生意常在，而時代性機遇只有一次

有三個連續(xù)并相關(guān)的問題：

第一個：在互聯(lián)網(wǎng)崛起的前提下，如果沒有谷歌或者百度，那會不會有其它的搜索引擎公司？

答案顯然是會的。

信息量暴漲，人們一定需要一種在海量信息中進行篩選的手段。谷歌和百度是個人的事業(yè)，必須篩選海量信息是屬于2000年前后的時代性機遇。

第二個：現(xiàn)在還能做搜索引擎么？

答案顯然是不能。技術(shù)、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)、商業(yè)已經(jīng)混合成了一個符號，比如谷歌、百度。不可撼動。

第三個：那為什么呢？

這就是我們的標題：生意常在，但時代性機遇只有一次。時代性機遇是有窗口期的。是一種稀缺資源。

時代性機遇是稀缺資源。

時代性機遇需要時代性的變量，沒有在根子上的變化，就不可能催生上層商業(yè)結(jié)構(gòu)的本質(zhì)性變化，自然就不會有時代性的機遇。

而本質(zhì)的、時代性變量不常有，趕沒趕上純靠運氣，所以時代性機遇必然是稀缺資源。如果生在100年前，那當然要救亡圖存啊！

如果清點，過去的時代性機遇確實在泛IT領(lǐng)域較多。

現(xiàn)在我們看到的可以看成過去一個個時代性機遇的殘留物

沒有電腦到有電腦是時代性機遇，所以我們看到了聯(lián)想。根子變化是信息處理需要一種設(shè)備，而這種設(shè)備過去沒有。

類似的，沒有通信到有通信是時代性機遇，所以我們看到了華為。

沒有軟件到有軟件是時代性機遇，所以看到金山、金蝶、用友等。

沒有互聯(lián)網(wǎng)到有互聯(lián)網(wǎng)是時代性機遇，所以看到BAT。

沒有移動互聯(lián)網(wǎng)到有移動互聯(lián)網(wǎng)是時代性機遇，所以看到字節(jié)、滴滴、美團。這里的變量和前面稍有不同，它根子變化是操作方式和定位感知等讓應(yīng)用出現(xiàn)了新可能。

如果沒有新的變量，其實現(xiàn)在他們的市場地位很難撼動，理論上再過十年你看到的還是他們，就像看了幾十年中石油差不多。

不幸的是，在過去的技術(shù)脈絡(luò)下，時代性機遇已經(jīng)被耗盡，抖音之后誰還做出了驚艷的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品呢？

AI會批量創(chuàng)造新的時代性機遇

AI則不一樣，這個變量太大了。

AI但凡能夠成就一款產(chǎn)品，都必然和過去不一樣。

特斯拉的FSD（自動駕駛）和過去一樣么？

如果真有一款產(chǎn)品能讓公司再也不用雇傭程序員了，那這產(chǎn)品和過去一樣么？

Microsoft Copilot無處不在，什么都幫你干，和過去一樣么？

真的做出Her，她成為你的感情依托，這和過去一樣么？

AI Native（智能原生）的產(chǎn)品要么憋死，一旦出來其形態(tài)注定和過去不一樣。

每一個可以想象的這類產(chǎn)品都對應(yīng)一個新的時代性機遇。

AI另一個不一樣的地方則是技術(shù)不好使導(dǎo)致過去十年大家生活在夢幻泡影中，幾乎所有說自己在做AI的公司折戟沉沙。

新開的十年是不是會和過去不一樣？

唯一變量是技術(shù)，也就是Sam Altman說的Deep Learning Work。技術(shù)走的上去，那就會不一樣。并且開局這兩年的勢頭明顯和過去10年不一樣。過去那有這么多ARR過1億美金的公司！

智能無界，大于互聯(lián)網(wǎng)

那智能原生產(chǎn)品的輻射范圍有邊界么？

顯然沒有，否則就不是通用人工智能。

也許單個模型的能力有邊界，但作為一種基礎(chǔ)范式，它的能力沒有邊界。

這是智能真的價值，隨著底層計算模式的變更，它會解構(gòu)上面所有的應(yīng)用，并重塑我們的行為模式，恰如電商對于百貨。

所以這是一個會誕生新的百度、騰訊、阿里、字節(jié)、美團、小米的年代。

好像是培根說的：機遇這種事總是先給你個腦袋這些好抓的部分，當錯過去的時候就只有滑不留手的尾巴了。

互聯(lián)網(wǎng)大致與培根說的類似，2000年的時候我們很多人并不真的那么理解互聯(lián)網(wǎng)，等到全員理解互聯(lián)網(wǎng)的2010年，那事情做起來已經(jīng)變得艱難了。

英偉達的老黃、OpenAI的山姆奧特曼常常大聲疾呼，當然有他們的商業(yè)動因，但另一個側(cè)面則應(yīng)該是他們更清晰的感受到了這種范式變化。

時代性產(chǎn)品必須解決時代性的問題

時代性的問題必然在未來伴生一種普遍的社會現(xiàn)象，不管是微信、抖音等全然如此。

在之前我們會不打電話，只發(fā)微信么？

我們會每天刷短視頻么？

我們今天生活中的典型現(xiàn)象是由一個個產(chǎn)品塑造的，那這個產(chǎn)品就必然是時代性的產(chǎn)品。

時代性的產(chǎn)品在眼下也許還小，但在未來卻一定綁定下個時代的普遍現(xiàn)象。大幅改變我們工作生活的方式。

在所有智能牽涉的領(lǐng)域里面，下面這個最為確定：

AI智能體會替代大量現(xiàn)有的人類角色。

懷疑這個就是懷疑AI本身。

所以真能在大范圍解決好讓AI智能體置換人類角色的產(chǎn)品必然是時代性產(chǎn)品。

合適的起點與適合的人

替換現(xiàn)有人類角色行業(yè)級過于復(fù)雜，個人消費級的回報沒那么明顯，所以看起來最先突破的正是在企業(yè)級。

這正是Service as a Software在崛起的根本動力。

在海外這條路上崛起了好多個ARR過1億美金的公司，巨頭也開始紛紛下場。但在國內(nèi)復(fù)刻這條路線還必須解決老SaaS所暴漏的橘生淮南則為橘生于淮北則為枳的問題。參見：

曾經(jīng)老SaaS在國外也是欣欣向榮，但在國內(nèi)差不多整成了全軍盡墨。

在過去大家用的技術(shù)是一樣的，所以SaaS的問題不可能是技術(shù)問題，必須有其它的破局方式，否則肯定會重蹈覆轍，這注定會落在新式生產(chǎn)關(guān)系的重構(gòu)上，恰如用支付寶在電商交易過程中解決信任問題。也就需要創(chuàng)新式的思考。

小結(jié)

生意常在，而時代性機遇只有一次。如果是純粹生意的邏輯那是沒有成就真正事業(yè)的萬一可能性的。現(xiàn)在呢，好像可以重說當年的老話：萬一行了呢！

下面是AI碰撞局往期的回顧，現(xiàn)在線下在北京大學(xué)國家發(fā)展研究院，上海交通大學(xué)高級金融學(xué)院偶爾開場，線上會同步舉行專題小活動。感興趣的請咨詢shuixiu2024