上海游戲/電競：游戲總收入1445.28億元，國內外增速均領先

2024年6月20日，由上海市新聞出版局指導，上海市網絡游戲行業協會主辦，伽馬數據（CNG）承辦的“2024上海游戲精英峰會暨游戲出版產業報告發布會”舉辦。會上，伽馬數據聯合創始人兼首席分析師王旭發布了《2023-2024上海游戲出版產業報告》和《2023-2024上海電子競技產業發展評估報告》，部分關鍵數據如下：

2023年上海網絡游戲總銷售收入達1445.28億元，同比增長12.89%，2024年上半年預計達到740億元； 2023年上海網絡游戲國內銷售收入達1190.11億元，同比增長14.77% ； 2023年上海網絡游戲海外銷售收入達36.25億美元，相較全國出現逆勢增長； 2023年上海移動游戲銷售收入923.62億元，市場占有率達77.6%； 2023年上海電子競技產業除游戲外收入為59.78億元，占全國比例為22.7%

整體市場

上海網絡游戲總銷售收入總規模達144 5.28億元

數據來源：伽馬數據（CNG）

注：上海網絡游戲總銷售收入指上海在國內、海外取得的總收入，即“上海網絡游戲國內銷售收入”與“上海網絡游戲海外銷售收入”之和。

2023年上海網絡游戲總銷售收入1445.28億元，同比增長12.89%。隨著上海游戲企業工業化體系日趨完善，產品的研發及更新效率更高、質量更優得到高質、高效的更新和產出，有望進一步激發市場活力，預計2024年上半年上海網絡游戲總銷售收入達到740億元。

數據來源：伽馬數據（CNG）

2023年上海網絡游戲國內銷售收入1190.11億元，同比增長14.77%，優于全國平均水平。

數據來源：伽馬數據（CNG）

注：受匯率變動影響，以美元單位與人民幣單位計價的上海網絡游戲海外銷售收入增長率存在差異。

2023年上海網絡游戲海外銷售收入達36.25億美元，約合人民幣255.17億元，同比增長0.09%，相較于全國出現逆勢增長。

各終端市場表現

移動游戲市場占有率不斷提升 為上海整體游戲收入帶來增量

數據來源：伽馬數據（CNG）

數據來源：伽馬數據（CNG）

2023年，上海移動游戲銷售收入923.62億元，同比增長18.04%。移動端也是上海游戲企業主要布局方向，近五年，上海移動游戲市場占有率不斷提升，為上海游戲市場貢獻增量。

數據來源：伽馬數據（CNG）

2023年上海客戶端游戲銷售收入205.41億元，同比增長0.58%，客戶端新品及跨端趨勢為市場帶來更多機會。

自研情況

自研收入1037.86億元 自研收入占比持續升高

數據來源：伽馬數據（CNG）

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2023年，上海自主研發網絡游戲收入1037.86億元，同比增長17.85%，自研收入占比持續升高。首先，上海自身孵化出米哈游、莉莉絲、鷹角網絡、疊紙游戲等具有較高自研實力的企業，且部分企業2023年有自研新品上線，從而帶動上海自研游戲市場整體上漲。其次，上海頭部企業加碼自研，例如心動游戲對自研團隊進行優化，推出了自研產品《鈴蘭之劍》《出發吧！麥芬》，研發經驗積累及產品布局或進一步提升自研收入。此外，拳頭游戲、unity中國、育碧中國等企業也在上海成立研發中心，加速推動上海自研實力提升。

電競市場

上海電子競技產業除游戲外收入持續增長 占比進一步擴大

數據來源：伽馬數據（CNG）

數據來源：伽馬數據（CNG）

2023年，上海電子競技產業除游戲外收入為59.78億元，電子競技產業除游戲外收入上海占全國比例進一步擴大，2023年達到22.7%。預計2024年隨著線下大型賽事的增多，上海電子競技產業除游戲外收入依舊保持增長。

數據來源：伽馬數據（CNG）

數據來源：伽馬數據（CNG）

上海電子競技直播收入超37億元，為近四年最高值，同比增長0.8%，領先于全國。此外，上海電子競技游戲直播收入占全國比例較上一年增長0.7個百分點。

數據來源：伽馬數據（CNG）

注：部分電子競技賽事有多個比賽地，只要有比賽在上海舉辦的賽事均歸為上海的相關賽事

上海電子競技賽事收入占全國比例為47.3% ，位居全國第一。2024年反恐精英錦標賽將在上海舉行，該項國際賽事有望為上海電競賽事收入提供進一步增量，預計2024年電競賽事收入同比增長。

企業發展

上海企業保持優勢 頭部企業影響力強化集群優勢

數據來源：伽馬數據（CNG）

2023年，上海頭部企業優勢保持，游戲收入TOP50的企業中上海企業占據24%，米哈游、莉莉絲等企業已連續多次上榜。頭部企業將發揮自身影響力，進一步強化集群優勢，完善產業鏈結構。

營商環境持續優化 上海新成立企業數量占比大幅增長

數據來源：伽馬數據（CNG）

2023年中國新成立的網絡游戲企業中5.2%位于上海，相較于2022年有較大幅度增長。得益于上海營商環境優化，企業登記注冊效率提升，吸引游戲企業在上海登記注冊。據統計，2023年上海共出臺了43個優化營商環境政策文件，有望持續吸引游戲企業落戶。

上海人才優勢尚存 就業機會、薪資待遇吸引人才流入

盡管行業整體面臨降本增效的壓力，導致部分游戲人才流出，但上海游戲企業在人才獲取層面仍然具有較大優勢。首先，上海經濟發展在全國處于領先地位，具有天然的人才聚集吸引力，依托于上海的人才引進政策，持續保持人才市場活力。其次，上海游戲產業就業環境較優，米哈游、莉莉絲等頭部企業產品線穩定且處于持續發展階段，新成立企業數量的增長，都能為人才提供更多就業機會，數據顯示，2023年游戲人才相關崗位招聘中，上海地區崗位為10.1%，僅次于廣州。

數據來源：伽馬數據（CNG）

上海游戲企業平均薪資高于全國，高薪通常意味著更能吸引高質量、高學歷的人才，中高端人才的聚集能夠為上海游戲企業的精品化策略提供保障，企業與人才相輔相成，共同促進上海游戲產業發展。

數據來源：伽馬數據（CNG）

產品狀況

MMORPG/ARPG、卡牌類產品數量超四成 品類趨向多元化發展

注：上海移動游戲指研運企業中的一方涉及上海的產品，下同。

數據來源：伽馬數據（CNG）

2023年上海流水超千萬元的移動游戲中，MMORPG/ARPG、卡牌類產品仍為重點品類，共貢獻了超過四成的產品數量。重點品類結構與去年基本一致，但相較于2022年，戰棋、飛行射擊等品類也孵化出超千萬元的產品，品類趨向多元化，為上海游戲產業在各細分賽道的突破提供機會。

新游儲備豐富 重點產品陸續上線有望進一步推動上海市場增長

注：所屬地按申請版號的運營商統計，下同。

數據來源：伽馬數據（CNG）

產品儲備方面，上海企業新游儲備豐富，2023年獲批版號的產品中27%運營商位于上海，地區獲批版號數量位居全國首位。目前，2023年獲批版號的產品已在陸續排期上線，例如米哈游《絕區零》、莉莉絲《劍與遠征：啟程》等，有望持續推動上海游戲市場規模增長。

上海多端版號獲批數量提升

數據來源：伽馬數據（CNG）

2023年上海獲批版號產品中，多端產品獲批占比大幅提升。布局多端的游戲比例上升，一方面受精品化驅動，可為質量需求高的用戶提供性能更佳的終端選擇，例如由手游轉至PC平臺；另一方面，多端解放用戶平臺限制，拓寬受眾群體，從而充分發揮價值。此外，多端產品也有利于企業引導用戶通過官網充值，繞過游戲渠道的高昂的分成，獲取更大的利潤空間。

增長機會

品類經驗或助上海把握小程序游戲機遇

2023年，中國小程序游戲市場收入200億元，同比增長3倍，快速發展的小程序游戲有望成為未來中國游戲市場的重要增長點。

數據來源：伽馬數據（CNG）

上海企業在多元品類的經驗或將作用于小程序游戲領域，把握小程序游戲機遇。當前，小程序游戲在向多元化和中重度化方向快速發展，2024年4月進入微信小游戲每日暢銷榜的產品中，卡牌、ARPG、MMO、塔防分別為關鍵詞前三（含并列）。上海產品已在相關品類的App端取得一定成績，有望將其經驗運用到小程序游戲領域。

此外，除小程序游戲產品外，上海企業在游戲平臺層面的積極布局也有望成為上海小程序游戲發展的助力。例如吱信（上海）網絡技術有限公司以“游戲中心”小程序的形式入駐支付寶，上線運營了如《尋道大千》《靈魂序章》《冒險大作戰》《仙劍奇俠》等眾多頭部產品。

發展趨勢

國際化人才形成海外競爭力 高端人才崗位需求度高

數據來源：伽馬數據（CNG）

上海頭部游戲企業中九成有國際化人才相關崗位需求。在游戲出海已成為大多數企業布局內容的情況下，較早進行國際化人才儲備，利于提高自身在海外競爭力。

從重點企業國際化人才相關招聘關鍵詞可以看出，資深、專家等高端人才崗位的需求度較高。隨著行業人才結構不斷優化，對于國際化人才的需求不僅僅是要有跨語言溝通能力，更是需要具備全球化視野，了解當地文化的復合型人才。

作為中國音像與數字出版協會主管的中國音數協游戲專家委員會的戰略合作伙伴，伽馬常年為游戲工委發布的《中國游戲產業報告》提供支持和幫助，專業性和權威性得到業界公認。其數據歷年在中國游戲產業年會、ChinaJoy高峰論壇上發布。

伽馬數據多年來與協助地方政府出品各種報告。十余年來，協助出品《上海游戲出版產業報告》。

伽馬數據與谷歌、騰訊等全球互聯網巨頭聯合發布報告，同時，與Newzoo等全球研究機構戰略合作，共同進行市場調研和分析。伽馬數據的數據報告，在全球具有極大影響力。

伽馬數據與中信證券、海通證券、長江證券、國泰君安等聯合舉辦財經領域各種會議，其觀點被大量引用于媒體、券商分析報告、游戲公司發布會，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。

伽馬數據的報告和數據也多次被人民日報、新華社、中央電視臺引用。發布報告時，眾多媒體爭相報道，傳播極廣。

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