高壓權重占比高達69%，均為全市場最高。
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